文：蔡壘磊

最近美團表態(tài)，要給全職和穩(wěn)定兼職的騎手交社保，這事兒看起來挺正能量，是王興良心發(fā)現(xiàn)，還是被東哥給卷到了，又或者是受到上次開會“所迫”？反正不管怎么樣，是好事兒。

真的嗎？是不是好事兒，得看這件事對整個社會的總效益是增加了還是減少了。如果反而是減少了，那所謂的正能量，就是以另一部分看不見又發(fā)不了聲的更大的負能量為代價，就不太好了。

先看美團愿不愿意交這個社保，顯然是不愿意的。從生意的角度，在一個穩(wěn)定的盤子里主動增加成本，要么是自上而下的規(guī)定，要么就是競爭所迫，被迫提升成本跟競爭對手搶資源——即騎手，美團有必要嗎？完全沒必要。在外賣領域，對美團而言真的是一個能打的都沒有，護城河很深，原先的合作模型也很有競爭力，對手根本插不進來，何必多此一舉，自斷一臂呢？

有人說，消費者難道不會因為京東更有溫度，而選擇京東嗎？騎手難道不會因為京東交社保而去京東嗎？天真，首先消費者只關心價格和配送速度，什么更有溫度，都是口嗨，你慢個20分鐘，或者貴個5塊錢，什么溫度都沒有用，該不來的就是不來；其次騎手選擇哪里，取決于哪里能掙到更多錢，能接到更多單子——人都來做騎手了，還考慮65歲以后的事兒？30多年后是什么世界，你想象得到嗎？如果你這兒單子少，對不起，交啥都不會來；更不用說很多騎手還是不希望交社保的，已經看到不少騎手在社交平臺上罵了。因為他們算的是到手的錢，交了社保，雖然公司給匹配一部分，但到手更少了，誰知道幾十年后拿不拿得到，拿到以后還剩多少購買力，你能保證嗎？誰也保證不了，還得考慮在哪兒交，走了能不能遷移等一系列問題。

所以美團只需要討好一個群體就足夠了，那就是消費者。跟拼多多一樣，什么商家騎手，都可以不care，因為消費者用你，其他人只能屁顛屁顛的來卷，不爽也只能忍著。討好消費者怎么做？當然就是把這部分支出讓利給消費者，你京東增加了這些支出，能打得過美團？做夢呢，你本來就是新玩家，商家/消費者/騎手的三角系統(tǒng)都沒搭起來，家底都不一定有人家厚，支出還增加一塊，人家只要跟隨你的策略，隨你怎么補貼，東西不比你貴，打你就跟玩一樣。

所以美團必然不可能自愿，現(xiàn)在公關說美團3年前就開始準備給騎手上社保，就在實施前內部文件泄露，被京東搶先公布——騙鬼呢，美團這一套打遍天下無敵手，根本沒有改變的必要。很多騎手也是樂意的，在騎手統(tǒng)計里，“交社保”在訴求排行里是排很后面的，根本沒多少比例的人要交。

但現(xiàn)在是什么？是國家要你交。因為你勞務合作，不交，騎手自己也不去交，那國家就少了上千萬人的社保——國家能樂意嗎？肯定不樂意，養(yǎng)老金還怎么發(fā)？所以要找個合適的時機和理由讓美團多給點錢。

這就是稅，你接不接受都得接受。但這交的部分，有多少購買力能在幾十年后給到這些騎手？幾十年后還能不能pua得動下一代的人們和企業(yè)家給這些騎手一點東西吃？那就以后再說了。所以美團這波是被迫無疑。

現(xiàn)在全職騎手是可能要交上社保了，但美團的錢不可能無中生有，被國家拿走一塊，利潤率下滑，競爭力減弱，它只能怎么辦？在減少補貼，克扣商家，和給騎手上強度里取平衡——不要說“它就不能少賺點嗎”，它當然可以少賺點，但少賺點也得能吃下更多的規(guī)模才行啊，如果不是，那就意味著股價持續(xù)下滑——比起那點利潤，總市值肯定是王興更關心的事情，所以他很可能得從其他地方找補。

最終你會發(fā)現(xiàn)，這些摳出來的社保變成了養(yǎng)老金，而這筆錢并不是從王興的口袋里摳出來的，或者說并不全是從王興的口袋里摳出來的。王興只需要在保證消費者還會選擇美團的前提下，把這個成本轉嫁出去——不管是降低成本還是提升效率，本質上都是讓系統(tǒng)里的其他人通過錢或勞動力去承擔，等同于現(xiàn)在的養(yǎng)老金，由商家/騎手/點外賣的消費者共同進行了平攤，你只要在這個系統(tǒng)里就得被動分攤。

京東做外賣，是為了講新故事，因為它原先的故事已經講不動了，從它的業(yè)績中就可以看出來。外賣，其實就是電商的其中一種做法，我現(xiàn)在很多東西都在美團買，什么電池，洗衣液等等，因為快啊，我臨時要用的時候怎么會愿意等3天呢？等1天也是不可能的，下樓我也不愿意，反正30分鐘后我就要看到東西放到我面前。

京東砸了重金在物流上，但對電商的理解還是不夠深，現(xiàn)在意識到了，可有點晚了，它的“多快好省”，每個字的心智都在被人搶走。它在這個時候還在試圖以做外賣為抓手，把人聚在京東app，想通過這種方式，把京東app作為后端，去沖抵在新業(yè)務上的前期引流成本？挺難的，因為外賣是一個非常專業(yè)的賽道，你光入口就比人深一層，在互聯(lián)網時代還怎么打，你當自己是學習強國，人家就非得來舔你積分？

更不用說消費者/騎手/商家這三只腳還得同步走，但凡哪個走得快了或者走得慢了，其他兩方角色就會離開——騎手多了，接不到單，跑了；商家少了，消費者看沒東西，跑了；消費者少了，商家沒那個閑心，不進——以京東的勢能，能解決第一波先有雞還是先有蛋的問題，但也就一波，鋪個底罷了，想要三條腿一起走，中間就必然會有巨大的不適配和浪費，還跟本身體量就不輸它，專注度大于它，體系成熟度更是大大大于它的對手打，怎么打？

所幸它還有“社保”這記損招可用，成為國家手里的一把快刀，配合國家去搶下美團的一塊肉，迫使美團大出血。畢竟它才招幾個人？原先達達那100多萬人的社保它是不負責的，新招騎手？那就是以“萬”為單位慢慢增加咯，總成本灑灑水，達達的人嘛，外包的先用著，但王興的人多，上來就得往百萬人的數(shù)量級去靠——把自己的小籌碼喊上天，迫使大籌碼不得不all in跟上，對方還落不到口碑——把京東集團全算上，東哥的兄弟口號這么多年總共惠及了30萬人的社保，但現(xiàn)在王興哪怕是交了300萬人的，在老百姓的眼里，王興也還是邪惡資本家，這些“功勞”都得算在東哥的頭上，是東哥給底層人爭取來的福利。

所以這招100%會影響美團的生意，只不過贏家既不是商家，也不是消費者，甚至不一定是騎手本身，小贏是東哥，大贏是體制退休人員。

或許這件事里還有一個唯一的正面意義，那就是一定會讓王興更加堅定的在科技上玩命砸錢，應該用不了多久，無人機外賣和無人車外賣就會全面鋪開，屆時至少可以砍掉90%的外賣小哥——有絕對服從命令，又能24小時干活，還不需要社保的機器人可用，誰想雇人啊。所以等待即可，等美團的股價跌到谷底，一旦無人機和無人車的試點開始擴大，就到了布局抄底的時間了。

（完）

我是蔡壘磊，感謝你的閱讀。