日內(nèi)瓦傳來(lái)一個(gè)好消息，軍工電子信息概念起飛

今日消息面：

【美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一】上周五夜美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.29%，周累跌0.16%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.07%，周累跌0.47%；納指平收，周累跌0.27%。大型科技股漲跌不一，特斯拉大漲超4%，英特爾漲2%，蘋(píng)果、微軟、亞馬遜小幅上漲；英偉達(dá)、奈飛、谷歌、Meta小幅下跌。

【中美達(dá)成重要共識(shí)會(huì)談取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展】中美經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談5月10日至11日在瑞士日內(nèi)瓦舉行。中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人、國(guó)務(wù)院副總理何立峰當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日晚在出席中方代表團(tuán)舉行的新聞發(fā)布會(huì)時(shí)表示，此次中美經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談坦誠(chéng)、深入、具有建設(shè)性，達(dá)成重要共識(shí)，并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。雙方一致同意建立中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制。中美雙方將盡快敲定相關(guān)細(xì)節(jié)，并將于5月12日發(fā)布會(huì)談達(dá)成的聯(lián)合聲明。

【國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2025年4月份居民消費(fèi)價(jià)格同比下降0.1%】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年4月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比下降0.1%。其中，城市持平，農(nóng)村下降0.3%；食品價(jià)格下降0.2%，非食品價(jià)格持平；消費(fèi)品價(jià)格下降0.3%，服務(wù)價(jià)格上漲0.3%。1—4月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期下降0.1%。

【十大券商策略】A股重啟結(jié)構(gòu)牛！政策積極改善風(fēng)險(xiǎn)偏好 “中國(guó)資產(chǎn)”重估正當(dāng)時(shí)。

【ST板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)ST起步等近30股漲停】ST板塊近期持續(xù)活躍，ST起步、*ST波導(dǎo)、*ST返利、*ST國(guó)華、*ST和科、*ST美谷、*ST立航、ST瑞和等近30股漲停。

【軍工股持續(xù)走高中航成飛等20余股漲停】七豐精工30CM漲停，中航成飛、航天南湖、昆船智能、華如科技均20CM，中超控股、雷科防務(wù)、成飛集成、七一二、光電股份等多股漲停。

【兩市融資余額減少46.22億元】截至5月9日，上交所融資余額報(bào)9092.18億元，較前一交易日減少19.4億元；深交所融資余額報(bào)8780.56億元，較前一交易日減少26.82億元；兩市合計(jì)17872.74億元，較前一交易日減少46.22億元。

今上午大盤(pán)高開(kāi)10點(diǎn)3352點(diǎn)，沖高3372點(diǎn)，探底3344點(diǎn)，午前收3354點(diǎn)。上證50、滬深300、上證指數(shù)、深成指、創(chuàng)業(yè)板、中證500、中證1000漲0.36%、0.61%、0.37%、1.06%、1.72%、0.83%、0.84%，科創(chuàng)板跌0.01%。個(gè)股漲跌比為3498：1646，漲跌停比55：1。兩市半日成交額為8432億，較上個(gè)交易日放量552億。

這個(gè)周末兩個(gè)重磅消息振奮了市場(chǎng)。

一個(gè)是一覺(jué)醒來(lái)，從日內(nèi)瓦傳來(lái)中美會(huì)談取得進(jìn)展的好消息。此前市場(chǎng)普遍期待不太高，只是把接觸看成是積極信號(hào)。出乎意料的是取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，還達(dá)成重要共識(shí)：“會(huì)談氣氛是坦誠(chéng)的、深入的、具有建設(shè)性的、取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，達(dá)成了重要共識(shí)”，五個(gè)關(guān)鍵詞一個(gè)比一個(gè)重要。

同時(shí)雙方一致同意建立中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制，明確雙方牽頭人，就各自關(guān)切的經(jīng)貿(mào)問(wèn)題，開(kāi)展進(jìn)一步磋商。就是說(shuō)建立了一個(gè)新的機(jī)制，更重要的是將于5月12日發(fā)布會(huì)談達(dá)成的聯(lián)合申明。

另一重磅消息是巴鐵用了中國(guó)外貿(mào)版的殲10C、霹靂15遠(yuǎn)程導(dǎo)彈、CDK03預(yù)警機(jī)和紅旗9遠(yuǎn)程防控導(dǎo)彈，以信息化、體系化作戰(zhàn)，在邊境100多公里外、120架戰(zhàn)機(jī)對(duì)峙中，遠(yuǎn)程擊殺印度四架法國(guó)陣風(fēng)、蘇30、米格29、S400防控導(dǎo)彈系統(tǒng)和77架從以色列進(jìn)口的高端無(wú)人機(jī)，創(chuàng)造了人類空戰(zhàn)史上遠(yuǎn)程空戰(zhàn)的先例，打出了中國(guó)軍工的威風(fēng)和國(guó)際地位。

中國(guó)外貿(mào)版的殲10C及系統(tǒng)集成，竟然把位居4代半戰(zhàn)機(jī)的法國(guó)陣風(fēng)打的狼狽不堪，那么中國(guó)只用的更先進(jìn)的殲15、殲16、殲35、殲20等，以及試飛多次的六代機(jī)殲36、殲50，如若出戰(zhàn)，結(jié)果將會(huì)如何？此舉將會(huì)有力加強(qiáng)中國(guó)在東北亞、東海、臺(tái)海、南海、中印邊界的有利態(tài)勢(shì)，對(duì)維護(hù)國(guó)家安全具有重要戰(zhàn)略意義。

受此鼓舞，今大盤(pán)一改上周五的頹勢(shì)，高開(kāi)高走至3372點(diǎn)，各指數(shù)全線上揚(yáng)，個(gè)股懸殊漲多跌少。

從盤(pán)面看，創(chuàng)業(yè)板1.72%領(lǐng)漲，軍工股領(lǐng)漲兩市，除了生產(chǎn)殲10的成飛集成和中航成飛繼續(xù)漲停外，軍工電子信息概念股起飛。因?yàn)闊o(wú)論是殲10C、霹靂15、CDK預(yù)警機(jī)，還是紅旗9，不是靠單一武器獲勝，而是靠數(shù)據(jù)鏈共享、信息集成、協(xié)同作戰(zhàn)而完成遠(yuǎn)程擊殺的。而整個(gè)系統(tǒng)主要靠中電科集體實(shí)現(xiàn)的，旗下多家上市公司深度參與。尤其是電子控制系統(tǒng)，代表了中國(guó)軍工高科技的最核心技術(shù)，也是世界領(lǐng)先技術(shù)，所以能取得令世界矚目的戰(zhàn)績(jī)。

因此，有了此實(shí)戰(zhàn)勝績(jī)之后，不僅殲10C等先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)，將會(huì)引發(fā)發(fā)展中國(guó)家的追捧，而且整個(gè)系列的軍工產(chǎn)品，都將一攬子大賣(mài)。中國(guó)軍工電子信息概念股將引領(lǐng)中國(guó)高科技，成為國(guó)際領(lǐng)先的新質(zhì)生產(chǎn)力，并將帶動(dòng)A股成百上千家擁有核心高科技公司的崛起，對(duì)引領(lǐng)A股震蕩上揚(yáng)起到領(lǐng)漲作用。

這里還要特別說(shuō)一下，證監(jiān)會(huì)對(duì)基金公司管理費(fèi)和薪酬與業(yè)績(jī)掛鉤的新規(guī)定，周末幾乎所有基金公司都加班加點(diǎn)，熱議新規(guī)對(duì)本基金公司帶來(lái)的影響和今后發(fā)展的方向。共同的結(jié)論是：今后基金的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性，必須趕上和超過(guò)滬深300指數(shù)的漲幅。

因而今上午滬深300ETF的領(lǐng)頭羊，國(guó)家隊(duì)第一重倉(cāng)的510300ETF高舉高打，最高沖到3.992元，也對(duì)大盤(pán)起到引領(lǐng)作用。更重要的是，如若幾百家基金公司都去追捧滬深300ETF，若真能實(shí)現(xiàn)高盛大摩預(yù)測(cè)滬深300指數(shù)有15%漲幅的話，那么將會(huì)把大盤(pán)帶上3800點(diǎn)以上的位置。這就是證監(jiān)會(huì)新規(guī)所起的四兩撥千斤作用。

但我認(rèn)為A股未來(lái)仍將是結(jié)構(gòu)性行情，軍工、電子信息、人工智能為代表的高科技，以及大消費(fèi)將是能跑贏大盤(pán)的主流熱點(diǎn)。

下午關(guān)注：大盤(pán)下方能否收在關(guān)稅風(fēng)暴失地的3342點(diǎn)之上？上方能否收在去年底收盤(pán)指數(shù)3350點(diǎn)之上？3498：1646的個(gè)股懸殊漲多跌少局面能否維系？成交量能否在1.3萬(wàn)億以上？