1/ 我是最航運丹尼斯，每天見證歷史因為這個特來瘋的上臺！剛剛突發！特朗普的“真實社交”在線執政的帖子再次擾動全球供應鏈和金融市場。特朗普宣布美國對中國進口商品關稅再加碼到125%立即生效，就是沖著我們來的，趁還是全球市場最大鏈主的時期強勢重構供應鏈打壓全球第二經濟體。與此同時，美國對75個以上正在進行貿易談判的國家實施90天的關稅緩沖期，并對這些國家的商品征收10%的對等關稅。如前推演從全球角度關稅形勢有了相對明朗期，那么觀望的全球美國市場供應鏈各環節將開始在不同地區之間加速重構多元化。 我先作了一個短視頻，詳細分析以及后續關注最航運公眾號和視頻號，廣告合作請加我個人微信號forclear。

2/ 美國財政部長斯科特·貝塞特在白宮新聞發布會上表示，除中國外的所有國家，包括墨西哥和加拿大，將適用10%的基準關稅。他還補充稱，特定行業的關稅比如232條款下的鋼鋁及其制品和整車以及零部件仍將保留。這些變動立即生效。目前白宮行政命，聯邦公報和美國海關未更新，以事實或細則為準。特朗普拍一拍腦袋，下面職能部門要加班加點跟上更新，還需要時間。關注最航運公眾號和視頻號將第一時間報道后續。

3/ 續 集運的魅力或陷阱在于其運力包括新船下水和船舶調度有效供給與需求變化響應間的滯后性。在更多活久見因素影響下，供需不時突變會導致更大的波動。 在這一政策影響下，除中國美線外，其他航線，尤其是東南亞美線以及中國東南亞航線和墨西哥航線，將受益于供應鏈重構帶來的貨量轉移，同時中國至歐洲航線的貨運需求也有望進一步增強，如前保留6月-8月旺季季節性預期，船公司將從五一小長假開始把握機會進一步穩價挺價以覆蓋中國美線潛在的利潤損失。

4/ 同時，美國關稅政策雖有一定明朗但仍充滿不確定性。而且基于中國在產能規模、供應鏈完整性、產業生態深度以及高效協同能力等方面的多維優勢，我始終認為這些核心競爭力是其他經濟體在短期內難以復制或替代的。因此，我對今年中美航線的淡旺季整體判斷并未改變。盡管第二季度中國出口美國的集裝箱貨量可能會非常糟糕，但我依然認為今年美線也仍會有年度假日采購旺季我們將看到貨量反彈。

5/ 今天美國零售協會最新 預測，美國5月的進口量為166萬個標準箱（TEU），比3月的預測值下降22.4%，也比2024年5月的實際進口量下降20.1%。如果該預測成為現實，這將是自2023年9月以來美國首次出現單月同比進口下滑。零售商目前預計6月進口量為157萬個TEU，相比3月的預測下降超過24%；7月進口預期也被下調15%，降至169萬個TEU。這兩個月份的進口量預計同比將下降近27%。首次公布的8月進口預測為170萬個TEU，比2024年同期的實際進口量下降26.7%。 還未給出對美國進口而言到港的9月、10月和11月的預測。

6/ 最后，有一個對積極推動脫碳綠色航運轉型的船公司不利的消息。本周，在倫敦舉行的IMO MEPC83會議期間，美國突然采取了行動，試圖終止談判，徹底推翻其多年來與IMO成員國共同推動溫室氣體戰略的立場。根據美國本周向IMO成員國駐倫敦大使館發出的聲明，會議中的提議將“對航運業造成重大經濟負擔，并可能在全球范圍內推動通脹”。因此，美國敦促聯合國下屬的IMO“停止在其他平臺上傳播《巴黎協定》中的極不公平議程”。此外，聲明還明確表示，美國將考慮“采取對等措施，以抵消對美籍船舶征收的任何費用，并就任何因溫室氣體減排措施造成的經濟損害對美國人民進行補償”。這一聲明將迫使各國代表緊急向本國政府請示立場，可能導致本周的談判延期，或在最后時刻被迫達成妥協性協議。

7/ 最后，在我們堅定支持國家決策并相信國家智慧的同時，真的，大家一定要保護好自己的底層資產，包括自己的身體和“棺材本”。平安健康為先，風險管控為重。加油，中國的外貿物流人！

8/ 相關延伸

9/ 邀請參與最航運的一起捐，為鄉村孩子籌集愛心，中國社會福利基金會《授漁計劃鄉村助學》 一起積累福報。

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