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據(jù)港交所5月19日披露，富衛(wèi)集團(tuán)有限公司向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，摩根士丹利、高盛為聯(lián)席保薦人，匯豐為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

綜合 | 招股書(shū) 編輯 | Arti

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招股書(shū)顯示，富衛(wèi)集團(tuán)是一家泛亞洲人壽保險(xiǎn)公司，采用以客戶為先及數(shù)碼賦能的模式。

公司于2013年由李澤楷成立，通過(guò)人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、雇員福利(團(tuán)體保險(xiǎn))及理財(cái)產(chǎn)品的多元化產(chǎn)品組合，提供簡(jiǎn)單易懂而且切合需要的方案，公司已在泛亞地區(qū)建立業(yè)務(wù)。

產(chǎn)品方面，公司主要產(chǎn)品分類為分紅人壽；非分紅人壽；危疾、定期人壽、醫(yī)療及附加保險(xiǎn)；單位連結(jié)式壽險(xiǎn)；及團(tuán)體保險(xiǎn)及其他，于2024年分別貢獻(xiàn)公司36.5%、28.0%、 22.2%、7.5%及5.7%的新業(yè)務(wù)價(jià)值。

自2014年首個(gè)完整營(yíng)運(yùn)年度起，公司的年化新保費(fèi)于2024年實(shí)現(xiàn)5.2倍的增長(zhǎng)，由2014年的3.09億美元增至2024年的19.16億美元。公司的年化新保費(fèi)于2023年至2024年按固定匯率計(jì)增加18.6%。

富衛(wèi)集團(tuán)已從最初的三個(gè)市場(chǎng)發(fā)展到十個(gè)市場(chǎng)，業(yè)務(wù)遍布中國(guó)香港(及中國(guó)澳門)、泰國(guó)(及柬埔寨)、日本及新興市場(chǎng)(包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來(lái)西亞)(統(tǒng)稱及各自稱為“富衛(wèi)市場(chǎng)”)。

公司已通過(guò)獲得新牌照(例如在菲律賓及印尼)，或通過(guò)收購(gòu)在當(dāng)?shù)赜邢藿?jīng)營(yíng)的持牌人壽保險(xiǎn)公司(例如在新加坡、越南、馬來(lái)西亞及柬埔寨)，從而進(jìn)入當(dāng)中某些新市場(chǎng)。

香港(及澳門)、泰國(guó)(及柬埔寨)、日本及新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)于2024年分別貢獻(xiàn)34.2%、32.6%、15.7%及17.5%的新業(yè)務(wù)合約服務(wù)邊際。

根據(jù)NMG的資料，目前市場(chǎng)的人壽保險(xiǎn)總承保保費(fèi)預(yù)計(jì)將由2023年的約4,070億美元增長(zhǎng)至2033年的5,790億美元，富衛(wèi)集團(tuán)于2023年為東南亞市場(chǎng)按年化新保費(fèi)計(jì)的五大保險(xiǎn)公司及頂尖銀行保險(xiǎn)公司。

公司預(yù)期，鑒于人口基數(shù)、中產(chǎn)階級(jí)在總?cè)丝谥械谋壤约芭c亞洲其他地區(qū)相比較大的保障缺口，預(yù)期東南亞將成為亞洲人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

截至2024年12月31日，富衛(wèi)集團(tuán)擁有超過(guò)2,900名保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)及獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)合作伙伴。公司亦建立了數(shù)碼商務(wù)平臺(tái)，通過(guò)應(yīng)用程序界面集成的直接面向客戶(“D2C”)電子商貿(mào)平臺(tái)、銀行合作伙伴數(shù)碼渠道和生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴平臺(tái)，以及線上到線上、線上到線下及線下到線上(統(tǒng)稱“O2O”)轉(zhuǎn)介計(jì)劃。

公司的數(shù)碼及數(shù)據(jù)分析工具愈來(lái)愈多地建立在人工智能之上，并在本集團(tuán)內(nèi)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，通過(guò)這些工具，公司使客戶的保險(xiǎn)流程變得更加簡(jiǎn)單、快捷及流暢。于2022年12月31日至2024年12月31日期間，公司的個(gè)人保單持有人基數(shù)按4.0%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增加。

財(cái)務(wù)方面，于2022年度、2023年度、2024年度，富衛(wèi)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈保險(xiǎn)及投資業(yè)績(jī)分別為4.93億美元、4700萬(wàn)美元、9.11億美元；同期，凈利潤(rùn)分別為-3.2億美元、-7.17億美元、1000萬(wàn)美元。

根據(jù)公司的增長(zhǎng)策略，富衛(wèi)集團(tuán)擬將本次香港IPO募資金額用于提高保險(xiǎn)集團(tuán)監(jiān)管制度下的資本水平，并為營(yíng)運(yùn)實(shí)體提供增長(zhǎng)資金，用于加強(qiáng)公司的股本、償付能力及核心流動(dòng)資金，以及建立超出適用法定要求的資本緩沖。

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