2025.05.20

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5月20日，華懋科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬購(gòu)買(mǎi)深圳市富創(chuàng)優(yōu)越科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)富創(chuàng)優(yōu)越）100%股權(quán)，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票將自明日起停牌。

預(yù)計(jì)停牌不超過(guò)10個(gè)交易日

公告顯示，華懋科技正在籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金（含部分現(xiàn)金由華懋科技全資子公司支付）的方式，購(gòu)買(mǎi)富創(chuàng)優(yōu)越19.4519%股權(quán)及富創(chuàng)優(yōu)越股東深圳市洇銳科技有限公司（該公司持有富創(chuàng)優(yōu)越26.2588%股權(quán)）100%股權(quán)、深圳市富創(chuàng)優(yōu)越壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（該合伙企業(yè)持有富創(chuàng)優(yōu)越12.1291%股權(quán)）100%出資份額，同時(shí)擬發(fā)行股份募集配套資金。

本次交易前，華懋科技通過(guò)全資子公司華懋（東陽(yáng)）新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華懋東陽(yáng)）持有富創(chuàng)優(yōu)越42.1602%股權(quán)，本次交易完成后，公司將直接及間接持有富創(chuàng)優(yōu)越100%股權(quán)。

華懋科技稱(chēng)，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。因本次交易尚處于籌劃階段，有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票、可轉(zhuǎn)債債券以及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股自2025年5月21日（星期三）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

與交易對(duì)方簽署《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》

根據(jù)公告，華懋科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方為姚培欣、曾華、朱惠棉、譚柏洪、胡偉、魯波、鐘亮、李賢曉、富創(chuàng)貳號(hào)、富創(chuàng)叁號(hào)、富創(chuàng)肆號(hào)等。

目前，公司與上述交易對(duì)方簽署了對(duì)應(yīng)的《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》。本次交易的交易價(jià)格由公司聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告結(jié)果為定價(jià)依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。

華懋科技提示，截至目前，本次交易仍處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。本次交易尚需提交公司董事會(huì)、股東會(huì)審議，并經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，最終能否通過(guò)審批尚存在不確定性。

持續(xù)布局半導(dǎo)體及算力制造領(lǐng)域

資料顯示，富創(chuàng)優(yōu)越成立于2019年8月，注冊(cè)資本為7616.5萬(wàn)元。官網(wǎng)顯示，富創(chuàng)優(yōu)越（Fastrain）是專(zhuān)業(yè)的電子智造服務(wù)提供商，擁有近千名員工，30000平方智能制造園區(qū)。持續(xù)深耕光通信、海事通信、汽車(chē)電子等行業(yè)領(lǐng)域，為客戶(hù)提供從產(chǎn)品研發(fā)、物料采購(gòu)、生產(chǎn)制造到全球物流等高品質(zhì)一站式電子智造解決方案。

近一年來(lái)，華懋科技旗下華懋東陽(yáng)已多次增持富創(chuàng)優(yōu)越股權(quán)，其中，2024年9～10月，通過(guò)受讓方式累計(jì)取得富創(chuàng)優(yōu)越25%股權(quán)；今年1月初，華懋東陽(yáng)出資6086萬(wàn)元受讓富創(chuàng)優(yōu)越7.16%股權(quán)，持股比例增至32.16%；1月下旬，華懋東陽(yáng)擬以8500萬(wàn)元的交易價(jià)款，受讓富創(chuàng)優(yōu)越10%股權(quán)，該交易完成后，公司持股比例升至42.16%。

此次收購(gòu)系早有跡象。華懋科技在年報(bào)中多次透露整合意向，“一方面，公司戰(zhàn)略入股電子制造服務(wù)企業(yè)富創(chuàng)優(yōu)越，未來(lái)將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步深度整合；另一方面，公司將持續(xù)加大在半導(dǎo)體及算力制造領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，包括根據(jù)實(shí)際情況繼續(xù)加大在相關(guān)領(lǐng)域的投入及深度整合富創(chuàng)優(yōu)越產(chǎn)業(yè)鏈上下游等。”

在2024年年報(bào)中，談到2025年工作重點(diǎn)時(shí)，華懋科技表示，公司將根據(jù)自身戰(zhàn)略及資源稟賦，結(jié)合未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及成長(zhǎng)性，選擇半導(dǎo)體及算力制造領(lǐng)域作為外延增長(zhǎng)方向及未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。2025年，公司在已持有富創(chuàng)優(yōu)越股權(quán)的基礎(chǔ)之上，擬根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步深度整合，包括共同推進(jìn)拓展在硅光、CPO等下一代光通信領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)業(yè)布局，打通管理、人才、財(cái)務(wù)、內(nèi)控等領(lǐng)域一體化工作以及更深度的資本合作等。

華懋科技成立于2002年，目前已經(jīng)發(fā)展成為汽車(chē)被動(dòng)安全領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品線覆蓋汽車(chē)安全氣囊布、安全氣囊袋以及安全帶等被動(dòng)安全系統(tǒng)部件。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，近年來(lái)公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為穩(wěn)健。2022年至2024年，連續(xù)三年?duì)I收、凈利潤(rùn)同比雙增長(zhǎng)，今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.37億元，同比增長(zhǎng)14%；歸母凈利潤(rùn)為0.86億元，同比增長(zhǎng)60%。

截至5月20日收盤(pán)，華懋科技每股報(bào)41.65元，上漲2.76%，最新市值為137億元。

微信編輯| 夏木