2025年中國智慧物流產業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產業(yè)鏈全景圖）中商產業(yè)研究院 2025-05-14 09:30

中商情報網訊：智慧物流將RFID、傳感器、GPS、云計算等信息技術廣泛應用于物流運輸、倉儲、包裝、裝卸、搬運、配送、信息服務等各個環(huán)節(jié)，實現物流系統(tǒng)的智能化、網絡化、自動化、可視化、系統(tǒng)化。智慧物流作為現代供應鏈體系的核心引擎，正通過物聯網、大數據、人工智能等技術的深度融合，重塑物流行業(yè)的運作模式。

一、智慧物流產業(yè)鏈梳理

智慧物流產業(yè)鏈上游為硬件設備和軟件系統(tǒng)，硬件設備包括立體倉庫、AGV機器人、配送機器人、物流無人機、碼垛機器人、智能快遞柜等，軟件系統(tǒng)包括倉庫管理系統(tǒng)WMS、倉庫控制系統(tǒng)WCS、運輸管理系統(tǒng)TMS、訂單管理系統(tǒng)OMS等；中游為智慧物流解決方案，包括智慧倉儲、智慧運輸、智慧配送等；下游應用于工業(yè)生產和商業(yè)配送等領域。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、智慧物流產業(yè)鏈上游分析

1.智能物流裝備

（1）市場規(guī)模

智能物流裝備指用于產品運輸和儲存的自動化裝備和系統(tǒng)。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能物流裝備行業(yè)研究報告》顯示，在供應鏈自動化需求增長、物聯網和人工智能技術進步的推動下，中國智能物流裝備的市場規(guī)模從2020年的449億元增至2024年的1041億元，復合年增長率為23.4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能物流裝備市場規(guī)模將達到1261億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）細分領域

立體倉庫也稱為高架庫或高架倉庫，是一種現代化的倉儲設施，它通過采用幾層、十幾層乃至幾十層高的貨架來儲存單元貨物，并利用相應的物料搬運設備進行貨物的入庫和出庫作業(yè)。立體倉庫是物流倉儲中出現的新概念，利用立體倉庫設備可實現倉庫高層合理化、存取自動化、操作簡便化。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能物流裝備行業(yè)研究報告》顯示，2023年中國立體倉儲面積達4.3億平方米，同比增長4.9%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國立體倉儲面積將增至4.7億平方米。

數據來源：中國倉儲與配送協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

移動機器人市場的需求量不斷增加，特別是在電商、快遞、制造業(yè)等領域，這種需求的增長推動了移動機器人市場增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國移動機器人行業(yè)研究報告》顯示，2023年中國移動機器人（AGV/AMR）銷售數量12.5萬臺，銷售規(guī)模為212億元，同比增長14.59%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國移動機器人（AGV/AMR）銷售規(guī)模將達到257億元。

數據來源：CMR產業(yè)聯盟、中商產業(yè)研究院整理

自動分揀系統(tǒng)能在最短的時間內從龐大的高層貨存架存儲系統(tǒng)中準確找到要出庫的商品所在位置，并按所需數量出庫，將從不同儲位上取出的不同數量的商品按配送地點的不同運送到不同的理貨區(qū)域或配送站臺集中，以便裝車配送。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國物流自動分揀系統(tǒng)行業(yè)前景預測與市場調查研究報告》顯示，2023年中國自動分揀設備市場規(guī)模為287.8億元，較上年增長10%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國自動分揀設備規(guī)模將增至348.2億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（3）重點企業(yè)

智能物流包括智能包裝、智能裝卸以及信息的智能獲取、智能倉儲、智能運輸、智能配送、加工和處理等六項基本活動，涉及的智能裝備產品包括立體倉庫、AVG移動機器人、智能配送機器人、無人機、智能快遞柜等，各細分領域重點企業(yè)如下圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.物流信息軟件系統(tǒng)

（1）市場規(guī)模

物流信息軟件物流軟件主要包括訂單管理軟件（OMS）、倉儲管理軟件（WMS）、運輸管理軟件（TMS）、配送管理軟件（DMS）等，近年來中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模呈現快速增長趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能物流軟件行業(yè)研究報告》顯示，2024年中國物流信息軟件系統(tǒng)市場規(guī)模約為143.3億元，2020至2024年的年均復合增長率達到23.7%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國物流信息軟件系統(tǒng)市場規(guī)模可增至157.6億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）智慧物流軟件系統(tǒng)重點企業(yè)

我國智慧物流軟件系統(tǒng)行業(yè)競爭格局呈現出多元化的特點，今天國際、中科微至、蘭劍智能、東杰智能、音飛儲存、昆船智能等企業(yè)具備強大的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，不斷推出新的技術和解決方案，滿足客戶的多樣化需求，贏得更多的市場份額。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、智慧物流產業(yè)鏈中游分析

1.智慧物流市場規(guī)模

智慧物流作為現代供應鏈體系的核心引擎，通過物聯網、大數據、人工智能等技術的深度融合，正推動物流行業(yè)向高效、綠色、智能化方向升級。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智慧物流市場調查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2024年中國智慧物流行業(yè)市場規(guī)模約為8546億元，較上年增長8.14%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智慧物流市場規(guī)模將達到9655億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.智能場內物流市場規(guī)模

在軟硬件技術協(xié)同演進的驅動下，智能場內物流解決方案正變得更加靈活且具備高度可擴展性，持續(xù)加速向各行各業(yè)滲透，并伴隨工業(yè)及商品流通行業(yè)的擴張實現穩(wěn)步增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智慧物流市場調查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2024年中國智能場內物流解決方案市場規(guī)模達到1013億元，較上年增長3.68%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能場內物流解決方案市場規(guī)模將達到1167億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.智能倉儲市場規(guī)模

在全球貿易擴張、電商興起及對環(huán)境可持續(xù)性需求不斷增加的推動下，全球向數字化轉變及自動化技術突飛猛進，全球倉儲自動化解決方案市場不斷增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國智能倉儲系統(tǒng)行業(yè)市場前景預測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2024年全球倉儲自動化解決方案市場規(guī)模達到4894億元，較上年增長5.16%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年全球倉儲自動化解決方案市場規(guī)模將達到5588億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.無人配送市場規(guī)模

目前，無人配送車、無人機等無人配送設備已經廣泛應用于快遞、外賣、商超等多個領域。國家對無人配送行業(yè)的支持力度持續(xù)增強，多項政策規(guī)劃將無人配送納入其中，明確了其長期性發(fā)展方向。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國無人配送深度分析及發(fā)展趨勢研究預測報告》顯示，2022年中國無人配送市場規(guī)模約為40億元，2024年市場規(guī)模突破100億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，到2025年中國無人配送市場規(guī)模將達170億元。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.智慧物流企業(yè)注冊量

智慧物流代表了物流行業(yè)未來的發(fā)展方向，當前越來越多的企業(yè)開始關注并投入到智慧物流賽道中。企查查數據顯示，截至2025年4月底，我國智慧物流行業(yè)現存企業(yè)15.3萬余家。從歷年企業(yè)注冊情況來看，2023年中國智慧物流相關企業(yè)注冊量最高達到2.67萬家，2024年注冊量為2.65萬家。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.智慧物流重點企業(yè)布局情況

中國智慧物流行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，技術應用涵蓋自動化倉儲、智能分揀、無人配送及數字化供應鏈管理。頭部企業(yè)形成多元化競爭格局，電商物流領域由京東物流和菜鳥網絡主導，傳統(tǒng)物流企業(yè)如順豐速運通過冷鏈技術與無人機配送實現轉型，科技平臺如昆船智能、極智嘉等聚焦垂直場景技術突破。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

7.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、智慧物流產業(yè)鏈下游分析

1.下游應用情況

智慧物流下游市場主要包括快遞、醫(yī)藥、汽車、3C電子、家電、輕工業(yè)生產等眾多行業(yè)。目前，中國智慧物流下游應用領域主要包括新能源、快遞快運、快消領域，分別占比14.8%、14.7%、12.7%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.社會消費品零售額

當前隨著消費政策持續(xù)發(fā)力顯效，我國社會消費品零售總額有所上漲。2024年，社會消費品零售總額487895億元，比上年增長3.5%。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

3.網上零售額

2024年，全國網上零售額155225億元，比上年增長7.2%。其中，實物商品網上零售額130816億元，增長6.5%，占社會消費品零售總額的比重為26.8%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長16.0%、1.5%、6.3%。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智慧物流市場調研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》，同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)鏈招商圖譜、產業(yè)招商指引、產業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務。