江西
政策核彈連發
工信部緊急會議：2025年前建成30個E級超算中心，首批設備采購將于Q4啟動。更勁爆的是，國家級產業大基金三期首批200億資金已秘密劃撥AI芯片企業！
【三大掘金密碼】
全球算力荒：GPT-5訓練需12萬張H100，國內智算中心建設進度僅完成38%
價格失控：英偉達H20黑市價突破30萬/片，華為昇騰910B期貨溢價達120%
技術破壁：國產5nm Chiplet芯片量產，性能比肩A100卻便宜40%
【核心標的揭秘】
拓維信息：華為算力嫡系軍
手握昇騰整機柜獨家代工資質，中標三大運營商70%AI服務器集采，存貨中價值23億芯片未確認收入
航錦科技：軍工芯片隱形王
第三代GPU實測性能超AMD MI100，某型號戰機火控系統獨家供應商，預收軍工訂單覆蓋未來3年產能
最具爆發力的一家：先進封裝扛旗者
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板，免米領取。國內封測龍頭，消息稱公司承接長鑫存儲HBM封測項目。公司為獨立封裝測試廠家，面向境內外半導體企業提供IC封裝測試服務，是聯發科在中國大陸重要的封測供應商。全球首個5nm Chiplet量產線投產，包攬AMD 90%高端芯片封測，存貨周轉率同比提升220%
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