散英魂寄千萬雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

——《國(guó)務(wù)院給予江上舟同志挽聯(lián)》

01

前沿導(dǎo)讀

在中國(guó)成熟芯片日益崛起的當(dāng)下，由中國(guó)芯片制造商推出的傳統(tǒng)成熟芯片已經(jīng)對(duì)海外的企業(yè)造成了沖擊。這些海外的相關(guān)企業(yè)，需要在產(chǎn)能、成本等多方面與來自于中國(guó)的國(guó)產(chǎn)芯片競(jìng)爭(zhēng)，這也讓許多海外的芯片制造商感受到了壓力。

并且根據(jù)行業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)成熟芯片將會(huì)在未來持續(xù)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)造成沖擊，不斷去挑戰(zhàn)海外芯片在傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

02

國(guó)產(chǎn)成熟芯片

雖然美國(guó)通過技術(shù)制裁的方式，極大壓制了中國(guó)企業(yè)在先進(jìn)芯片領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，但是這也在一定程度上促進(jìn)了中國(guó)在20nm及以上成熟芯片領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)充。

早期的美國(guó)制裁，只是針對(duì)于中國(guó)先進(jìn)芯片的發(fā)展，只要是涉及到先進(jìn)芯片的制造產(chǎn)業(yè)鏈，全部被美國(guó)以施壓、技術(shù)制裁、拉入實(shí)體清單等多種方式限制其流入到中國(guó)企業(yè)的手中。

在短時(shí)間內(nèi)無法突破先進(jìn)芯片的制裁，中國(guó)企業(yè)選擇以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)，先退一步發(fā)展成熟制程的芯片，將成熟制程的芯片進(jìn)行國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的技術(shù)磨合，并且逐步擴(kuò)充產(chǎn)能，滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。在發(fā)展成熟芯片的過程中，對(duì)先進(jìn)芯片的突破方案進(jìn)行嘗試，找尋突破制裁的方法。

美國(guó)從10nm及以下制程芯片的制裁，升級(jí)到了14nm節(jié)點(diǎn)制裁，進(jìn)而又對(duì)AI算力芯片進(jìn)行技術(shù)封鎖，限制中國(guó)企業(yè)獲得來自于美國(guó)英偉達(dá)的高性能算力芯片。

雖然這種在硬件上面的出口限制最大程度的壓制了中國(guó)企業(yè)在先進(jìn)芯片領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，但是以DeepSeek為突破口的中國(guó)企業(yè)，在使用老舊芯片的前提下，通過調(diào)整技術(shù)算法、優(yōu)化訓(xùn)練方式，推出了V3和R1兩款大模型，其大模型的算力性能可以與美國(guó)GPT相媲美。

中國(guó)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，引起了美國(guó)科技領(lǐng)域的重點(diǎn)關(guān)注。而且經(jīng)過幾年時(shí)間的發(fā)展，來自于中國(guó)企業(yè)制造的成熟芯片已經(jīng)有了相當(dāng)大的規(guī)模，這些傳統(tǒng)的成熟芯片被應(yīng)用在了汽車、家電以及其他消費(fèi)類電子產(chǎn)品當(dāng)中，極大減少了中國(guó)企業(yè)對(duì)于外國(guó)芯片的依賴程度。

國(guó)內(nèi)的制造業(yè)擁有極強(qiáng)的人力優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，根據(jù)國(guó)際行業(yè)預(yù)測(cè)，到2025年年底，由中國(guó)企業(yè)制造的成熟芯片，將會(huì)占據(jù)28%的全球成熟芯片市場(chǎng)份額。

并且海外的芯片制造商，還要面臨著與具有成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)芯片競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)海外的芯片市場(chǎng)來說是一個(gè)沖擊力極大的消息。

據(jù)德國(guó)芯片制造商的銷售總監(jiān)表示，在兩年前的國(guó)際市場(chǎng)當(dāng)中，來自于Wolfspeed供應(yīng)的6英寸SiC （碳化硅]）晶圓售價(jià)在1500美元左右。而到了現(xiàn)在，同樣的晶圓產(chǎn)品，來自于中國(guó)供應(yīng)商的晶圓產(chǎn)品價(jià)格只有500美元。并且這種性價(jià)比的芯片供應(yīng)商，在中國(guó)不止一家。

這位來自于海外的芯片銷售總監(jiān)評(píng)價(jià)中國(guó)的芯片發(fā)展是“一場(chǎng)血腥的淘汰賽”，中國(guó)芯片企業(yè)正在以全面爆發(fā)的生產(chǎn)線、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)以及性價(jià)比極高的成本售價(jià)，對(duì)海外的所有芯片企業(yè)進(jìn)行“屠殺”。在未來的發(fā)展當(dāng)中，國(guó)際上面許多規(guī)模不大、技術(shù)水平中等的芯片企業(yè)，將會(huì)被來自于中國(guó)的國(guó)產(chǎn)芯片淘汰出局。

03

國(guó)產(chǎn)芯片爆發(fā)

中國(guó)芯片企業(yè)在成熟芯片上擴(kuò)產(chǎn)的背后，有來自于中國(guó)政府的強(qiáng)力支持。由國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家煙草局、三大運(yùn)營(yíng)商、國(guó)家銀行等力量龐大的企業(yè)單位，共同組建了國(guó)家大基金。大基金專門投資國(guó)內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，確保其擁有足夠的資金可以全力以赴的突破技術(shù)封鎖。

在大基金的第三期投資過程中，一共籌集了約6900多億人民幣的投資資金，約合950億美元。這些資金被投入到了國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)以及技術(shù)創(chuàng)新當(dāng)中，勢(shì)必要讓國(guó)產(chǎn)芯片在國(guó)際市場(chǎng)當(dāng)中撕開一道口子。

在國(guó)產(chǎn)成熟芯片發(fā)展的過程中，國(guó)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)對(duì)此大力支持。

格力、美的等傳統(tǒng)的家電品牌，大面積采購(gòu)國(guó)產(chǎn)成熟芯片，用國(guó)產(chǎn)芯片來替換掉曾經(jīng)進(jìn)口的外國(guó)芯片。在家居品牌領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)占比已經(jīng)來到了60%以上。

在工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中，國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)占比也在逐步提升。由上海貝嶺制造的成熟芯片，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)的工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中占據(jù)了大約40%的市場(chǎng)份額。

國(guó)產(chǎn)成熟芯片在產(chǎn)能上面，也是逐步攀升。

根據(jù)中芯國(guó)際以往的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在28nm及以上的成熟芯片產(chǎn)能當(dāng)中，近幾年實(shí)現(xiàn)了30%以上的產(chǎn)能增長(zhǎng)。而上海老牌的華虹半導(dǎo)體，在產(chǎn)能上面也迎來了上升趨勢(shì)。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其8英寸和12英寸的生產(chǎn)線利用率常年保持在90%以上。

根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)的預(yù)測(cè)，如果中國(guó)的芯片企業(yè)按照這種趨勢(shì)發(fā)展下去，那么來自于中國(guó)的成熟芯片將會(huì)由現(xiàn)在28%的國(guó)際市場(chǎng)份額，增長(zhǎng)到2027年的39%。

隨著國(guó)產(chǎn)成熟芯片在國(guó)際市場(chǎng)上面的市場(chǎng)占比越來越高，海外的部分企業(yè)將會(huì)逐步對(duì)性價(jià)比高的中國(guó)芯片產(chǎn)生依賴性。這種依賴性可以讓中國(guó)芯片企業(yè)成為國(guó)際芯片產(chǎn)業(yè)的重要供應(yīng)鏈之一，極大促進(jìn)中國(guó)芯片的國(guó)際話語權(quán)，讓中國(guó)芯片成為行業(yè)當(dāng)中黑馬之一。

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