根據(jù)finews.asia的年度私人銀行AUM排行榜，亞洲頂級私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模連續(xù)第二年增長，到2024年達到創(chuàng)紀錄的超過2萬億美元。

根據(jù)finews.asia的2024年私人銀行AUM排行榜，亞洲前10大私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）同比增長13%，去年年底達到超過2萬億美元的歷史新高。這是繼2023年增長21.3%之后連續(xù)第二年增長，瑞士巨頭瑞銀全球財富管理再次領先，達到6,650億美元，增長3.1%。

2024年私人銀行AUM排行榜（微信翻譯版）

除了新增資金外，投資回報也是一個重要驅(qū)動力。除了亞洲投資者傳統(tǒng)上更傾向投資的本土市場外，眾所周知，美國成為亞洲投資者海外配置的首選，尤其是科技板塊，核心驅(qū)動力是人工智能帶來的樂觀預期。

美國股市在2024年表現(xiàn)出色，標普500指數(shù)飆升25%，七巨頭（蘋果、英偉達、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉）平均漲幅超過60%。

美國例外論

美國私人銀行的出色增長反映了美國股市的卓越表現(xiàn)。摩根大通私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模增長了29.5%，達到2,150億美元，創(chuàng)下亞洲最大增長水平，增幅為490億美元，與摩根士丹利（增長15.1%至1,750億美元）和高盛（增長22%至1,220億美元）一起，這三家美國公司在2024年的資產(chǎn)管理規(guī)模增長中均位列前五。

匯豐銀行：亞洲戰(zhàn)略的定性升級

匯豐在亞洲私人銀行資產(chǎn)中所占的份額每年都在增加，這表明其始終如一地聚焦該地區(qū)。2024年亞洲AUM占比驟升至51.9%，首次超過全球總額的一半，標志著匯豐從 “區(qū)域性重點布局” 升級為 “全球重心徹底向亞洲傾斜”。

匯豐環(huán)球私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模增幅為420億美元，位居第二，其中包括 180億美元的凈新增資金。在2月份的一次采訪中，亞洲私人銀行業(yè)務主管Lok Yim將資金流入歸因于中國大陸、臺灣和印度的在岸業(yè)務，以及香港和新加坡的離岸中心，他稱之為“a year of productivity and optimization”。

瑞士寶盛：復仇之勢

在2023年僅增長3.7%和2022年下降15.1%之后，瑞士寶盛（亞洲排名前10 位的最大單一業(yè)務公司）強勢反彈，其區(qū)域資產(chǎn)管理規(guī)模增長了23.6%，即 330億美元（達到1,730億美元），是亞洲Top 10銀行平均增速（13%）的近兩倍，這種 “超預期、超力度” 的反彈，本質(zhì)是戰(zhàn)略糾錯與市場機遇的共振，而非單純的周期性回暖。

根據(jù)該銀行的財務業(yè)績，2024年凈新資金流入142億瑞士法郎（165億美元），在新加坡、香港和印度等關鍵戰(zhàn)略市場做出了巨大貢獻，該公司在印度擁有一個在岸部門，該部門由首席執(zhí)行官Umang Papneja領導，他是當?shù)刂饕獏⑴c者IIFL Wealth Management的前首席投資官。

亞洲的AUM已經(jīng)觸底了嗎？

有趣的是，亞洲被公認為全球財富增長最快的區(qū)域（2024年千萬美元富豪數(shù)達85.4 萬，年增12%），但全球前十私人銀行的亞洲AUM占比卻連續(xù)三年下降，形成 “增長市場≠份額提升” 的悖論。

2021年，該地區(qū)占全球前10大私人銀行資產(chǎn)的17.3%，然后逐漸呈下降趨勢。2024年為13.5%，與2023年的13.8%相比，這一軌跡的同比降幅最小。這會是觸底信號嗎？Time will tell。值得注意的是，除兩家外，其他所有私人銀行的全球亞洲資產(chǎn)份額均較高。

對于行業(yè)而言，關鍵不是糾結(jié)于 “是否觸底”，而是把握亞洲財富管理的兩大確定性 ——“客戶規(guī)模的持續(xù)膨脹” 與 “服務需求的復雜化升級”，這才是驅(qū)動未來十年私人銀行競爭的核心變量。

正如文中所言：“Time will tell”，但所有明智的機構，早已按 “觸底反轉(zhuǎn)” 的劇本開始了戰(zhàn)略布局。

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