富凱摘要：產品具有承載大、耐疲勞、精度高、運轉穩、壽命長、摩擦小、密封優、可靠性強、體積小、重量輕等十大顯著技術特點。

作者|辛思路

2月17日至2月21日，A股三大指數均呈現先抑后揚的走勢，上證指數累計上漲0.97%，深證成指累計上漲2.25%，創業板指累計上漲2.99%。

個股方面，3327只上漲，1993只下跌，機器人板塊成為最靚的仔。

數據顯示，本周排在上市公司漲幅榜前十名的分別是萬達軸承、雙飛集團、固高科技、長盛軸承、江蘇雷利、新時達、杭齒前進、福萊新材、三豐智能、漢威科技。

對于很多投資者而言，萬達軸承應該是個比較陌生的名字，上市尚不滿一年，交易代碼也不是常見的開頭，但由于坐上了人形機器人的風口，一不小心成為了本周“榜一大哥”。

富凱財經注意到，萬大軸承還真不是蹭熱點，該公司正在研發人形機器人專用的薄壁軸承，產品具有承載大、耐疲勞、精度高、運轉穩、壽命長、摩擦小、密封優、可靠性強、體積小、重量輕等十大顯著技術特點，目前處于手工樣品研制階段。

不過，萬達軸承2月20日表示，公司尚未與下游人形機器人相關企業建立合作關系，無相關營業收入。

“920”第一股

萬達軸承是北交所“920第一股”，是中國叉車軸承技術標準起草單位、國家高新技術企業、全國首批專精特新“小巨人”企業、國家級制造業單項冠軍。

目前，其生產線上的叉車軸承有5000多個品種規格，可實現全球工業車輛0.5T—48T叉車軸承產品全覆蓋，因此成為國內規模最大的叉車專用軸承制造商，產品銷往全國各地及東南亞、歐美等國家和地區，細分市場占有率全球第二。

去年初，萬達軸承研發的“一種帶組合支架的輕量化鋁制回轉軸承”等四項發明專利獲得授權，專利涉及新產品戰略和輕量化發展方向。

企業營銷副總顧勤曾表示，受下游工業自動化、機器替人等利好政策影響，未來工業機器人領域的客戶需求增長將成為企業新的增長點。該公司已在工業機器人領域積累了20多家優質客戶，部分客戶已形成批量供貨。

去年7月，萬達軸承董事長徐群生表示，接下來仍會開發更多細分領域、更多應用場景的機器人軸承，如焊接機器人軸承、裝配機器人軸承等。立足智能物流領域新賽道，持續領跑工業車輛特種軸承、做大做強智能裝備特種軸承。

根據Statista數據，預計全球叉車市場需求2022-2029年仍將保持年復合7.72%的增速。開源證券指出，公司叉車門架滾動軸承2021和2022年在國內市場市占率第一，全球市場市占率前二，與安徽合力、杭叉集團、豐田叉車、TVH集團等叉車龍頭企業建立了長期穩定的合作關系，并長期為全球工業車輛前20強廠商配套。

與此同時，開源證券認為，目前公司在工業機器人領域已積累湖北科峰智能、三一機器人、浙江國自機器人、庫卡機器人等優質客戶，預計未來工業機器人領域的客戶需求增長將成為公司未來新的增長點。

新的想象空間

民營經濟座談會結束后，宇樹科技首席執行官王興興表示，現在AI驅動機器人進化速度非常快，速度超出預期。今年年底前，整個AI的人形機器人將達到新量級。

國金證券認為，經過半年到一年的技術優化與調試，2025年有望成為真正的量產元年。

目前，特斯拉預計2025年生產1萬臺Optimus，2026年年中開始量產1萬臺/月，2027年達50萬臺。figureAI公司表示未來4年將量產10萬臺人形機器人。Meta正投資研發基于AI驅動的仿生人形機器人，計劃成為“行業安卓”定義整個平臺。蘋果發布家用機器人相關職位，機器人產品或將于2028年量產。

從萬達軸承在工業機器人領域的長期積累可以看出，公司切入人形機器人細分領域并無技術障礙。

不過，國金證券指出，人形機器人硬件難點主要體現在規模制造及降本能力上，絲杠制造難度相對最高、產能也最為緊缺，短期快速擴產難度大，目前國內已建成的絲杠產能不足以滿足人形機器人的量產需求。

國泰君安也在研報中表示，絲杠制造工藝復雜，溢價潛力顯著，國產化需求迫切帶來廣闊前景。隨著特斯拉Optimus的推出，國內外廠商布局人形機器人領域勢頭加劇，絲杠需求快速膨脹。預計未來人形機器人銷量可達100萬臺，絲杠市場將迎來百億級增量空間。

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