越南五金制品市場特征分析

1. 工業化加速驅動五金制品市場擴容

越南五金制品市場近年來呈現顯著增長態勢，主要得益于其工業化進程加速、基礎設施投資擴大以及房地產市場的蓬勃發展。根據越南政府規劃，2021-2030年將投入430億至650億美元用于交通設施建設，包括近5000公里高速公路和超3萬公里的沿海公路網絡。在此背景下，五金工具（如電動工具、手動工具、刃具量具）需求激增，尤其是建筑五金、機電五金和家居五金領域。

2. 中國五金制品占據主導地位

2024年越南五金與建材市場營收達131.9億美元，預計2024-2028年復合年增長率為2.57%。建筑業規模則從2024年的692億美元增長至2028年的1022億美元，年增長率8.1%。五金制品保有量隨基建項目推進持續提升，但本地生產能力薄弱，94%的金屬加工和工業產品依賴進口，其中中國占據主導地位（2022年上半年進口額占比超50%）。

3. 耐候性和智能化產品更受歡迎

越南本土五金制造業技術落后，以小作坊為主，缺乏高端研發能力。中國企業在技術輸出方面具有顯著優勢，例如：

· 耐候性產品：中國某企業研發的耐高溫高濕鋁合金門窗配件在越南市場廣受好評。

· 智能化工具：智能安防門鎖、電動工具等高附加值產品逐漸滲透越南高端住宅和工業市場。

4. 三大需求品類

需求集中于以下品類：

· 建筑五金：門窗配件、水暖器材、緊固件等（占進口量40%以上）。

· 機電五金：電動工具、氣動設備等，中國品牌憑借性價比優勢占據主流。

· 家居五金：衛浴配件、家具五金等，受城市化率提升（2024年達40%）驅動。

5. 進出口數據與貿易壁壘

· 進口依賴度高：2022年1-6月，越南五金工具及機械設備進口額達224.6億美元，中國占比超50%，韓國、日本分列第二、第三。

· 貿易壁壘：美國關稅政策（如對轉口貿易的穿透式審查）增加了供應鏈復雜性，但越南本土關稅優惠政策（如工業區土地租金減免）仍吸引外資。

6. 產業政策與中越合作

越南政府通過《2021-2030年鐵路網規劃》等政策推動基建升級，并計劃至2030年新增16條鐵路線，間接帶動五金制品市場發展。中越合作深化體現在：

· 貿易增長：2024年前7個月，中越貿易額達1.03萬億元，同比增長24.1%。

· 產業鏈協同：中間產品（如鋰電池、平板顯示模組）占雙邊貿易的69.8%。

越南五金制品主要經營企業列表

中國企業進軍越南市場的攻略

1. 技術適配與本地化創新

越南高溫多雨的氣候對五金制品耐候性提出特殊要求。中國企業可借鑒“涂層鋁合金門窗配件”的成功案例，針對東南亞環境開發定制化產品。同時，推動智能化工具（如遠程監控門鎖）與越南建筑智能化趨勢結合，搶占高端市場份額。

2. 供應鏈深度整合

利用RCEP關稅優惠政策，在越南及周邊國家布局“原料-生產-銷售”全產業鏈。例如，在越南北部工業區設立裝配中心，降低物流成本并規避美國關稅風險。

3. 品牌與渠道建設

通過參展（如VIETBUILD、HE EXPO）直接對接當地建筑商和經銷商。中國某電動工具企業通過嚴格質檢和自動化檢測設備，在越南市場樹立“高耐用性”口碑，復購率提升30%。

4. 政策紅利捕捉

越南政府計劃至2030年將工業園區面積擴大至8萬公頃，并提供稅收減免。中國企業可優先入駐河內、胡志明周邊工業區，享受土地租金優惠。

開拓越南五金制品市場的戰略平臺

展會名稱：2025第2屆越南國際五金機電暨工具、緊固件博覽會（HE EXPO 2025）

The 2th Vietnam International Hardware Tools And Electromechanical Fair 2025

時間：2025年11月12-15日 地點：越南河內VNEC國家博覽中心

各展示板塊

五金工具?五金制品?建筑五金?磨料磨具

泵閥管件?緊固件?絲網?不銹鋼

機電產品?機械設備?冶金鑄造?金屬加工

機床模具?割焊設備?電機風機等

同期展會：

第31屆越南國際工業博覽會(VIIF 2025)

The 31th Vietnam International Industrial Fair

配套活動計劃：

1. 越南工業配套產業共建共融發展論壇

2. 中企出海越南投資發展與資源合作洽談會

3. 越南VIN集團供應鏈集群展洽對接活動

4. 五金機電工業品中越供需外貿對接活動

5. 越南工業之光?VNEC之夜文化展演

6. 園區考察&探廠&商圈市場對接參訪

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