我國藥肥劑型有顆粒劑、藥肥水劑、粉劑和膠囊等多種形態和劑型,但主流的劑型為顆粒劑,藥肥的外延概念為藥肥一體化技術。據ICAMA的統計,截至2024年11月,我國藥肥登記作物共計16個,其中,累計登記藥肥產品數量前4位的作物分別是水稻、甘蔗、花生和小麥,占已登記藥肥總量的70%左右,可見,當前我國藥肥作物市場比較集中。
我國藥肥應用的作物主要為經濟作物、大田作物或類大田作物。大田作物主要包括小麥、玉米、水稻、花生和甘蔗等,還包括蔥、姜、蒜和塊莖類等經濟作物。此外,特(藥)肥主要應用在果樹(柑橘、芒果、荔枝、蘋果、桃、獼猴桃等),蔬菜(葉菜類、茄果類、瓜果類、蔥姜蒜等),煙草,馬鈴薯,草莓等經濟作物。不同作物,因功效和成本的不同,藥肥市占率也有差異。
我國藥肥應用的作物、市占率及預測
我國藥肥區域市場較為廣泛。目前,我國藥肥市場應用的省份達14個之多,其中,華南地區的廣東和廣西,中原地區的河南和河北,西南地區的四川、云南,華中地區的湖北和湖南,華東地區的江蘇、安徽,東北地區的黑龍江、吉林和遼寧等。
我國藥肥市場分布情況(2024年)
截至2024年10月,我國藥肥行業總產能為341.4萬t左右(數據為不完全統計,2019年為180萬t)(見表2),總產量約為300萬t,藥肥產能利用率為87.87%,其中,企業對外委托加工能力為119.55萬t,占總產能的比例為37.2%。
目前,藥肥市場需求在300萬t左右。隨著一批規模化產能(濟南天雨百禾、廣東中迅農科等)的釋放,預計2025年藥肥產能將達到500萬t,屆時,我國藥肥產能無序擴張與需求自然增長間的矛盾已經存在,市場主體應做好市場需求的研究。
我國藥肥顆粒劑供應能力及工藝情況
注:數據為不完全統計,2025年擬在建的產能達150萬/t;數據來源由農縱橫調研匯總
藥肥行業正處于快速發展階段,政策不夠完善,管理也不規范、嚴格,尤其大藥肥市場(以復合肥為載體的大包裝規格,每袋/件重量≥40kg,下同)生長有些野蠻,使得更多的農藥、肥料企業進軍該領域。
目前,我國大藥肥市場領先的企業基本是以農藥證件資源為依托,逐漸發展壯大,我國大藥肥市場主體包括廣東中迅、廣西田園、諾普信,廣西多得樂、金絲鳥、廣西匯豐、河南遠見、六夫丁、四川年年豐、陜西麗碧康、廣東真格、好年景及地衛士等企業(品牌)。
一些不規范、缺乏競爭力的企業,在魚目混珠的市場環境下,短期或許還能分一杯羹,但隨著國家對農藥注冊登記、標簽標注等方面的管理趨嚴,市場必定會越來越規范,不正規的、沒有品牌或者規模很小的企業,退出市場亦是大勢所趨。
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