根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國智能腕戴設(shè)備線上零售市場年度報告》顯示，2024年，中國智能腕戴設(shè)備全渠道市場的銷量達5704萬臺，同比增長14.2%。

市場增長的原因是綜合性，是集成型的。但不可忽視的動力之一是，在后疫情時代，手表價值的延伸、轉(zhuǎn)變，以及消費者對健康管理的需求激增，這供需兩個方面形成的共振。

從外部環(huán)境看，國家衛(wèi)健委批準智能腕帶設(shè)備二類醫(yī)療器械認證，允許監(jiān)測數(shù)據(jù)直接用于臨床參考；2024年第四季度，部分省市因地制宜地實施“以舊換新”政策，發(fā)放穿戴設(shè)備專項補貼券從而刺激了消費。

從行業(yè)內(nèi)部看，主流品牌新品頻發(fā)，中低價位產(chǎn)品供給更豐富；健康功能深度升級，覆蓋日常運動、專業(yè)運動、醫(yī)療健康等多方面；產(chǎn)品設(shè)計輕薄化，接近傳統(tǒng)手表佩戴體驗；AI技術(shù)深度賦能，在分析跑姿、調(diào)整訓練計劃、監(jiān)測心率和睡眠、離線語音助手等方面進一步拓展了應(yīng)用場景。

渠道：傳統(tǒng)主流電商主導價值，渠道適配性差異凸顯

在渠道布局方面，線上渠道仍占據(jù)主導地位。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國智能腕戴設(shè)備在線上市場的銷量占比超過70%。

2024年，傳統(tǒng)主流電商在整體市場中的占比接近50%。同時，傳統(tǒng)主流電商平臺承載著品牌價值維護與高利潤產(chǎn)品銷售的使命，是主流品牌的重點布局渠道。以抖音為代表的新興電商雖然增速快于整體市場，但其主要以中小品牌為主。

本文主要通過傳統(tǒng)主流電商的表現(xiàn)來分析細分市場的發(fā)展現(xiàn)狀。

洛圖科技（RUNTO）將智能腕戴設(shè)備主要分為成人智能手表、兒童智能手表、智能手環(huán)三大類。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，成人智能手表、兒童智能手表、智能手環(huán)在傳統(tǒng)電商的銷量占比分別為34.4%、31.5%和34.1%，三者基本相當。

2024年 中國智能腕戴設(shè)備線上市場分產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

成人智能手表：華為位居線上第一，vivo漲幅最高

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，成人智能手表在傳統(tǒng)主流電商的銷量為941.7萬臺，銷售額達129.6億元，市場均價為1376元。

從品牌分布來看，2024年的成人智能手表線上市場中，銷量前五的品牌分別是華為、蘋果、小米、榮耀和vivo，合計占據(jù)了68.6%的市場份額。

其中，華為銷量同比增長24.3%，以31.9%的市場份額反超蘋果，位列第一。華為憑借強大的技術(shù)研發(fā)和全面的產(chǎn)品線鞏固了其領(lǐng)軍地位，在健康功能創(chuàng)新和多渠道深耕方面表現(xiàn)尤為突出。

蘋果線上銷量同比下降24.6%，但其在高端市場的統(tǒng)治地位，使得品牌保持了銷售額方面的領(lǐng)先優(yōu)勢。

小米主打性價比與運動功能，以千元級定價加速收割中低價位市場，2024全年銷量同比大增97.2%，銷量份額為10.4%。

榮耀和vivo分列第四、五名，其中vivo受益其WATCH GT系列升級健康功能，價格錯位競爭的策略，收獲超2倍的漲幅。

2024年 中國成人智能手表TOP5品牌線上市場表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

兒童智能手表：市場集中度低，小天才獨占鰲頭

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，兒童智能手表在傳統(tǒng)主流電商的銷量為863.7萬臺，銷售額達38.4億元，市場均價為444元。

兒童智能手表線上市場的TOP3品牌分別為小天才、小米和華為，合計份額達到45.4%。由于供應(yīng)鏈的高度成熟與高效運作，市場上涌現(xiàn)了大量白牌產(chǎn)品。這些白牌廠商憑借規(guī)模化代工生產(chǎn)模式與標準化的公模設(shè)計方案，將硬件成本壓縮至品牌產(chǎn)品的30%-50%，導致市場集中度被稀釋。

小天才依托精準的用戶細分和社交閉環(huán)建立起的產(chǎn)品護城河，獨占近三成的市場份額，且銷量同比接近180%。

2024年 中國兒童智能手表TOP5品牌線上市場表現(xiàn)

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智能手環(huán)：小米新款爆品單極拉動市場逆勢增長

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年，智能手環(huán)在傳統(tǒng)主流電商的銷量為934.3萬臺，銷售額達26.9億元，市場均價為287元。

智能手環(huán)線上市場呈現(xiàn)“雙寡頭”的市場格局，小米和華為兩大品牌占據(jù)了84.7%的銷量份額。

小米是TOP5品牌中唯一實現(xiàn)上漲的品牌，其7月推出的手環(huán)9系列通過精準的產(chǎn)品策略實現(xiàn)逆勢增長：首先，在維持上一代產(chǎn)品價格的同時，在材質(zhì)、硬件、續(xù)航等方面均有較大升級；其次，全面接入蘋果手機生態(tài)，結(jié)合極致性價比，搶奪了部分iWATCH用戶；最后，推出了豐富的產(chǎn)品原裝配飾，并針對產(chǎn)品外觀設(shè)計、DIY搭配等話題開展營銷，使產(chǎn)品在用戶心智層面逐漸從功能導向產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為科技時尚單品。

2024年 中國智能手環(huán)TOP5品牌線上市場表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

市場預測：2025年整體市場銷量將破7100萬臺，同比上漲24%

“國補”政策延續(xù)消費提振效應(yīng)。2025年1月，手機、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品被正式納入“國補”范圍。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，1-2月，中國智能手表手環(huán)在傳統(tǒng)主流電商的市場銷量達430萬臺，同比增長38.5%；其中成人智能手表產(chǎn)品的價格更接近補貼上限，效果更顯著，銷量同比漲幅接近90%。

醫(yī)療級監(jiān)測和健康功能管理將成為高端成人智能手表的標配。如華為Watch D系列搭載的毫米波血壓模組已達醫(yī)療器械級精度標準，并獲得國家藥監(jiān)局二類醫(yī)療器械注冊證。高精度動態(tài)血壓監(jiān)測、心電分析、睡眠呼吸暫停監(jiān)測等功能逐漸成為健康管理類手表的標配。

場景化細分賽道成為差異化競爭的關(guān)鍵。在專業(yè)運動領(lǐng)域，Garmin依靠雙頻GPS和太陽能充電技術(shù)滿足戶外探險者需求；華為Watch GT Runner則憑借AI跑力評估系統(tǒng)和高精度心率模組為專業(yè)跑者提供專業(yè)級的定制訓練體系；在兒童教育領(lǐng)域，兒童智能手表的產(chǎn)品邏輯從基礎(chǔ)安全定位向K12素質(zhì)教育平臺升級。

AI驅(qū)動下，智能穿戴設(shè)備的生態(tài)融合和多設(shè)備協(xié)同將成為重要趨勢。一方面，多模態(tài)穿戴體系補全手機外場景：智能手表與AI眼鏡、耳機的聯(lián)動形成分布式感知網(wǎng)絡(luò)，例如華為FreeBuds Pro 4基于手表心率數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)節(jié)降噪強度，Meta Orion通過智能腕帶監(jiān)測肌電信號幫助AR實現(xiàn)更精準的手勢識別。另一方面，車家場景數(shù)據(jù)無縫流轉(zhuǎn)逐漸成為現(xiàn)實：特斯拉Model 3通過Apple Watch監(jiān)測駕駛員疲勞狀態(tài)并觸發(fā)輔助駕駛，小米手表睡眠數(shù)據(jù)聯(lián)動空調(diào)調(diào)節(jié)室溫。

產(chǎn)品形態(tài)方面，手環(huán)大屏化與手表輕量化是兩大并行趨勢。小米、華為、榮耀等主流品牌紛紛推出了1.5英寸及以上屏幕大小的手環(huán)產(chǎn)品；智能手表重量則向50g以下減輕，以更好地滿足全天候佩戴需求。上述現(xiàn)象也意味著，智能手表和手環(huán)二者之間的競爭邊界模糊化。

洛圖科技（RUNTO）預測，2025年，中國智能腕戴設(shè)備全渠道銷量有望突破7100萬臺，同比上漲約24%。其中，線上市場將超過5300萬臺，同比上漲約27%。

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洛圖科技（RUNTO）《中國智能腕戴設(shè)備零售市場月度追蹤報告（China Smart Wrist Wearable Devices Retail Market Monthly Tracker）》包含智能腕戴設(shè)備的中國市場量額規(guī)模、分產(chǎn)品類型、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。