中國玩具領跑越南

越南玩具市場正處于高速增長期，2025年市場規模預計突破25萬億越南盾（約10.5億美元），預計未來幾年將以7.72%的年增長率持續增長。其增長動力源于人口紅利（1億人口中0-12歲兒童約2080萬）及消費升級趨勢，家長更注重玩具的教育性、安全性和科技含量。電商渠道表現尤為亮眼，2024年Shopee、Lazada等平臺玩具銷售額達1.86萬億越南盾（約7900萬美元），線上市場年增速高達13%。值得注意的是，中國玩具憑借性價比優勢占據越南市場80%份額，尤其在塑料玩具（占進口量50%）、STEM教育玩具及潮玩領域占據主導地位。

多元化的市場需求

越南消費者呈現分層需求：中低收入群體偏好4.25-21.25美元價格帶的實用型玩具，如廚房套裝和60厘米芭比娃娃（約14.8美元）；高收入家庭則青睞高端教育玩具（STEM和蒙臺梭利類年收入達4500億越南盾）及國際品牌授權產品。潮玩文化快速崛起，盲盒、手辦等品類通過社交電商滲透年輕群體，2024年跨境平臺相關銷售額增長40%，泡泡瑪特、名創優品等中國品牌通過本土化IP策略搶占市場。此外，環保材料（如再生塑料、天然木材）和AI技術集成玩具成為新興趨勢。

越南玩具三大準入門檻

越南既是生產重鎮也是消費市場。2022年其玩具出口額達37.4億美元，占全球份額6.3%，主要流向美國（占70%）、日本及歐洲。進口方面，中國為最大來源國，塑料玩具占50%，金屬、毛絨玩具分別占25%和15%。貿易壁壘主要包括：

1. 技術準入：強制QCVN認證（鄰苯二甲酸酯含量≤0.1%、甲醛限值30-80mg/kg）及CR標志要求，檢測標準對標ISO 8124和EN 71系列；

2. 政策限制：進口需申請許可證，部分品類關稅高達28%（如皮革玩具），且存在外匯管制風險；

3. 本地化要求：外資企業需通過合資形式進入，且出口型廠商需滿足80%外銷比例。

“產業轉移+技術輸出”深化中越合作

越南政府通過稅收優惠（如15年10%企業所得稅）、土地租賃減免及產業基金扶持玩具制造業。中企通過兩種模式深化合作：

1. 產能轉移：永真（GFT集團）、德林國際、順聯動漫等41家中資企業在越南設立生產基地，整合注塑、電子組裝、包裝全產業鏈，服務美泰、孩之寶等國際客戶；

2. 技術輸出：中國供應鏈企業如盛煌科提供工業級UV打印設備，助力越南工廠提升產品附加值。本土企業如Cho Lon Plastic通過聚丙烯拼圖玩具（價格低于國際競品20%-30%）占據中端市場，但高端研發仍依賴外資。

越南本土品牌技術積累薄弱

本土企業以中小型非品牌廠商為主（占市場92%），集中在胡志明市、河內等經濟中心。代表性企業包括：

· Simba Toys Vietnam（德資）：專注汽車模型、STEM玩具，年采購額超650萬美元；

· Danu Vina：迪士尼授權毛絨玩具代工廠，年銷售額4300萬美元；

· Komarc Games：木質益智玩具供應商，承接美國訂單。

盡管部分企業如APEX已實現智能玩具量產（月產能50萬件），但整體研發投入不足，2023年本土品牌化率僅7.87%，關鍵技術仍依賴進口。

戰略切入點

展會名稱：2025越南國際跨境電商選品大會暨消費品采購交易會（VCEC 2025）

Vietnam Int'l Cross-border E-commerce & Consumer Goods Sourcing Fair

舉辦時間：2025年10月09至12日

舉辦地點：越南河內NECC建筑規劃展館

組織方：越南駱駝會展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會展服務有限公司、廣西越中會展商務有限公司

主題版塊：家居日用?禮品文玩?電子電器?美妝服飾?嬰童用品·戶外用品?家居園藝?運動休閑?文創產品?寵物用品

同期展會：2025越南國際消費品、日用百貨及文化用品博覽會暨2025第15屆河內國際禮品及家居用品展覽會（Gift Show & Consumer Goods 2025）

HANOI GIFT SHOW Consumer Goods & Daily Merchandise & Cultural Products 2025

聯動亮點：

· 越南國際跨境電商選品大會暨直播網紅賽

· 越南國際跨境電商生態圈融合發展峰會

· 越南消費品市場跨境供應鏈融通發展論壇

· 跨境優品對接200+主流電商&直播團隊選品活動

· 越南頭部電商平臺生態圈推介宣講分享活動

· 越南100+商超集市1000+零售連鎖店集采適配

· 越南跨境電商直播基地招商推介系列活動

· 園區考察&探廠&商圈市場&經銷鏈路對接參訪

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