今天，兩大電商平臺(tái)，京東、美團(tuán)相繼宣布外賣規(guī)范化經(jīng)營舉措，為騎手繳納五險(xiǎn)一金。

京東外賣稱：將逐步為全職騎手繳納五險(xiǎn)一金，為兼職騎手提供意外險(xiǎn)和健康醫(yī)療險(xiǎn)。

美團(tuán)稱：目前正在搭建騎手社保相關(guān)信息系統(tǒng)，預(yù)計(jì)2025年二季度開始實(shí)施，逐步為全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保。

有市場人士告訴《商業(yè)觀察家》，去年，有關(guān)部門就與各大平臺(tái)溝通騎手的相關(guān)社會(huì)保障事宜。

而對(duì)于騎手社會(huì)保障規(guī)范化舉措，在社會(huì)及市場端會(huì)有什么影響，《商業(yè)觀察家》也總結(jié)了可能出現(xiàn)的五點(diǎn)影響。

一、有利于社會(huì)穩(wěn)定，和諧勞動(dòng)關(guān)系。

隨著中國老齡化發(fā)展，以及騎手年齡的增大，未納入社保體系的人群增大，可能不利于社會(huì)穩(wěn)定與社會(huì)居家養(yǎng)老。

二、世界工廠。

中國作為世界工廠，近些年來一直面臨“用工荒”問題。既有的許多工廠，也出現(xiàn)了做工人群的中老年化，很多工廠里的工人都是中老年人了，這可能不利于中國制造業(yè)的升級(jí)。

中國制造業(yè)需要?jiǎng)趧?dòng)力。

三、“即時(shí)到家”市場增速。

騎手社保支出，會(huì)增加即時(shí)到家（餐飲外賣與即時(shí)零售）的履約成本，進(jìn)而可能會(huì)影響到即時(shí)到家的市場增速。

過去幾年來，支撐外賣市場、即時(shí)零售市場，尤其是即時(shí)零售市場高速增長的一大支撐，就是騎手供給量比較大，能支撐平臺(tái)的市場攻勢——獲取流量與更大體量的訂單，及能增強(qiáng)了平臺(tái)的議價(jià)能力，有助于平臺(tái)“優(yōu)化”配送成本。

由此，社保支出帶來的騎手成本增加，可能會(huì)影響到即時(shí)到家的市場攻勢、訂單價(jià)格、履約時(shí)效，進(jìn)而影響到即時(shí)到家的市場增速。

不過，騎手社保支出是一步一步來的，這種影響可能也不是劇烈的動(dòng)蕩表現(xiàn)，平臺(tái)可能會(huì)有一定的“緩沖”空間。

四、投資無人化。

有人勞動(dòng)的成本增加，可能會(huì)倒逼機(jī)器人、無人機(jī)、末端無人車市場的投資、應(yīng)用與發(fā)展。

五、市場博弈。

分兩塊：一塊是電商平臺(tái)之間的博弈，一塊是線上與線下的博弈。

電商平臺(tái)博弈方面。

中國電商市場已經(jīng)進(jìn)入到存量競爭階段，換句話說，以前是流量紅利時(shí)代下的野蠻生長——大魚吃小魚，快魚吃慢魚。現(xiàn)在可能是大流量巨頭要“吃”小流量巨頭了。

中國即時(shí)到家領(lǐng)域最大的玩家是美團(tuán)，可以說是統(tǒng)治性的存在。它當(dāng)下正在干的事是堅(jiān)決投入做“萬物到家”——就是從餐飲外賣跨向零售業(yè)務(wù)，把各個(gè)品類的商品都1小時(shí)內(nèi)送達(dá)消費(fèi)者。

在高線市場，像北京，美團(tuán)的即時(shí)零售業(yè)務(wù)帶來的單量、流量，跟美團(tuán)外賣比，已經(jīng)占到美團(tuán)外賣的四分之一到三分之一左右了。但在下沉市場還比較低，很多地方10%還不到。

那么，高線市場“萬物到家”影響最大的是誰？

京東。

京東基本盤在高線市場，京東以履約“快速”、高確定性履約服務(wù)為核心競爭力（這種能力要下沉比較難），但“萬物到家”比京東更快，履約服務(wù)的確定性比京東更好。

加上美團(tuán)的流量更大（頻次高），美團(tuán)的增速如果下來，對(duì)于京東來講，市場壓力可能會(huì)減小。（雖然京東自己也做即時(shí)到家業(yè)務(wù)，比如七鮮與京東外賣）

京東現(xiàn)有的次日達(dá)快遞電商業(yè)務(wù)，最大的弱點(diǎn)就是：流量小。而排行次日達(dá)快遞電商業(yè)務(wù)首位的決勝因素，就是流量成本。

目前，京東的GMV已經(jīng)下滑到中國電商平臺(tái)的第四位了。而按它的流量盤來看，如果在流量端沒有起色（比如通過做即時(shí)到家業(yè)務(wù)找到流量），既面臨被更大流量巨頭“吃”的局面，也似乎并不足以讓它“穩(wěn)住”中國電商第四位的排名。

而對(duì)于“即時(shí)到家”賽道里面的既有玩家——餓了么而言，“騎手成本”的增加，那么，要盈利就更難了。按餓了么的市場影響力，它能讓消費(fèi)者、商家來分擔(dān)一部分的成本上升嗎？它能靠自身消化成本上升嗎？

這個(gè)能力，它要比美團(tuán)弱。

線上線下博弈方面。

對(duì)于線下實(shí)體零售企業(yè)來說，線下分散，企業(yè)規(guī)模普遍不大，因此，無論是資金能力、技術(shù)能力、人才吸引力、品牌影響力等，與線上競爭都是沒有優(yōu)勢的，是不對(duì)等的。

現(xiàn)在，即時(shí)到家業(yè)務(wù)層面的履約成本如果增加，對(duì)于到店經(jīng)營為主的線下零售企業(yè)來講，短期內(nèi)，可能能稍微喘口氣，相對(duì)不用那么卷了。

一方面，如果履約成本未來上升，前置倉（叮咚買菜、樸樸超市、小象超市等）對(duì)線下的沖擊力度有望減小。

另一方面，在實(shí)體線下零售業(yè)也可能出現(xiàn)一定分化，因?yàn)椋煌髽I(yè)的線上到家業(yè)務(wù)占比不同。

到家業(yè)務(wù)占總銷售比重高，能超過20%的企業(yè)是：盒馬、山姆會(huì)員店、奧樂齊、大潤發(fā)、永輝，以及大量的連鎖便利店企業(yè)。

到家市場過去是中國實(shí)體零售業(yè)的增量市場，但呈現(xiàn)出相對(duì)線下更集中化的發(fā)展態(tài)勢，就是線上市場的集中度要更高。

而對(duì)于線下餐飲企業(yè)來說，那就要看自身議價(jià)能力了。

商業(yè)觀察家

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