四川
4月16日早盤，A股主要指數盤中小幅下跌，電力設備、汽車、通信等行業板塊領跌，雞產業、IDC（算力租賃）、東數西算、消費電子代工等概念指數開盤后重挫。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）盤中再度小幅回調，持倉股中，科華數據、新易盛、奧飛數據、潤澤科技、中際旭創、光環新網等跌幅居前。
廣發證券認為，國產算力板塊主要由于關稅引發的風險偏好降低被錯殺，基本面并無翻轉，后續疊加國產替代邏輯，有望繼續有強勢表現。具體來看，該機構認為國內算力板塊：（1）DeepSeek發布使得AI商業模式形成閉環時間縮短，國內互聯網大廠有望繼續上調資本開支，IDC、算力租賃等板塊受益；（2）海外對我國算力硬件出口管控可能趨嚴，GPU、光模塊等硬件自主可控需求有望進一步增長。
公開信息顯示，云計算50ETF（516630）的AI算力含量較高，標的指數成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃（IDC）、數據儲存、服務器、液冷等算力基建概念板塊。此外，指數當中DeepSeek概念股含量較高，據華創證券測算，云計算指數（930851）的Deepseek概念股含量為42.9%。
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