越南五金制品市場(chǎng)特征分析

1. 工業(yè)化加速驅(qū)動(dòng)五金制品市場(chǎng)擴(kuò)容

越南五金制品市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要得益于其工業(yè)化進(jìn)程加速、基礎(chǔ)設(shè)施投資擴(kuò)大以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。根據(jù)越南政府規(guī)劃，2021-2030年將投入430億至650億美元用于交通設(shè)施建設(shè)，包括近5000公里高速公路和超3萬(wàn)公里的沿海公路網(wǎng)絡(luò)。在此背景下，五金工具（如電動(dòng)工具、手動(dòng)工具、刃具量具）需求激增，尤其是建筑五金、機(jī)電五金和家居五金領(lǐng)域。

2. 中國(guó)五金制品占據(jù)主導(dǎo)地位

2024年越南五金與建材市場(chǎng)營(yíng)收達(dá)131.9億美元，預(yù)計(jì)2024-2028年復(fù)合年增長(zhǎng)率為2.57%。建筑業(yè)規(guī)模則從2024年的692億美元增長(zhǎng)至2028年的1022億美元，年增長(zhǎng)率8.1%。五金制品保有量隨基建項(xiàng)目推進(jìn)持續(xù)提升，但本地生產(chǎn)能力薄弱，94%的金屬加工和工業(yè)產(chǎn)品依賴進(jìn)口，其中中國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位（2022年上半年進(jìn)口額占比超50%）。

3. 耐候性和智能化產(chǎn)品更受歡迎

越南本土五金制造業(yè)技術(shù)落后，以小作坊為主，缺乏高端研發(fā)能力。中國(guó)企業(yè)在技術(shù)輸出方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，例如：

· 耐候性產(chǎn)品：中國(guó)某企業(yè)研發(fā)的耐高溫高濕鋁合金門(mén)窗配件在越南市場(chǎng)廣受好評(píng)。

· 智能化工具：智能安防門(mén)鎖、電動(dòng)工具等高附加值產(chǎn)品逐漸滲透越南高端住宅和工業(yè)市場(chǎng)。

4. 三大需求品類

需求集中于以下品類：

· 建筑五金：門(mén)窗配件、水暖器材、緊固件等（占進(jìn)口量40%以上）。

· 機(jī)電五金：電動(dòng)工具、氣動(dòng)設(shè)備等，中國(guó)品牌憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)占據(jù)主流。

· 家居五金：衛(wèi)浴配件、家具五金等，受城市化率提升（2024年達(dá)40%）驅(qū)動(dòng)。

5. 進(jìn)出口數(shù)據(jù)與貿(mào)易壁壘

· 進(jìn)口依賴度高：2022年1-6月，越南五金工具及機(jī)械設(shè)備進(jìn)口額達(dá)224.6億美元，中國(guó)占比超50%，韓國(guó)、日本分列第二、第三。

· 貿(mào)易壁壘：美國(guó)關(guān)稅政策（如對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的穿透式審查）增加了供應(yīng)鏈復(fù)雜性，但越南本土關(guān)稅優(yōu)惠政策（如工業(yè)區(qū)土地租金減免）仍吸引外資。

6. 產(chǎn)業(yè)政策與中越合作

越南政府通過(guò)《2021-2030年鐵路網(wǎng)規(guī)劃》等政策推動(dòng)基建升級(jí)，并計(jì)劃至2030年新增16條鐵路線，間接帶動(dòng)五金制品市場(chǎng)發(fā)展。中越合作深化體現(xiàn)在：

· 貿(mào)易增長(zhǎng)：2024年前7個(gè)月，中越貿(mào)易額達(dá)1.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)24.1%。

· 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：中間產(chǎn)品（如鋰電池、平板顯示模組）占雙邊貿(mào)易的69.8%。

越南五金制品主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)列表

中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍越南市場(chǎng)的攻略

1. 技術(shù)適配與本地化創(chuàng)新

越南高溫多雨的氣候?qū)ξ褰鹬破纺秃蛐蕴岢鎏厥庖蟆Ｖ袊?guó)企業(yè)可借鑒“涂層鋁合金門(mén)窗配件”的成功案例，針對(duì)東南亞環(huán)境開(kāi)發(fā)定制化產(chǎn)品。同時(shí)，推動(dòng)智能化工具（如遠(yuǎn)程監(jiān)控門(mén)鎖）與越南建筑智能化趨勢(shì)結(jié)合，搶占高端市場(chǎng)份額。

2. 供應(yīng)鏈深度整合

利用RCEP關(guān)稅優(yōu)惠政策，在越南及周邊國(guó)家布局“原料-生產(chǎn)-銷售”全產(chǎn)業(yè)鏈。例如，在越南北部工業(yè)區(qū)設(shè)立裝配中心，降低物流成本并規(guī)避美國(guó)關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。

3. 品牌與渠道建設(shè)

通過(guò)參展（如VIETBUILD、HE EXPO）直接對(duì)接當(dāng)?shù)亟ㄖ毯徒?jīng)銷商。中國(guó)某電動(dòng)工具企業(yè)通過(guò)嚴(yán)格質(zhì)檢和自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備，在越南市場(chǎng)樹(shù)立“高耐用性”口碑，復(fù)購(gòu)率提升30%。

4. 政策紅利捕捉

越南政府計(jì)劃至2030年將工業(yè)園區(qū)面積擴(kuò)大至8萬(wàn)公頃，并提供稅收減免。中國(guó)企業(yè)可優(yōu)先入駐河內(nèi)、胡志明周邊工業(yè)區(qū)，享受土地租金優(yōu)惠。

開(kāi)拓越南五金制品市場(chǎng)的戰(zhàn)略平臺(tái)

展會(huì)名稱：2025第2屆越南國(guó)際五金機(jī)電暨工具、緊固件博覽會(huì)（HE EXPO 2025）

The 2th Vietnam International Hardware Tools And Electromechanical Fair 2025

時(shí)間：2025年11月12-15日 地點(diǎn)：越南河內(nèi)VNEC國(guó)家博覽中心

各展示板塊

五金工具?五金制品?建筑五金?磨料磨具

泵閥管件?緊固件?絲網(wǎng)?不銹鋼

機(jī)電產(chǎn)品?機(jī)械設(shè)備?冶金鑄造?金屬加工

機(jī)床模具?割焊設(shè)備?電機(jī)風(fēng)機(jī)等

同期展會(huì)：

第31屆越南國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)(VIIF 2025)

The 31th Vietnam International Industrial Fair

配套活動(dòng)計(jì)劃：

1. 越南工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)共建共融發(fā)展論壇

2. 中企出海越南投資發(fā)展與資源合作洽談會(huì)

3. 越南VIN集團(tuán)供應(yīng)鏈集群展洽對(duì)接活動(dòng)

4. 五金機(jī)電工業(yè)品中越供需外貿(mào)對(duì)接活動(dòng)

5. 越南工業(yè)之光?VNEC之夜文化展演

6. 園區(qū)考察&探廠&商圈市場(chǎng)對(duì)接參訪

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