2025年中國軌道交通裝備產業鏈梳理及投資熱力地圖（附產業鏈全景圖）中商產業研究院 2025-04-18 10:42

中商情報網訊：軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需的高端裝備總稱，涵蓋機車車輛、通信信號、軌道結構等核心組件，屬于國家公共交通和大宗運輸的主要載體。我國軌道交通裝備正邁向智能化、綠色化、國際化，結合政策支持與市場需求的雙重驅動，行業未來增長潛力巨大。

一、產業鏈

軌道交通裝備產業鏈上游為裝備設計、原材料以及核心零部件供應，主要包括鋼材、鋁材、防水材料、絕緣材料、車體、車輪車軸、轉向架等；中游是軌道交通裝備的核心制造環節，包括機電設備及系統、整車制造，機電設備及系統包括牽引傳動系統、輔助供電系統、列車制動系統、列車控制系統、通信信號系統等，整車制造涵蓋了鐵路高端裝備和城市軌道裝備兩大板塊；下游環節涉及軌道交通裝備的運營、安全檢測及維護。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.鋼材

（1）產量

隨著工業生產穩步回升，國內制造業用鋼需求上升，我國鋼材產量呈現平穩增長的趨勢。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鋼材行業市場分析及發展趨勢預測報告》顯示，2024年中國鋼材累計產量達139967.4萬噸，較上年增長1.1%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國鋼材產量將達到140552.4萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

中國鋼鐵行業是全球最大的鋼鐵生產和消費市場，行業競爭格局復雜，中國寶武、河鋼集團、鞍鋼集團等大型國有企業占據主導地位，沙鋼集團等民營企業在細分市場和區域市場中表現突出。

資料來源：中商產業研究院整理

2.鋁合金

（1）產量

我國是鋁合金生產大國，近年來我國鋁合金產量穩步增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鋁合金行業深度分析及發展趨勢研究預測報告》顯示，2024年中國鋁合金產量達1614.1萬噸，同比增長9.6%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國鋁合金產量將增至1772萬噸。

鋁合金憑借自身強度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等優異的性能，在航空航天、機械制造、船舶、現代工業、建筑、電力電子和新能源等領域中應用廣泛。從企業來看，大型企業往往占據較大的市場份額，中國鋁合金CR10（前十企業集中度）超50%，大型企業通過規模效應和技術壁壘主導市場。

資料來源：中商產業研究院整理

3.防水材料

（1）產量

隨著社會經濟和城市化建設的飛速發展，建筑業的迅速崛起，對防水材料的要求也進一步提升，帶動了防水材料工業迅速發展。近年來，我國新的防水材料產品不斷問世，防水材料的產量呈快速增長態勢。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國防水材料行業發展前景及投資風險預測報告》顯示，2023年我國防水材料產量為58.10億平方米，同比增長19.2%，2024年產量約為65.25億平方米。中商產業研究院分析師預測，2025年中國防水材料產量將增至68.51億平方米。

數據來源：中國建筑防水協會、中商產業研究院整理

4.機械零部件

（1）產品占比

軌道交通裝備機械零部件是鐵路及城市軌道交通系統的關鍵組成部分。軌道交通零部件中占比最大的為軌枕和電纜，均占13%。電纜是用于傳輸電能或信號的裝置，而軌枕則是鐵路配件的一種，用于支撐軌道并吸收列車通過時產生的壓力。其次，緊固件占比為12%。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業

中國軌道交通裝備機械零部件行業呈現“國產替代加速、頭部集中度高”的競爭格局?？的釞C電（車門系統市占率超50%）、晉西車軸（鐵路車軸市占率40%+）、晉億實業（高鐵扣件市占率60%+）等企業通過細分領域技術突破，主導關鍵零部件國產化進程；而天宜上佳（制動閘片國產化率超80%）、中車時代電氣（IGBT芯片打破英飛凌壟斷）則實現“卡脖子”環節突破，但高端軸承、芯片仍依賴SKF、英飛凌等外資企業。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.軌道交通裝備市場規模

受國家產業政策的大力扶持，我國高速鐵路、城市軌道交通等基礎設施建設持續展開，動車組、城市軌道車輛等軌道交通裝備市場規模不斷擴大。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，我國軌道交通裝備行業市場規模由2020年的7766億元增長到2024年的11535億元，年均復合增長率達10.4%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國軌道交通裝備行業市場規模將達12112億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.軌道交通裝備市場結構

從細分市場結構來看，我國軌道交通裝備行業可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，鐵路交通裝備占比最大，占據了軌道交通裝備市場的46%，城軌交通裝備占比為16%。隨著城市化進程的加快和城市人口的增長，城市軌道交通裝備尤其受到重視，其需求在很多城市呈現快速增長的趨勢，未來仍有較大發展空間。

數據來源：中商產業研究院整理

3.軌道交通裝備數量

動車組作為軌道交通裝備的重要組成部分，在技術上已經實現了從引進到自主創新的跨越，成為中國軌道交通發展的一個縮影。隨著技術的發展，動車組向著智能化、輕量化方向進步，安全和環保性能不斷優化。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國軌道交通裝備行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2023年全國擁有鐵路客車7.8萬輛、增加0.1萬輛，其中動車組4427標準組、35416輛，分別增加209標準組、1674輛。中商產業研究院分析師預測，2025年我國鐵路動車組數量將達37746輛。

數據來源：中商產業研究院整理

4.軌道交通裝備企業注冊量

軌道交通裝備產業鏈上涉及眾多企業，隨著行業的發展，產業鏈的聚集度將不斷提高，形成產業集群。截至2025年3月底，我國軌道交通裝備相關企業注冊總量達到4.46萬家。從歷年企業注冊情況來看，2023年注冊量最高，達到7798家。2024年企業注冊量為6682家。

數據來源：中商產業研究院整理

5.行業競爭格局

中國軌道交通裝備行業競爭梯隊呈現“一超多強、分層競爭”的產業格局，市場集中度高。第一梯隊以中國中車為核心，年收入超1000億元，國內市場占有率超60%，掌握高鐵、地鐵整車及核心系統全產業鏈能力，憑借技術專利、規?；a和“一帶一路”海外拓展形成壟斷優勢。其子公司如中車四方、中車長客在動車組、城軌車輛等細分市場占據主導地位。

第二梯隊包括中國中鐵、中國通號等年收入100-1000億元企業，聚焦工程裝備（盾構機/TBM）、信號系統（CTCS-3列控）等細分領域，依賴政策支持和技術壁壘鞏固市場地位。例如，中國通號在高鐵信號系統市占率超60%，中鐵工業盾構機國產化率達90%。第三梯隊以康尼機電、新筑股份等年收入不足100億元企業為主，專注零部件（制動閘片、內飾）、中小運量制式（有軌電車、磁懸?。┗騾^域市場，通過國產替代（如天宜上佳閘片）或技術創新（如比亞迪云軌新能源方案）實現差異化競爭。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.運營線路總里程

截至2024年底，中國大陸地區共有58個城市開通城市軌道交通運營線路361條，運營里程12160.77公里。其中，地鐵運營線路9306.09公里，占比76.53%；其他制式城軌交通運營線路2854.69公里，占比23.47%。當年運營里程凈增長936.23公里。中商產業研究院分析師預測，2025年中國大陸地區城市軌道交通運營里程將達到13159.77公里。

數據來源：中商產業研究院整理

2.運營線路制式結構

截至2024年底，城軌交通運營線路包含10種制式。其中，地鐵9306.09公里，占比76.53%；輕軌225.85公里，占比1.86%；跨座式單軌144.65公里，占比1.19%；市域快軌1597.25公里，占比13.13%；磁浮交通57.86公里，占比0.48%；自導向軌道系統10.19公里，占比0.08%；有軌電車 579.94公里，占比4.77%；電子導向膠輪系統179.09公里，占比1.47%；導軌式膠輪系統49.36公里，占比0.40%；懸掛式單軌10.50公里，占比0.09%。

數據來源：中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2025-2030年中國軌道交通裝備市場調研及投資戰略咨詢報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。