「核心提示」
城市排名的變化，一定程度上反映了品牌競爭變化。2025年，智駕上車帶來新沖擊，價格戰(zhàn)火力不減，更殘酷的戰(zhàn)役開始了。

作者 |朱曉宇

邢昀

燃油車時代，汽車產(chǎn)業(yè)曾給一些城市貼上鮮明的工業(yè)標簽，成為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的支柱。廣州、上海、重慶、長春、武漢，是人們耳熟能詳?shù)钠嚦恰?/p>

如今隨著新能源汽車滲透率不斷提高，不少城市抓住機遇試圖實現(xiàn)彎道超車，一場全新的城市競賽正在上演。

2024年，深圳憑借293.53萬輛的新能源汽車產(chǎn)量，問鼎全國汽車產(chǎn)量第一城。

如果僅以新能源汽車產(chǎn)量來看，《豹變》統(tǒng)計了主要城市近四年新能源汽車產(chǎn)量變化情況，深圳已經(jīng)連續(xù)兩年霸榜。除了深圳，黑馬合肥在2024年也以135萬輛的新能源汽車產(chǎn)量，超越上海、西安，排在深圳之后，位居第二。

數(shù)據(jù)來源：地方政府工作報告等。豹變/作圖

新能源汽車城的競爭格局變化，實際上也是新能源汽車品牌們成績單的直觀體現(xiàn)，2024年比亞迪全年銷量427萬輛，稱霸全球，其產(chǎn)能規(guī)劃涉及深圳、合肥、西安、長沙、鄭州、濟南等城市，也帶動這些城市的新能源汽車產(chǎn)能提升和產(chǎn)業(yè)完善。

此外，理想汽車和問界的持續(xù)熱賣，也讓常州和重慶在榜單上占據(jù)一席之地。

2025年，智駕上車帶來的新沖擊，以及價格戰(zhàn)火力不減，品牌們進入淘汰賽，“新能源汽車城”的競爭格局也進入白熱化階段。

1、綁定比亞迪，深圳成汽車第一城

1月13日，深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)辦公室副主任唐上興在公開活動上透露，2024年，深圳新能源汽車產(chǎn)量為293.53萬輛，問鼎全國汽車產(chǎn)量第一城。這改寫了燃油車時代以來的汽車城競爭格局。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)量創(chuàng)新高，達到1288.8萬輛，同比增長34.4%。這就相當于，全國每4.4輛新能源汽車中，就有一輛產(chǎn)自于深圳。

實際上，深圳新能源汽車產(chǎn)量的躍升也就是這兩年。2023年，深圳以173萬輛的產(chǎn)量，同比增長98%的速度，躍居全國之首。彼時深圳與第二名上海拉出了50萬的差距。這一年，同樣也是比亞迪的高光時刻。

2023年，比亞迪新能源汽車累計銷量達302.44萬輛，同比增長62.3%，首次沖破300萬的銷量大關(guān)。這讓比亞迪首次沖進全球前十大汽車制造商行列。

到了2024年，比亞迪以427.21萬輛的銷量，位居全球第一。比亞迪的成功也讓深圳在汽車城市競爭中拔得頭籌。

深圳是比亞迪總部所在地。目前，比亞迪在深圳有兩家生產(chǎn)工廠，坪山工廠的年產(chǎn)能在35萬輛，而深汕比亞迪汽車工業(yè)園是比亞迪正在崛起的“超級工廠”。目前，深汕比亞迪汽車工業(yè)園一期滿產(chǎn)、二期產(chǎn)能持續(xù)爬坡、三期動工建設。

根據(jù)深汕官微發(fā)布，2024年深汕比亞迪汽車工業(yè)園二期西地塊雙班生產(chǎn)，整車產(chǎn)量超25萬輛，生產(chǎn)車型包括仰望U9、騰勢Z9GT和Z9、比亞迪漢2025款。

過去四年，新能源汽車城市競爭格局不斷變化。2022，產(chǎn)量最高的還是西安，總產(chǎn)量達到101.55萬輛，西安也是第一個年產(chǎn)量突破百萬的城市；其次是上海，產(chǎn)量為98.86萬輛；彼時的深圳排在第三，產(chǎn)量為87.47萬輛；柳州和長沙緊隨其后，產(chǎn)量分別為66.7萬輛和44.7萬輛，與現(xiàn)在的排名大相徑庭。

城市之間的排名和產(chǎn)能的變化，背后大多與比亞迪息息相關(guān)。除了深圳，合肥、西安、長沙、鄭州、濟南等城市的新能源汽車產(chǎn)能也高度依賴比亞迪。

2022年西安的新能源汽車產(chǎn)量同比增長277.7%，到了2023年，這一數(shù)據(jù)又下降到98.38萬輛，同比下滑約3.1%。由于西安的新能源汽車產(chǎn)業(yè)高度依賴比亞迪，2022年比亞迪一家的產(chǎn)量占西安總產(chǎn)量的97.9%。隨著比亞迪在常州、撫州和合肥等地的新工廠建成投產(chǎn)，部分暢銷車型的產(chǎn)能被分流，導致西安的產(chǎn)量受到影響。

2024年排名第六的長沙，背后也主要是比亞迪。2023年，長沙比亞迪的整車產(chǎn)量占長沙市新能源汽車總產(chǎn)量的88.7%。2024年8月，廣汽埃安位于長沙的工廠正式投產(chǎn)，每年預計生產(chǎn)20萬輛新能源汽車。廣汽的加入，也助推長沙的產(chǎn)量向上走了一個臺階。

上海作為國內(nèi)汽車工業(yè)的重要制造中心，擁有上汽集團等大型傳統(tǒng)車企，在轉(zhuǎn)型新能源汽車的賽道上，上海的新能源產(chǎn)能嚴重依附特斯拉的超級工廠。

到2023年，國內(nèi)新能源品牌飛速崛起，特斯拉也出現(xiàn)了銷量增長放緩的情況。2024年特斯拉全球銷量首次出現(xiàn)下滑，同比下降1.1%，上海超級工廠交付量也同比下降3%，這一定程度上導致上海出現(xiàn)增長動力不足。

值得注意的是，比亞迪、特斯拉之外，問界和理想在2024年的熱銷分別支撐了重慶和常州在新能源戰(zhàn)場的競爭。

目前，賽力斯的三座工廠全部位于重慶，2024年賽力斯的新能源銷量達42.69萬輛，同比增長182.84%。同時，長安汽車作為重慶汽車產(chǎn)業(yè)的“底盤”，其全新新能源品牌深藍汽車的S05和L07，以及阿維塔07等新車型市場反應良好，在重慶的整體產(chǎn)量中也占據(jù)了重要份額。

理想汽車2024年全年交付量突破50萬輛，同比增長33%，常州是理想汽車的主要生產(chǎn)基地；此外，比亞迪常州基地2024年產(chǎn)量也達到28.7萬輛。

2、黑馬合肥，怎么走出逆襲之路？

過去四年中從未進入榜單前三的合肥，2024年以生產(chǎn)135萬輛新能源汽車的數(shù)據(jù)，躍升到排行榜第二位。

從產(chǎn)量貢獻的占比來看，比亞迪是合肥新能源汽車產(chǎn)量增長的最大“功臣”。2024年，比亞迪合肥工廠的產(chǎn)量大幅增加，全年整車產(chǎn)量達到95萬輛，約占合肥新能源汽車總產(chǎn)量的70%。比亞迪合肥工廠主要生產(chǎn)王朝系列和海洋系列的混動及新能源車型，如秦PLUS、驅(qū)逐艦05、宋Pro、海豹06等，這些車型均為熱銷的主力車型。

目前，比亞迪的合肥超級工廠分為三期，三期建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)能將達132萬輛，年產(chǎn)值近2000億元，合肥將成為比亞迪全球最大生產(chǎn)基地。

蔚來在合肥的產(chǎn)能也在穩(wěn)步提升。2024年，蔚來銷量達22.2萬輛，其主力生產(chǎn)工廠位于合肥。此外，長安汽車、大眾等制造商在合肥的新能源汽車產(chǎn)能也在逐步釋放，合肥實現(xiàn)了自主品牌、央企造車、新勢力造車和地方品牌造車等多條腿走路。

合肥與新能源汽車的關(guān)系，最早被外界觀察到是因為蔚來。

2020年4月，合肥國資向陷入現(xiàn)金流危機的蔚來注資70億元，讓蔚來起死回生。

提起這段往事，李斌曾公開袒露，在蔚來最艱難的時期他曾跑過18個城市進行合作洽談，最后只有合肥伸出了援手。蔚來緩過勁后，不僅將總部落戶合肥，在李斌公開多次的站臺吆喝下，已有四五十家公司落地投產(chǎn)合肥。

2020年蔚來在安徽生產(chǎn)基地落成后，在一次活動中李斌遇到老鄉(xiāng)王傳福，并對其介紹了合肥的營商環(huán)境，2021年8月，比亞迪在合肥的園區(qū)正式破土動工。從簽約到開工，僅用了42天。短短10個月后，比亞迪合肥項目第一臺整車順利下線。

李斌隨后被稱為合肥市政府的“最牛招商專員”。

到了2023年，安徽省明確將汽車產(chǎn)業(yè)定位為“首位產(chǎn)業(yè)”，合肥市作為安徽省的核心城市積極響應，致力于推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并出臺了一系列為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供明確指引的政策。

近年來，合肥市招商團隊也明確將吸引新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)作為工作重點。此外，合肥還設立了16只新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)基金，總規(guī)模超600億元，為相關(guān)企業(yè)提供穩(wěn)定的金融支持。

除了整車制造，合肥市政府還在積極布局“整車—零部件—后市場”全鏈條，加快打造具有國際影響力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。一位招商專員表示，“把巢筑好，鳳凰自然就飛進來了”，產(chǎn)業(yè)配套對于企業(yè)的發(fā)展非常重要，不僅是吸引企業(yè)落戶的關(guān)鍵，也是產(chǎn)量提升、降本增效的關(guān)鍵。

目前，合肥已集聚500多家汽車核心零部件配套企業(yè)，其中包括國軒高科、中創(chuàng)新航、巨一科技等頭部配套公司。

2025年，合肥市制定的目標是，推動尊界“超級工廠”、大眾安徽二期、蔚來三工廠達產(chǎn)滿產(chǎn)，新能源汽車產(chǎn)量達155萬輛、汽車總產(chǎn)量185萬輛以上，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超千家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破5000億元。

3、2025年，競爭格局還會有新變化

在新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，有城市歡喜，就有城市憂。

不少地方政府為了抓住新能源的機遇彎道超車，做了大量的投入，但是扶持的汽車企業(yè)沒有發(fā)展起來，政府投入的資金也難以退出。

比如，同樣將新能源汽車發(fā)展作為重點的南寧，投入巨資，吸引哪吒汽車建廠落戶，如今隨著哪吒汽車陷入現(xiàn)金流危機，停工停產(chǎn)的負面影響，不僅導致品牌未來走向迷霧重重，南寧市政府也面臨一定壓力。

曾經(jīng)溫州市政府為了扶持威馬，提供了各種稅收優(yōu)惠和精準化服務。隨著威馬汽車破產(chǎn)重組，溫州在新能源汽車產(chǎn)業(yè)上的規(guī)劃也一定程度陷入停滯。

過去在新能源汽車的競爭格局尚未明確的階段，押寶新能源品牌成為不少地方政府發(fā)展產(chǎn)業(yè)的核心關(guān)鍵，押對了，如深圳、合肥，依靠新能源汽車品牌實現(xiàn)逆襲；押錯了，不僅形成包袱，也錯失了行業(yè)發(fā)展的黃金時期。

對于那些在榜單上的城市來說，也并非高枕無憂。隨著國內(nèi)競爭市場的內(nèi)卷加劇，新能源品牌的市場銷量也在發(fā)生變化，這也進一步會影響城市競爭格局的變動。

從今年1月新勢力銷量榜單的劇烈變動就可見一斑。比如，問界1月的銷量為2.1萬輛，出現(xiàn)了36.5%的同比下滑。

今年1月，小鵬汽車沖上新勢力銷量榜單第一，依靠小鵬P7+和MONA M03，交付新車突破3萬輛，同比增長268%。這也是小鵬汽車連續(xù)3個月交付量超3萬輛。M03目前主要在肇慶工廠生產(chǎn)。

近日，比亞迪宣布全系車型搭載高階智駕，原本高階智駕的主戰(zhàn)場在20萬以上的車型，現(xiàn)在被打到了10萬元價格帶，在這個領(lǐng)域比亞迪掌控完全的定價權(quán)，未來或許還將卷死一批新品牌。

不論是對于新能源汽車品牌，還是背后的城市來說，仍然還沒有到達高枕無憂的階段。2025年等待他們的，或?qū)⑹浅揭酝魏坞A段的競爭壓力。