1.有大事

今天這篇文章值得深讀。

沙特最近兩個大事。

一個是美國允許沙特買一百萬張英偉達的顯卡。沙特自己肯定是用不上這么多的，最后肯定還是會轉手賣給我們的人工智能公司。

第二個是馬斯克在沙特放出大招，要推出生產成本不到 3 萬美元的 Cybercab 無人出租車，預計明年量產，年產量至少 200 萬輛。

除了載人的 Cybercab，還有無人駕駛廂式貨車 。特斯拉這是鐵了心從汽車制造商轉型為軟件服務公司，靠硬件降本 + 共享出行 + 自動駕駛軟件打開新的盈利空間。

智能化已經成為了所有高科技企業繞不過去的坎，未來任何不能智能化汽車、家電都會被淘汰。

官方數據顯示，特斯拉 FSD 自動駕駛累計行駛里程已經超過 56 億公里，技術成熟度肉眼可見。

國內大廠也沒閑著：京東注冊“Joyrobotaxi” 商標，百度蘿卜快跑在香港擴大測試，小馬智行、文遠知行等都在加速布局。

以后智能汽車，智能機器人在我們的生活當中都會是隨處可見的存在。

從投資的角度看智能化的產業空間巨大，比如機器人目前就是從0-1的階段，需要有一定的耐心，持續跟蹤產業催化事件。

比如機器人ETF(562500)，我們在今年就成功蹲守到了春晚機器人亮相的產業催化，春節后一回來，機器人直接漲上天。

大量的資金開始涌入，目前的ETF市值已經來到了150億。

甚至今年以來機器人板塊還跑贏了滬深300接近13個點。

機器人都知道是未來，細分市場對于機器人的投資也不減。

整個產業鏈的上下游都是寶。

上游的就是減速器、伺服系統、控制器這3個機器人的核心部件。他們占了機器人的成本超過70%，每提升1%的國產化率，就能撕開百億市場缺口，好在我們已經突破能夠自給自足了。

2025年是人形機器人量產元年。根據預測，2030年國內市場規模有望達8700億元，行業年復合增速超20%；2050年全球人形機器人市場規模超49萬億元。

當然這些預測都要事后才能去驗證，機器人ETF(562500)的機會在未來一定是不會缺的。

因為事件的催化肯定不會少，比如現在在戰場上大放異彩的無人機也是機器人的一種，只不過是會飛罷了。

人形機器人的發展也會跟上的。

再來說說市場。

根據4月最新的金融數據顯示，M2同比增長9.7%，但企業中長期貸款增速放緩至12.3%，顯示實體產業的信心還是不足，資金為了求穩還是把錢放在金融機構里空轉。

而5月15號降準的落地剛好可以緩解這個問題，讓銀行里面的錢更大膽的投向實體。

牛市不僅需要足夠低的估值，而且還需要過剩的流動性。

經濟不是股市的晴雨表，貨幣政策才是股市的晴雨表，只要撒得錢夠多，股市分分鐘都會被拉上去。比如阿根廷股市一年漲50%，主要的原因就是阿根廷大量印發貨幣，通脹暴漲。

當然我們需要的是一個更良性的牛市，因此需要靠經濟、貨幣政策來調節。

其實我們的觀點都還是很明確，就是現在是牛市第二階段。

從2024年的924行情之后，再加上4月7號的加關稅大跌之后，整個市場的政策底和市場底都已經走出來了。

流動性再差，也不會比924之前還要差了。

黑天鵝再大，也不會比4月7號加關稅還要大了。

現在這個階段，耐心持有即可。

指數下方跌到3200把缺口補了就頂天了，現在是看機會而不是看風險。

如果真的覺得指數還能跌到2800，建議買個時光機回到924之前，去把倉位給滿上。

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