阿里半條命AI：能否打破To C「魔咒」？

懂財帝科技組 懂財帝

2025年02月17日 15:56

To C是一場零和博弈戰爭，一旦某個APP占據了用戶心智和使用習慣，其他對手將極難逆轉。

??懂財帝出品 · 作者｜嘉逸

阿里巴巴大舉加碼AI To C，終于拿下一城。

2月12日，媒體報道，手機巨頭蘋果和阿里展開合作，將在中國落地蘋果的Apple InTelligence，最早將于5月發布。

次日，阿里董事局主席蔡崇信公開證實，并透露：蘋果一直非常挑剔，和中國的多家公司進行了交談，最終選擇與我們做生意。

利好消息一出，引爆資本市場。

2月12日-2月14日，短短三個交易日，阿里港股大漲18.3%，股價攀升至近三年來的最高點，阿里港股市值增長了約 3650億港元，總市值達到2.36萬億港元，約合人民幣2.2萬億元。

電商業務“熄火”的阿里，在AI時代，似乎有了新的故事。

過去26年，阿里始終有一個To C夢。

創始人馬云曾站臺、力推社交產品“來往”，管理層一度對協同辦公工具“釘釘”To C寄予厚望，但都以失敗告終，以至于人們時常調侃“阿里沒有To C基因”。

如今，阿里CEO吳泳銘不僅喊出了“AI驅動”的戰略口號，更在人事和組織架構等方面，做了重大調整，意欲打破To C“魔咒”。

這一次，阿里能否“翻身”？

1 ｜ 阿里AI To C「變陣」

AI To C，已經成為阿里的關鍵戰略。

去年11月底，吳泳銘“點將”，前淘寶用戶事業部和阿里媽媽負責人吳嘉，回歸智能信息事業群，擔任總裁，專注AI To C業務的探索。

12月中旬，業務整合開啟。

AI應用“通義”從阿里云分拆，并入阿里智能信息事業群，包括通義To C方向的產品經理，以及相關工程團隊。

2025年1月，吳嘉的“權力范圍”擴大，統管阿里智能互聯事業群——以“天貓精靈”為核心品牌的To C硬件業務，并全力推進天貓精靈與夸克的AI能力融合，以及探索AI眼睛等新硬件方向。

2月，人才招募加速。

2月6日，新加坡人工智能科學家許主洪正式加盟阿里，擔任副總裁，負責AI To C業務的多模態基礎模型，及Agents相關基礎研究與應用解決方案。

另據媒體報道，阿里AI To C業務還正積極招募AI算法研究和工程方面的優秀人才。

至此，阿里內部對AI To C的梳理和整合，基本完成。

業務領導方面，是“2個高管”：

其一，吳嘉負責全面業務。他是阿里內部少數，既有技術背景，又做成過大C端產品“夸克”的年輕高管，阿里決策層希望他能C端市場創造出一些成績。

其二，許主洪或將專注于技術和產品。他是全球AI學術界的領路人，在產業界同樣擁有豐富的應用研發和產品創新經驗，這是阿里急需的。

業務架構方面，下轄“軟”“硬”2大事業群。

“軟”，指的是智能信息事業群，包括夸克、UC、書旗小說、通義APP等。

“硬”，指的是智能互聯事業群，包括天貓精靈、AIoT業務、智能眼鏡等。

業績方面，據悉，目前，阿里高層還在制定AI To C業務的整體目標，可能要等到3月底，財年結束才會“出爐”。

但結合最新信息，我們能看出，其初步的商業化路徑，大概率是AI應用和硬件終端。

這也符合AI行業的發展趨勢。DeepSeek爆紅，證明了Chatbot并沒有很強的用戶黏性。AI To C進階商業化，相對成熟的路徑是：搜索等AI應用、終端、智能駕駛。

但其中，智能駕駛不是阿里的優勢，市場中，華為已遙遙領先。

所以，阿里才將許主洪攬入麾下，以及“擁抱”手機巨頭蘋果，其在大陸的手機年銷量超過4000萬臺。

除此之外，之前，阿里最重要的AI To C陣地——夸克，已經明確了全新的品牌Slogan“2億人的AI全能助手”。另據虎嗅報道，今年，夸克內部預計會把用戶增長與留存維度、AI功能滲透率維度，繼續作為重要指標。

就連馬云都親自出馬，于2月11日特地參觀了夸克的辦公區域，鼓舞士氣。

很顯然，阿里對AI To C，重視空前。

2 ｜ 混亂與誤判

AI To B還是To C？業內爭論不休。

百川智能王小川認為，To C是To B市場的十倍！2024年，AI應用逐步落地，C端市場火爆，也印證著這一趨勢。

但同時期，阿里的業務重心更傾向B端，C端業務幾乎是“放養”狀態。

原因是，阿里電商業務的增長已趨于停滯，急需新的增長點，而AI To B業務正好可以和云計算業務打包銷售，能迅速看到成績。

另外，各業務板塊被要求自負盈虧，也限制了阿里AI業務在C端市場的投流。

所以，一方面，在業績指標的重壓，大廠逐漸成為一臺精密的“效率機器”，大多數員工都只能在業務慣性的道路上因循守舊。

阿里是國內唯一的云計算、AI能力均領先的互聯網公司，卻沒能做出像DeepSeek那樣的，顛覆式的創新產品。

另一方面，“通義”是阿里內部技術能力最強的AI大模型，但由于通義APP沒有清晰的盈利變現模式，加之To C產品和To B的阿里云的發展思路并不相符，它沒能得到太多資源的扶持。

對發展趨勢的誤判、組織架構的混亂，導致阿里在第一波AI To C風口中，明顯慢了半拍。

七麥發布的2024年AI產品下載榜Top30顯示，Chatbot類AI產品中，豆包累計下載量超過2億，高居第二位，Kimi位居第7、文小言位居第9，而通義僅位列第四，下載量在2000萬左右。

股價方面，2024年，資本市場并不認可阿里的AI想象力，阿里港股僅上漲11.38%，不僅大幅跑輸騰訊、京東等對手，連恒生科技指數也沒跑贏。

2025年1月，AI產品榜統計數據顯示，豆包MAU已經達到7861萬，DeepSeek強勢崛起，MAU飆升至3370萬。

而通義APP的MAU僅微增0.33%，為419萬，僅位居國內第10，大幅落后于頭部玩家。相比于豆包和Deepseek的國民級知名度，通義APP幾乎沒什么存在感。

當然，阿里手上也有“底牌”——夸克。在阿里內部，它是少有的，和DeepSeek有共通屬性的業務部門。

梁文鋒此前透露，DeepSeek的員工大多是年輕人、有夢想、有雄心和追求。

與之類似，阿里基本“放養”夸克，業績要求并不多。

另據虎嗅報道，夸克在招聘時也更青睞直接接觸大模型、新AI產品的年輕人。2016年創建至今，夸克一直以“青訓人才”和年輕人為主，內部溝通成本低、配合默契、重視效率。

盡管2024年，夸克的研發和產品團隊強度很大，天天加班，但在阿里內部，它仍以離職率低著稱。

或許正因此，夸克才成為了阿里內部AI To C“最靚的仔”。

據七麥統計，2024年，夸克累計下載量超過3.7億，高居國內第一。月活方面，虎嗅援引夸克相關人士透露，2024年度月活高于7000萬到8000萬。

這也讓阿里再次看到了C端市場的希望，它重燃斗志，也就有了上文提到的人事調動、業務重整。

3 ｜ 能否打破To C魔咒？

過去，阿里一直被人們調侃，沒有To C基因。

2013年，對標微信，馬云力推社交產品“來往”。他不僅為“來往”站臺，更公開直言：這次就是要殺到企鵝家里去。

但短短一年時間，來往就失敗了，時任阿里CEO陸兆禧“背鍋”，被撤換。

后來，釘釘崛起，2020年日活破億，內部一度希望將其做成To C的超級APP，比肩微信的10億日活產品，3年內實現。

但2020下半年，隨著正常生活的恢復，釘釘日活暴跌，從巔峰的1.5億跌至最低的6000多萬。

時任阿里CEO張勇和阿里云智能總裁張建鋒認清現實，力推“云釘一體”，釘釘轉向To B，掌舵者陳航“出局”。

事實上，除了這兩個重要的創業項目，阿里內部，還有很多To C產品，活得都不太好。

OTA平臺飛豬已經淪為邊緣部門；盡管外賣平臺餓了么的市場份額趨于穩定，但仍處于虧損狀態。

視頻APP優酷MAU連年下滑，已經掉隊。QuestMobile數據顯示，截至去年9月，優酷MAU僅為1.97億，落后于嗶哩嗶哩、芒果TV、愛奇藝、騰訊視頻。

如今，阿里再次調集資源，鏖戰C端，能否“翻身”？

筆者認為，在技術層面，阿里是有領先優勢的。

算力是AI的底層基礎設施。截至2024Q3末，阿里云在國內的市場份額為36%，穩居第一。

相比之下，前段時間，DeepSeek曾短暫宕機，這或許也是蘋果最終沒有選擇DeepSeek，而是和阿里牽手的一個重要原因。

AI能力方面，通義模型仍然具備一定的領先優勢。

公開資料顯示，同樣是開源模型，阿里最新發布的Qwen 2.5-Max在偏好、知識與推理、常識回答、編碼能力、綜合能力等方面的評分，均高于DeepSeek R1。

三方基準測試平臺Chatbot Arena公布的最新大模型盲測榜單顯示，在跑分方面，Qwen2.5-Max也超越了DeepSeek V3，以總分1332的成績位列總榜第七。

DeepSeek同樣認可阿里的AI能力。據悉，DeepSeek將DeepSeek-R1推理能力蒸餾6個模型開源給社區，其中4個都是基于阿里通義Qwen打造的。

關鍵的問題在產品思路和商業化路徑方面，阿里存在短板。

以淘寶為例。在趨利的運營思維下，淘寶沒能平衡好商業化和用戶體驗，搜索“失靈”，越來越混亂。如今，消費者在社交平臺上紛紛吐槽，淘寶越來越不好逛了。

另外，盡管高德、夸克的用戶數據亮眼，但目前，它們尚未找到清晰的商業化路徑，均未盈利。

并且，新的問題已經涌現。當夸克作為阿里AI To C的“先鋒”，承載著高層的希望，部門文化是否會“變形”，變得急功近利？

業務整合中，通義APP又將如何定位？它能否扭轉頹勢？

當前，AI To C的市場競爭正愈加激烈，國民級社交APP微信已接入DeepSeek。

不同于B端市場，To C是一場零和博弈戰爭，一旦某個APP占據了用戶心智和使用習慣，其他對手將極難逆轉。

換言之，留給阿里的時間窗口，正在逐漸收緊。

阿里AI To C，焦慮和壓力交織，困難重重。曾經的移動互聯網時代“電商龍頭”，它將如何解題破局？我們拭目以待。

說明：數據源于公開披露，不構成任何投資建議，投資有風險，入市需謹慎。