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大家好啊,今天大盤繼續上攻,三大指數均表現強勢,沖鋒在前的依舊是AI、芯片等方向。
我前天的時候,聊了當下市場的核心邏輯,本質上,是我們科技進步帶來的資產價值重估。
為什么科技進步會帶來資產價值重估呢?
因為美國的地位,以及美元霸權,就是依托于美國先進的科技實現,科技又包括了對軍事的賦能。
近期,我們無人機、六代機以及Deepseek的出現,已經在科技和軍事兩方面,達到了與老美掰手腕的水平,注意我沒說是超越,但至少是平起平坐。
從過去的寄人籬下,到平起平坐,這里面就是資產價值重估的空間,當然后續超越了,空間更大,但我們現在先不看下一步。
今天AI這股風有點吹向生物醫藥的意思了。
信達、貝達分別大漲6%、4%,艾力斯再創新高,CXO方面也基本呈現普漲跡象,藥明生物已經創出近期新高,股價站上20元大關。
昨天,百濟神州在廣東省高質量發展大會上表示,百濟神州已將人工智能應用到研發和生產制造環節。
近期,木頭姐帶領她的ARK研究團隊發布了名為《Big Ideas 2025》的報告,其中與生物醫藥相關的內容包括:
運行自主實驗室的AI系統可能會顯著降低藥物研發全流程的成本,從而改變這個長期停滯的制藥行業的回報狀況。
通過液體活檢技術,只需一次血液檢測就可以同時篩查多種癌癥,有望將美國的潛在市場規模擴大一倍以上,達到2400億美元。更重要的是,這項技術可以將篩查成本降低5倍,同時將挽救的生命數量增加4倍。
AI驅動的藥物開發可能將其上市時間從13年縮短到8年,同時將總成本降低4倍,從24億美元降低到6億美元。
ARK研究認為,AI驅動的藥物開發和疾病治愈將扭轉制藥/生物科技行業幾十年來回報率下降的趨勢:那些采用AI技術、專注開發治愈性藥物的公司,其研發回報率有望達到30%-47%,遠高于行業平均水平。
昨日,木頭姐在CNBC的采訪中也曾強調稱,AI熱潮中一個不為人知的投資機會是醫療保健。
木頭姐的觀點,和我們昨天分析的AI對生物醫藥的賦能的觀點基本是不謀而合,只不過,木頭姐的研究報告更量化,把提質增效的具體程度也分析出來了,還是非常值得大家參考。
當然,我們投資生物醫藥并不是看重所謂的AI賦能,但不可否認的是,AI對生物醫藥產業的重塑,是會切切實實提升其資產回報率的。
所以,理論上,生物醫藥行業也應該迎來一輪價值重估,還不知道該如何布局的朋友抓緊加入圈子。(點擊加入)
好了,今天就說這么多,繼續hold住,繼續等風來,繼續坐等各路資金抬轎。
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以下為市場評估表:
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