獨(dú)角獸早知道 iponews

｜資訊撬動(dòng)新資本｜

正力新能(03677.HK)今日成功在港交所主板上市，中金公司、招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。
正力新能是中國(guó)的鋰離子電池制造商，以市場(chǎng)需求和技術(shù)驅(qū)動(dòng)開發(fā)多元電池產(chǎn)品組合。公司主要專注于動(dòng)力電池產(chǎn)品及儲(chǔ)能電池產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司提供電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統(tǒng)的一體化方案，致力于拓展電化學(xué)產(chǎn)品的大規(guī)模應(yīng)用。
作為電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)裝機(jī)量十大參與者之一，整理細(xì)嫩那個(gè)所處的中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且集中，于2024年十大制造商占總裝機(jī)量的95.3%。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的資料，按2024年的裝機(jī)容量計(jì)，公司于中國(guó)動(dòng)力電池制造商中占有1.8%的市場(chǎng)份額。
正力新能本次香港IPO引入江蘇國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金(有限合伙)(“江蘇國(guó)企混改基金”)，蘇州高端裝備基金，及常熟市東南投資控股有限公司(“東南投控”，公司的現(xiàn)有股東)為基石投資者。
今日開盤，正力新能漲2.30%，報(bào)8.46港元/股，市值212.22億港元。

綜合 | 招股書 編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

正力新能是新能源領(lǐng)域中的一匹黑馬。在2024年6月16日，中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)報(bào)告發(fā)布會(huì)上，會(huì)議重磅發(fā)布了《中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)研究報(bào)告2024》，揭示中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展的最新格局，報(bào)告顯示，2023年中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)共有375家，總估值約為1.2萬(wàn)億美元。

正力新能作為動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)，再次入選中國(guó)“獨(dú)角獸”企業(yè)名單，這是公司繼去年新晉入選中國(guó)“獨(dú)角獸”企業(yè)榜單以來(lái)，連續(xù)第二年獲得該殊榮。

據(jù)招股書，正力新能是中國(guó)的鋰離子電池制造商，以市場(chǎng)需求和技術(shù)驅(qū)動(dòng)開發(fā)多元電池產(chǎn)品組合。公司主要專注于用于電動(dòng)汽車（EV）的電池產(chǎn)品的銷售。提供電芯、模塊、電池包、電池簇、電池管理系統(tǒng)的一體化方案，致力于拓展電化學(xué)產(chǎn)品在陸海空互聯(lián)（LISA）下的大規(guī)模應(yīng)用。

正力新能是擁有汽車零部件基因的公司。得益于核心管理層于汽車零部件行業(yè)的傳承和經(jīng)驗(yàn)，具有對(duì)汽車行業(yè)的洞見，公司圍繞主機(jī)廠客戶對(duì)產(chǎn)品安全、質(zhì)量、性能和成本的綜合最優(yōu)需求，開發(fā)多元電動(dòng)汽車電池產(chǎn)品矩陣，并前瞻性研發(fā)航空電池，從而在電池行業(yè)的多個(gè)場(chǎng)景拓展與快速的技術(shù)迭代中處于有利地位。

于往績(jī)記錄期間，正力新能主要專注于銷售用于電動(dòng)汽車的電池產(chǎn)品。作為電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)裝機(jī)量十大參與者之一，公司所處的中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且集中，于2024年十大制造商占總裝機(jī)量的95.3%。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的資料，按2024年的裝機(jī)容量計(jì)，正力新能于中國(guó)動(dòng)力電池制造商中占有1.8%的市場(chǎng)份額。

正力新能贏得多家國(guó)內(nèi)外知名主機(jī)廠客戶的認(rèn)可，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，成為大型央國(guó)企、造車新勢(shì)力和跨國(guó)領(lǐng)先整車企業(yè)的供應(yīng)商。憑借公司的技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，公司在一汽紅旗、廣汽傳祺、零跑汽車、上汽通用五菱、上汽通用等全球多個(gè)龍頭企業(yè)核心車型的電池產(chǎn)品供應(yīng)份額得以持續(xù)提升。

財(cái)務(wù)方面，于2021年度、2022年度、2023年度以及2024年度，正力新能收入分別約為14.99億元、32.90億元、41.62億元、51.30億元人民幣；值得注意的是，于2021年度、2022年度、2023年度，公司的期內(nèi)虧損總額分別約為4.02億元、17.20億元、5.90億元，而2024年度，正力新能正式實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9101.4萬(wàn)元。

本次正力新能香港IPO募資金額擬用于產(chǎn)能擴(kuò)張及建設(shè)智能制造設(shè)施及柔性生產(chǎn)線；各項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)；及用作為營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途撥資。

注：本文素材來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開渠道，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。內(nèi)容所述僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不作為指導(dǎo)依據(jù)，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！

【公司回顧】