今日市場(chǎng)全天圍繞 3360 點(diǎn)震蕩上行，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲，創(chuàng)近三個(gè)月新高 。

盤面上，軍工股再度爆發(fā)，成飛集成等近30股漲停。機(jī)器人概念股震蕩走強(qiáng)，拓斯達(dá)等漲停。消費(fèi)電子概念股展開反彈，朝陽科技漲停。下跌方面，創(chuàng)新藥概念股集體調(diào)整，百濟(jì)神州跌近10%。

兩市成交量突破 1.3 萬億元 ，較前一交易日增加約 1164 億元，量能顯著放大，顯示資金參與意愿大幅增強(qiáng)。

01中美談判取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展！

這個(gè)公告原文，很多人沒看懂，摩研君給大家簡單回顧下。

美國是2月1日給咱們加了10%關(guān)稅，3月4日又加了10%，4月2日又給咱們加了34%的關(guān)稅，這下咱們也不慣著了，也給美國加了34%關(guān)稅。

再后來美國加到84%、125%，咱們也對(duì)等加到125%，并且表態(tài)，這已經(jīng)沒法做生意了，以后美國愛怎么加怎么加吧，我們不搭理了。

然后，在瑞士談了兩天后，發(fā)了這個(gè)公告，現(xiàn)在美國說，4月2日加的34%關(guān)稅里，24%的關(guān)稅90天內(nèi)暫停，保留10%的基準(zhǔn)關(guān)稅，這個(gè)全世界一樣的，4月2號(hào)之后給咱們加的84%、125%的關(guān)稅，全都取消了。

咱們也表態(tài)，4月2日給美國加的34%關(guān)稅里，24%的關(guān)稅也是90天內(nèi)暫停。

4月份的關(guān)稅戰(zhàn)打完，現(xiàn)在雙方都對(duì)等的加了10%的關(guān)稅，但美國二三月份給咱們加了20%關(guān)稅，所以今年合計(jì)，他們給咱們加了30%，咱們給美國加了10%，其他措施都取消了。

這算得上一個(gè)大利好，給全球市場(chǎng)注入信心，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。比特幣因關(guān)稅緩和預(yù)期單日上漲 12% ，恒生指數(shù)、富時(shí)A50、美股三大股指期貨集體大漲。

關(guān)稅調(diào)整降低企業(yè)成本，蘋果供應(yīng)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速，產(chǎn)品短缺問題或緩解。A 股科技板塊（半導(dǎo)體、AI）或迎估值修復(fù)。

短期狂歡后，真正決定行情的是中美能否在科技、產(chǎn)業(yè)鏈上 “脫鉤轉(zhuǎn)合作”。對(duì)于大多數(shù)股民來說，摩研君覺得盡量不要去追高了，等回調(diào)再去配置買核心資產(chǎn)！

02大國崛起的堅(jiān)實(shí)后盾

盤面來看，軍工強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)超出預(yù)期，航天航空、船舶、大飛機(jī)、北斗導(dǎo)航、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等軍工分支集體領(lǐng)漲。成飛集成、天箭科技晉級(jí)4連板，中航成飛午后再度“20CM”漲停。

短期看，這次印巴沖突直播帶貨起到了催化作用，之前咱們的武器沒有太多實(shí)戰(zhàn)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在有了，而且是壓倒性的優(yōu)勢(shì)；

中期來看，本次事件后，殲10打出來中國武器名片，未來各國的訂單有望迎來出口井噴期。

人民日?qǐng)?bào)提出新質(zhì)戰(zhàn)斗力！智能技術(shù)、無人裝備、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等成為戰(zhàn)斗力新的增長點(diǎn)！

所以分析人士認(rèn)為，在資金持續(xù)大規(guī)模流入的背景下，本輪軍工板塊的延續(xù)性或值得期待。

此外華福證券也表示，需重視軍工具備貿(mào)易屬性，且國際形勢(shì)對(duì)我國軍工強(qiáng)實(shí)力的驗(yàn)證或?yàn)檐娰Q(mào)奠定長邏輯基礎(chǔ)，25-27年在多重催化下內(nèi)需外需均增長幅度巨大，發(fā)展軍工或?yàn)槲磥碇刂兄兀B加軍工板塊估值以及基金倉位配置均屬歷史低位，軍工板塊的配置價(jià)值進(jìn)一步凸顯。

摩研君為大家梳理了十大軍工集團(tuán)旗下的相關(guān)公司；

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