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大家好啊，今天大盤繼續上攻，三大指數均表現強勢，沖鋒在前的依舊是AI、芯片等方向。

我前天的時候，聊了當下市場的核心邏輯，本質上，是我們科技進步帶來的資產價值重估。

為什么科技進步會帶來資產價值重估呢？

因為美國的地位，以及美元霸權，就是依托于美國先進的科技實現，科技又包括了對軍事的賦能。

近期，我們無人機、六代機以及Deepseek的出現，已經在科技和軍事兩方面，達到了與老美掰手腕的水平，注意我沒說是超越，但至少是平起平坐。

從過去的寄人籬下，到平起平坐，這里面就是資產價值重估的空間，當然后續超越了，空間更大，但我們現在先不看下一步。

今天AI這股風有點吹向生物醫藥的意思了。

信達、貝達分別大漲6%、4%，艾力斯再創新高，CXO方面也基本呈現普漲跡象，藥明生物已經創出近期新高，股價站上20元大關。

昨天，百濟神州在廣東省高質量發展大會上表示，百濟神州已將人工智能應用到研發和生產制造環節。

近期，木頭姐帶領她的ARK研究團隊發布了名為《Big Ideas 2025》的報告，其中與生物醫藥相關的內容包括：

運行自主實驗室的AI系統可能會顯著降低藥物研發全流程的成本，從而改變這個長期停滯的制藥行業的回報狀況。

通過液體活檢技術，只需一次血液檢測就可以同時篩查多種癌癥，有望將美國的潛在市場規模擴大一倍以上，達到2400億美元。更重要的是，這項技術可以將篩查成本降低5倍，同時將挽救的生命數量增加4倍。

AI驅動的藥物開發可能將其上市時間從13年縮短到8年，同時將總成本降低4倍，從24億美元降低到6億美元。

ARK研究認為，AI驅動的藥物開發和疾病治愈將扭轉制藥/生物科技行業幾十年來回報率下降的趨勢：那些采用AI技術、專注開發治愈性藥物的公司，其研發回報率有望達到30%-47%，遠高于行業平均水平。

昨日，木頭姐在CNBC的采訪中也曾強調稱，AI熱潮中一個不為人知的投資機會是醫療保健。

木頭姐的觀點，和我們昨天分析的AI對生物醫藥的賦能的觀點基本是不謀而合，只不過，木頭姐的研究報告更量化，把提質增效的具體程度也分析出來了，還是非常值得大家參考。

當然，我們投資生物醫藥并不是看重所謂的AI賦能，但不可否認的是，AI對生物醫藥產業的重塑，是會切切實實提升其資產回報率的。

所以，理論上，生物醫藥行業也應該迎來一輪價值重估，還不知道該如何布局的朋友抓緊加入圈子。（點擊加入）

好了，今天就說這么多，繼續hold住，繼續等風來，繼續坐等各路資金抬轎。

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以下為市場評估表：