根據洛圖科技（RUNTO）最新發布的《中國智能腕戴設備線上零售市場年度報告》顯示，2024年，中國智能腕戴設備全渠道市場的銷量達5704萬臺，同比增長14.2%。

市場增長的原因是綜合性，是集成型的。但不可忽視的動力之一是，在后疫情時代，手表價值的延伸、轉變，以及消費者對健康管理的需求激增，這供需兩個方面形成的共振。

從外部環境看，國家衛健委批準智能腕帶設備二類醫療器械認證，允許監測數據直接用于臨床參考；2024年第四季度，部分省市因地制宜地實施“以舊換新”政策，發放穿戴設備專項補貼券從而刺激了消費。

從行業內部看，主流品牌新品頻發，中低價位產品供給更豐富；健康功能深度升級，覆蓋日常運動、專業運動、醫療健康等多方面；產品設計輕薄化，接近傳統手表佩戴體驗；AI技術深度賦能，在分析跑姿、調整訓練計劃、監測心率和睡眠、離線語音助手等方面進一步拓展了應用場景。

渠道：傳統主流電商主導價值，渠道適配性差異凸顯

在渠道布局方面，線上渠道仍占據主導地位。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2024年，中國智能腕戴設備在線上市場的銷量占比超過70%。

2024年，傳統主流電商在整體市場中的占比接近50%。同時，傳統主流電商平臺承載著品牌價值維護與高利潤產品銷售的使命，是主流品牌的重點布局渠道。以抖音為代表的新興電商雖然增速快于整體市場，但其主要以中小品牌為主。

本文主要通過傳統主流電商的表現來分析細分市場的發展現狀。

洛圖科技（RUNTO）將智能腕戴設備主要分為成人智能手表、兒童智能手表、智能手環三大類。

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年，成人智能手表、兒童智能手表、智能手環在傳統電商的銷量占比分別為34.4%、31.5%和34.1%，三者基本相當。

2024年 中國智能腕戴設備線上市場分產品類型結構

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%

成人智能手表：華為位居線上第一，vivo漲幅最高

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年，成人智能手表在傳統主流電商的銷量為941.7萬臺，銷售額達129.6億元，市場均價為1376元。

從品牌分布來看，2024年的成人智能手表線上市場中，銷量前五的品牌分別是華為、蘋果、小米、榮耀和vivo，合計占據了68.6%的市場份額。

其中，華為銷量同比增長24.3%，以31.9%的市場份額反超蘋果，位列第一。華為憑借強大的技術研發和全面的產品線鞏固了其領軍地位，在健康功能創新和多渠道深耕方面表現尤為突出。

蘋果線上銷量同比下降24.6%，但其在高端市場的統治地位，使得品牌保持了銷售額方面的領先優勢。

小米主打性價比與運動功能，以千元級定價加速收割中低價位市場，2024全年銷量同比大增97.2%，銷量份額為10.4%。

榮耀和vivo分列第四、五名，其中vivo受益其WATCH GT系列升級健康功能，價格錯位競爭的策略，收獲超2倍的漲幅。

2024年 中國成人智能手表TOP5品牌線上市場表現

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%

兒童智能手表：市場集中度低，小天才獨占鰲頭

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年，兒童智能手表在傳統主流電商的銷量為863.7萬臺，銷售額達38.4億元，市場均價為444元。

兒童智能手表線上市場的TOP3品牌分別為小天才、小米和華為，合計份額達到45.4%。由于供應鏈的高度成熟與高效運作，市場上涌現了大量白牌產品。這些白牌廠商憑借規模化代工生產模式與標準化的公模設計方案，將硬件成本壓縮至品牌產品的30%-50%，導致市場集中度被稀釋。

小天才依托精準的用戶細分和社交閉環建立起的產品護城河，獨占近三成的市場份額，且銷量同比接近180%。

2024年 中國兒童智能手表TOP5品牌線上市場表現

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%

智能手環：小米新款爆品單極拉動市場逆勢增長

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年，智能手環在傳統主流電商的銷量為934.3萬臺，銷售額達26.9億元，市場均價為287元。

智能手環線上市場呈現“雙寡頭”的市場格局，小米和華為兩大品牌占據了84.7%的銷量份額。

小米是TOP5品牌中唯一實現上漲的品牌，其7月推出的手環9系列通過精準的產品策略實現逆勢增長：首先，在維持上一代產品價格的同時，在材質、硬件、續航等方面均有較大升級；其次，全面接入蘋果手機生態，結合極致性價比，搶奪了部分iWATCH用戶；最后，推出了豐富的產品原裝配飾，并針對產品外觀設計、DIY搭配等話題開展營銷，使產品在用戶心智層面逐漸從功能導向產品轉化為科技時尚單品。

2024年 中國智能手環TOP5品牌線上市場表現

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%

市場預測：2025年整體市場銷量將破7100萬臺，同比上漲24%

“國補”政策延續消費提振效應。2025年1月，手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品被正式納入“國補”范圍。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，1-2月，中國智能手表手環在傳統主流電商的市場銷量達430萬臺，同比增長38.5%；其中成人智能手表產品的價格更接近補貼上限，效果更顯著，銷量同比漲幅接近90%。

醫療級監測和健康功能管理將成為高端成人智能手表的標配。如華為Watch D系列搭載的毫米波血壓模組已達醫療器械級精度標準，并獲得國家藥監局二類醫療器械注冊證。高精度動態血壓監測、心電分析、睡眠呼吸暫停監測等功能逐漸成為健康管理類手表的標配。

場景化細分賽道成為差異化競爭的關鍵。在專業運動領域，Garmin依靠雙頻GPS和太陽能充電技術滿足戶外探險者需求；華為Watch GT Runner則憑借AI跑力評估系統和高精度心率模組為專業跑者提供專業級的定制訓練體系；在兒童教育領域，兒童智能手表的產品邏輯從基礎安全定位向K12素質教育平臺升級。

AI驅動下，智能穿戴設備的生態融合和多設備協同將成為重要趨勢。一方面，多模態穿戴體系補全手機外場景：智能手表與AI眼鏡、耳機的聯動形成分布式感知網絡，例如華為FreeBuds Pro 4基于手表心率數據動態調節降噪強度，Meta Orion通過智能腕帶監測肌電信號幫助AR實現更精準的手勢識別。另一方面，車家場景數據無縫流轉逐漸成為現實：特斯拉Model 3通過Apple Watch監測駕駛員疲勞狀態并觸發輔助駕駛，小米手表睡眠數據聯動空調調節室溫。

產品形態方面，手環大屏化與手表輕量化是兩大并行趨勢。小米、華為、榮耀等主流品牌紛紛推出了1.5英寸及以上屏幕大小的手環產品；智能手表重量則向50g以下減輕，以更好地滿足全天候佩戴需求。上述現象也意味著，智能手表和手環二者之間的競爭邊界模糊化。

洛圖科技（RUNTO）預測，2025年，中國智能腕戴設備全渠道銷量有望突破7100萬臺，同比上漲約24%。其中，線上市場將超過5300萬臺，同比上漲約27%。

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洛圖科技（RUNTO）《中國智能腕戴設備零售市場月度追蹤報告（China Smart Wrist Wearable Devices Retail Market Monthly Tracker）》包含智能腕戴設備的中國市場量額規模、分產品類型、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。