今年全國兩會正在順利進行，在今年的《政府工作報告》中，第一項就是提振消費。報告原話是：大力提振消費、提高投資效益，全范圍擴大國內需求。

說明政府今年對消費的重視程度很高。這看起來很振奮人心，不過對酒店行業的影響恐怕有限。

為什么呢？我們要從消費政策的歷史沿革說起，才能明白兩會指的提振消費到底是什么意思。

提振消費才剛剛開始

其實關于提振消費這句話早就出現了，也宣傳好幾年了，但我們并沒有看到有什么實質性的變化。現在消費占GDP的比例也只有50%出頭。

2019年以后，這個比例還下滑了，家庭消費占GDP的比例還不到40%。

這就說明管理層有點口是心非了，嘴上一個勁的說消費和內需很重要，但行動上卻更加偏向于出口。

但這是事物發展的一個必然過程。過去，我們國家把精力主要放在制造業上，因為當時的矛盾是需求很大，但造不出產品。

為了能夠造出更高級的產品，我們還需要出口換匯，然后引進國外先進技術。這是一個進行原始積累的過程，沒有原始積累，光有需求是不行的。

這就好比，每個人都有吃飯的需求，但產不出糧食，需求再大都白搭。

最近幾年，關于消費政策的轉變才逐漸引起了重視。過去，把消費放在次要、從屬的地位，目的是支持促進投資增長、穩定經濟。

但近十年隨著中國經濟、社會的發展，商品消費規模見頂，開始從增量市場轉變為存量市場，這就導致出現了普遍的產能過剩、制造業內卷，在面臨外貿壓力的情況下，擴大內需的重要性越來越高。

觀念萌芽后，管理成內部反復談論了好幾年，這才在全國上下對擴大內需，提振消費達成了共識。

為啥要反復討論呢？比如，對于地方政府來說，他們的收入主要來源于房地產。當地消費再火熱，政府的收入增加不了多少，他們哪來動力去促銷費？

現在，房地產周期見頂，全國上下才認為提振消費是一件非常重要且 正確的事。

從認識到重要性到具體落實，需要很長的時間。即便到了現在，也只是達成了共識而已。提振消費的具體政策其實很少。

既然都還沒法落地，為什么這次兩會要把提振消費放在第一位呢？這是想告知全國，提振消費是一件長期要去堅持的事，是一個重要的戰略轉變。也是在宣傳，現在理念已經轉變過來了，接下來的很多年里，要從理念到實踐。

看到這里，咱們就能明白，想在今年看到提振消費有很大的突破，幾乎不大可能。

提振消費暫時不等于改善民生

一提到提振消費，大家都很自然的想到民生相關的消費，但恐怕要失望了。

由于提振消費的漫漫長路才剛剛開始，那么本質上仍然是消費要服務于經濟和產業發展。

今年2月，國務院以“堅持促消費和惠民生相結合，大力提振消費擴大國內需求”為主題，進行第十二次專題學習。

雖然主題是結合促銷費和惠民生，但主講人是上海財經大學校長劉元春。他不是研究消費的，而是研究產業升級、發展新質生產力的。

這就說明，消費的重點依然是挖掘消費潛力、增強消費能力，為產業發展服務，而不是居民增收和收入分配改革。

說得直白一點就是要通過供給側創造出新的需求，讓居民和企業去買單。利用全國強大的潛在消費力去支持和激勵產業發展。

比如，AI開發出旅游路線規劃，既能省錢，還能帶來更優質的體驗，那么人們就愿意買單。

供給側發力，也就意味著是要通過投資拉動消費。既然不是直接作用于需求側，那么對酒店的利好就有限，肯定不是立竿見影的效果。

相反，政策可能更加鼓勵酒店創造出新的消費場景和體驗，吸引用戶主動買單，主動進行消費升級。

對酒店的要求更高

工作報告中提出了實施提振消費專項行動。第一句話就是：“制定提升消費能力、增加優質供給、改善消費環境專項措施，釋放多樣化、差異化消費潛力，推動消費提質升級。”

很明顯，重點就是從供給側發力，而不是通過提高居民收入，讓企業躺賺。因此，恐怕接下來的酒店行業競爭會更激烈。

要么活下來，要么被淘汰。十分現實，十分殘酷。不過第一句話里還提到了改善消費環境專項措施。我的理解，可能是要凈化掉惡性競爭的害群之馬。

比如，某多多的“僅退款”可能就是被整頓的對象。那么，OTA平臺的一些亂象會不會被整頓呢？咱們持續關注。長遠來看，這些會對消費環境產生巨大的破壞，理應要清除掉。

今年2月20日，國務院第十二次專題學習中，也有類似的表述：“要大力促進服務消費，全面提升教育、醫療、文化、體育、旅游、養老、家政服務等領域的供給水平”。

總之，強調的都是從供給側入手。實施提振消費專項行動第五句話是：“創新和豐富消費場景，加快數字、綠色、智能等新型消費發展。”

結合當下的熱點，直白的翻譯就是：AI+。

對于酒店行業來說，千萬要重視這次AI革命，很可能會顛覆掉酒店行業的某些生意模式。

當年全國搞“互聯網+”時，不就催生出OTA了嗎？這對酒店行業產生了深刻的影響。要對科技革命保持高度敏感，隨時關注科技對酒店行業的改造和跨界打擊。

未來 ，有些人成為AI的奴隸，有些人成為AI的主人。

第六句比較給力：“落實和優化休假制度，釋放文化、旅游、體育等消費潛力。”

但落實執行層面就有差異了。

這主要得看地方政府的組織能力，能不能推陳出新，造出一些有效的主題活動、熱點和創意。比如，黑龍江的冰雪經濟。地方政府給力，當地的酒店業就能搭便車。

總之，兩會對提振消費的側重點并不是要讓企業躺賺，相反，它是鼓勵企業積極創新，想辦法挖掘需求，創造需求。

商務需求可能會增加

工作報告中提到的提振消費分為兩塊：實施提振消費專項行動、積極擴大有效投資。咱們再看看積極擴大有效投資會帶來什么機會。

很多人不理解，投資跟消費有什么關系。其實很簡單，如果企業和政府增加資本開支，積極投資新項目，那么就會創造就業，要采購物資，要建廠，要購買服務，要運輸物資等等。

這些不都會回歸到消費提振上嗎？所以，國家擴大投資，勢必會很直接的帶來商務出行需求。工作報告的第二項是發展新質生產力。

這更需要大量的投資。比如，阿里就宣布要投資3800億元到AI領域。這么大一筆錢投下去，肯定會帶動很多需求。

未來，AI領域大概率是資本開支最大，且效率最高的領域。

其實2024年，我們在酒店行業也能印證。全國新簽約品牌酒店項目中，華東占了41.11%。

數據來源：邁點研究院

這次AI革命的主戰場在哪？就是華東。相比于旅游需求，商務出行需求給酒店帶來的收益更高。

結束語

本次兩會中把提振消費放到了十分重要的位置。但這并不代表消費很快就會向上。這次兩會只是把一個長期正確的事放在了第一位，暗示要持續推進。從短期目標來看，管理層的重心在于供給側改造。

因此，酒店行業的競爭可能會更激烈。但好消息是，擴大投資和發展新質生產力會帶來更多商務需求。未來屬于創造者，屬于擁抱變化者。