一、靴子落地，一些增量政策將在6月底前推出。定心丸就是大家想的政策都已經準備好了，大家還沒想到的政策，其實早就被安排得明明白白了，就等合適的時機呢。為啥現在還沒動？關鍵還得看美聯儲降息的節奏，5月7日的議息會議是關鍵。

說白了，現在中美之間的息差太大了，美聯儲要是不降息，我們也得硬撐著，不然資金外流就更厲害了。這就是中美博弈嘛！現階段，美聯儲最快5月份降息，那央媽大概率會在5月中旬左右出手，貨幣寬松估計那時候才會落地。咱們這邊用“擇機”和“適時”降準降息，這就不意外了。

二、短期來說，銀行股在業績不及預期的背景下，確實存在著調整的壓力。

但從長遠來看，大家投資銀行股主要還是看股息率。要是市場整體避險情緒高，股息率能讓大家滿意，銀行股還是有機會往上走的。

銀行股一跌，市場風格就容易變。銀行股和成長股就像蹺蹺板，銀行股大跌的時候，成長股就容易表現強勢。今天就是個例子，銀行股大跌，創業板指數和中證2000這些成長股代表，開盤就快速上漲，這對比可太明顯了。

三、六大行一季報集體披露。

兩升四降，業績分化比較大的。銀行過去這幾年，從5%左右的增長，到現在不怎么增長甚至業績下降！這是投資紅利一個有瑕疵的地方，沒有啥行業業績一直增長的。

當然，也不能指望銀行股大跌，畢竟有郭嘉隊保駕護航，跌不了太多的。但銀行不漲，題材大概率就能活了。

目前A股總市值的前10名，銀行占了5家，加2桶油1個中移動，這就8家了。剩下兩家是茅臺和比亞迪。為啥大A一直上不去？因為傳統龍頭太多了，新興行業霸主還沒起來。

四、之前我們提過市場可能會進入一段“重個股不重指數”的行情。

提到銀行股一季度業績滑落，今天整個市場就馬上呈現出大盤股（銀行為代表）下跌壓指數，小盤股百花齊放的行情。經過4月份關稅戰、業績暴雷等利空影響，市場也在國家隊的呵護下走出了一個快速探底后回升反彈的走勢。

上證雖然接近補完跳空下跌的缺口，但是個股大面積的沒有回到關稅戰暴跌之前的價格。經歷了一整個月的寬幅震蕩，市場思漲情緒越來越濃。今天最后一個交易日，該出的利空都出了，該賣的也都賣了，出現普漲行情，便是情緒最好的體現，如果五一節期間沒有什么特別大的利空，這種情緒節后一周還會繼續。

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