正文:
大家好啊,老美震一震,我們抖三抖。
關于gs的影響,我昨天特地發了個視頻,大概三個意思,簡單講一下:
第一,我們的市場會收到情緒層面影響,但基于我們的比較性優勢,我們依舊樂觀;
第二,CXO短期陣痛無法避免,中長期持續復蘇格局不變;
第三,創新藥方面,應該是受影響最小的一個方向。
今天的盤面也基本反映了我們的判斷。
我個人的一個判斷是,其實懂王搞出這個gs政策,其實還是想增加談判的籌碼,獲取更多的經濟利益,從中期的角度來看,都不具備可執行性。
所以,這不會是一個中長期的影響。而如果長期耗下去,我們的籌碼也更充足。
所以,我們認為,對A股來說,就是一個短期的巨震。而對于美股來說,我沒有這么樂觀,因為這里繼續了大量的做空動能,本質上就是倍率已經不高,所以,一輪熊市我認為就此開啟。
長期關注我的朋友也知道,我提示美股的風險由來已久了。
在一個高度不確定的市場中,我們能做的就是把握確定性東西,這個操作思路我們從2020年就已經開始了,世界也是從那個時候開始變得不很太平。
什么是確定性的東西,就是剛需中的剛需,比如我們說的創新藥,不管是你世界怎么變,生病吃藥都是沒法避免的事情。
只有你抓住了確定性的東西,你才能在這個動蕩的環境中安然地投資。
最后,總結一下,大盤我們繼續看好,這次調整是一個絕佳的布局機會,而美股方面千萬別想當然地去抄底,風險遠沒釋放完畢。
而對我們來說,最好的策略就是躲在確定性中安然度日。
好了,今天就說這么多,希望跟上我們策略的朋友抓緊進圈。(點擊加入)
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