由云向智。

過去一年來，隨著主要運營商和產業鏈的協力，云電腦已從“0到1”的階段，發展為“1到N”的新階段。云電腦，這個與PC電腦市場等大的產業大門已然開啟，云電腦已從2B端（企業用戶）向CH端（個人和家庭端）延伸，市場發展潛力巨大。

助力AI時代的云電腦進階，《通信產業報》全媒體在前兩屆云電腦產業調研的基礎上，組織主題為“由云向智”的517世界電信日云電腦產業競爭力調研（第三屆）。從云電腦產品方案技術能力、云電腦服務應用與管理、市場影響力與評價三個一級指標和融合AI能力、終端硬件能力、產業鏈生態協作等十個二級指標構成，對產業鏈企業進行調研。

調研得到云電腦產業鏈企業的積極響應。本調研報告從云電腦終端形態、AI賦能、產業鏈協同和運營商融合方案等方面梳理云電腦發展現狀，挖掘競爭力企業，呈現AI加速云電腦成長的廣闊空間。

多形態逐鹿，平板型迎來爆發期

調研發現，云電腦形態日漸多樣化。云電腦從早期的“云桌面”發展到專有云電腦終端硬件替代PC機，到如今，云電腦終端形態進一步多樣化，如名片型、筆記本型、桌面型、平板型等，滿足不同場景下用戶的多樣化需求。名片型云電腦體積小巧，適合商務出行；筆記本形態則為移動辦公人士提供理想選擇；二合一云PAD可一鍵切換“工作”與“生活”模式，單模式應用場景清晰，終端“零”功能，開機直連云端。端側和云側雙系統，一鍵切換上下云。

近一年來，云筆電、二合一云PAD等形態，受到越來越多消費者的歡迎， 并在運營商融合套餐營銷加持下，向規模走量。

在云電腦形態創新方面，中興通訊無疑走在前列。中興通訊全球首次推出云筆電，即馭風系列二合一云筆電，開啟云電腦新開端。隨后又推出了全球首款二合一5G云PAD逍遙系列，創造性地實現了離線狀態下的本地系統能力保留，將常規平板與云端電腦功能合二為一。

中興通訊二合一5G云PAD融合了“平板+電腦”雙模式，可一鍵切換，滿足辦公娛樂需求。雙模應用、輕薄便攜、高清觸控、性能在線、隨時鏈接、續航環保，以及安全可靠等諸多賣點突出了移動形態云終端的優勢所在。 二合一5G云PAD，是平板也是電腦，這是云電腦進一步向前推出的一小步，也是關鍵一步。據調研了解，中興通訊自2024年第二季度發布逍遙系列二 合一5G云PAD以來，已銷售80余萬臺。此外，中興通訊還發布了扶搖系列5G自由屏，進一步拓展了云電腦的形態和應用場景。

移動云電腦終端支持筆記本、瘦終端、一體機、平板、手機、卡片機等終端形態，目前已入庫并對外售賣終端20余款，其中自研終端5款。

中國移動2025年推出3款5G版系列云終端：移動云筆電、云平板和智云一體機。智云一體機主體配備了一塊23.8英寸的IPS顯示屏，色彩還原度高，視角寬廣，能夠為用戶帶來清晰、舒適的視覺體驗。搭配的后置平板可以輕松從一體機上拆卸下來，單獨作為平板使用，也可以重新插入，組合成一體機。這種設計巧妙地融合了一體機與平板的功能，打破了傳統一體機的固定模式，為用戶帶來了全新的辦公方式。

此外，中國移動云電腦小站，屬于輕量化專屬方案，全面融合計算、網絡、存儲、安全，支持入駐式近場部署，提供算力、網絡、機柜和授權等端云一體交付服務，滿足用戶資源獨享、就近部署、低時延訪問等需求。2024年12月上線至今，已服務多項千萬級別項目。

中國電信天翼終端打造首款自研5G云平板——天翼云5G云平板電腦TYP6C，集日常辦公與休閑娛樂于一身，輕松切換“工作”與“生活”模式，辦公娛樂兩不誤。7.25mm超薄厚度輕巧便攜，用戶出行、居家都能輕松應對。支持5G全網通，滿足移動辦公、追劇刷視頻的網絡需求。超薄磁吸鍵盤即插即用，寫文檔、記事、聊天等都能輕松“敲”定。

聯通云電腦可根據用戶實際需求定制化配置，包括CPU核數、硬盤大小、內存、GPU等。基于聯通云池，聯通云電腦為用戶提供豐富的硬件選擇，后續還將讓用戶體驗信創云電腦，完全自主可控，保護用戶隱私及安全。

可以看到，繼筆記本形態云電腦高增長之后，平板形態云電腦在2025年正迎來井噴期。

向“智能體服務”轉變

當前，DeepSeek異常火爆，各行業紛紛接入，云終端廠商緊跟熱潮，以DeepSeek為助力，讓云電腦發展持續增速。同時， 云電腦產品集成多模型選擇，構建AI智能體生態。

云電腦天然具備彈性的硬件能力，為此，AI就是云電腦天生的優勢。深度融合AI技術的云電腦產業，正在從“工具型應用”向“智能體服務”轉變。

移動云電腦以AI秘書為核心樞紐，構建AI服務的統一入口，實現各類AI功能的高效整合與便捷使用。為滿足用戶個性化需求，面向企業及個人打造專屬智庫，定向學習用戶數據；并通過加密技術和訪問控制策略強化數據安全共享，保障數據的隱私和安全。同時，針對各類行業垂直場景，基于AI大模型能力，結合RAG（檢索增強生成）、多模態微調等核心技術，構建標準化智能體配置業務框架，快速推新超60家行業智能體，覆蓋教育、政務等多個行業，實現場景化AI應用規模化落地。

聯通云電腦推出暢享版和豪華版。接入云端集成Deepseek、元景、寧節等主流大模型，利用云端的算力優化調度及模型適配及更新，極大的提高用戶在交互協作、辦公效率、創意創作、學習教育、游戲娛樂等各方面的體驗感受。

聯通云電腦接入AI通通助手，實現一云多端，多端共智，AI通通統一賬號管理。將DeepSeek和中國聯通自身的大模型相結合，借助DeepSeek強大的推理能力，優化自身的大模型能力，在云終端中提供更好的AI數字人服務。

中興通訊云電腦終端集成AI算力引擎，支持語音交互、多模態任務等輕量化AI能力。云端通過對接九天、星云、DeepSeek、通義千問等大模型，構建AI智能體生態，提供多模態生成、行業知識推理、智能決策等“AI即服務”能力。中興通訊二合一5G云PAD終端，通過本地與云端算力協同，實現平板與電腦的無縫銜接，借助AI智能體提供智慧寫作、教育、醫療診斷等多模態能力，提升用戶的工作效率與生活體驗。

升騰云電腦主要從三方面融合AI功能。一是智能交付助手，以語音/文字指令控制云電腦。自動化操作，通過對話生成腳本、批量處理文件；實時技術支持，故障排查、軟件使用指導等。二是文檔AI助手，自動生成會議紀要、PPT、公文寫作。三是個性化學習，AI分析學生操作習慣，動態調整實驗環境難度。

此外，升騰云電腦產品方案融合AI，提高產品穩定性和安全性。在資源調度上， 升騰云電腦借助AI的預測模型，精準預估負載，提前分配資源，動態調整顯存等，使資源利用率大幅提升。在網絡傳輸方面， 升騰云電腦利用AI算法優化，實現自適應碼率，有效應對網絡抖動和擁塞。在訪問控制方面， 升騰云電腦運用AI驅動的零信任架構，基于用戶行為、環境等多維度因素進行動態授權，精準識別異常訪問并及時阻斷。

天翼云5G云平板電腦TYP6C，搭配自研操作系統，深度適配天翼云電腦解決方案。云端、本地雙AI助手，云端支持文本翻譯、法律問答、會議助手等AI技能，本地則可智能問答。

云電腦芯片方面，兆芯全系列整機形態都能支持DeepSeek R1大模型。基于開先KX-7000桌面處理器的臺式機，通過搭配國內顯卡及加速卡，實現CPU和NPU的高效協同，可靈活支持DeepSeek R1-1.5B至14B參數規模的本地大模型部署，充分發揮DeepSeek強大的語義理解和推理能力,為用戶提供高效的自然語言對話、本地知識庫、內容處理、代碼生成、公文寫作、數據處理，以及智能編程等應用體驗，為用戶帶來顯著的生產力提升和智能化體驗。

江波龍 XP2350 QLC NAND PCIe SSD適合頻繁更新，但不需高頻重寫的AI數據集。單盤容量可達8TB，用更少的SSD數量滿足AI PC大容量需求，從而優化CPU總線接口，平衡硬件數量，顯著降低PC設備AI化的成本。既能滿足數據存儲需求，又能降低能耗、減少成本，在讀密集場景中具備優勢，有望成為AI時代的“存儲利器”。

產業鏈生態協作緊密

調研發現，云電腦通過融合AI展現出強大的產業協作能力。在云電腦產業鏈生態中，云電腦整機提供商企業加強上下游企業合作。與芯片廠商、處理器供應商合作，保障強大算力支撐；與顯示面板、存儲等硬件廠商聯合創新，優化終端性能；在軟件生態方面，與操作系統廠商、數據庫等基礎軟件廠商優化適配云電腦系統，提升運行效率。

移動云電腦在硬件方面，建立生態終端庫，引入中興通訊、昇騰、聯想等廠商硬件終端，包括云筆電、一體機和便攜主機等硬件類型；軟件方面建設云電腦應用中心，已持續引入應用2000余款，覆蓋辦公、教育、設計、影音等工作娛樂全場景。

中興通訊在云電腦產業鏈生態協作能力方面表現突出，與眾多供應商和上下游合作方建立了緊密的合作關系。中興通訊與國產芯片廠商，如飛騰、兆芯、海光、瑞芯微等，以及國際處理器供應商英特爾、AMD建立戰略合作；在軟件生態方面，與微軟、統信、麒麟等操作系統廠商完成適配認證，支持主流虛擬化平臺和云管系統對接。中興通訊通過開放API接口，吸引200余家合作伙伴加入中興云電腦生態圈，共同推進標準制定和方案創新。

聯通云電腦構建了完整的產業鏈生態協作體系。上游聯合華為、浪潮等定制服務器，適配國產芯片；中游整合虛擬化技術，完成國產OS全適配；下游實現行業應用云化，并依托聯通3萬家渠道實現服務覆蓋。通過開發者社區和創新基金培育生態，參與行業標準制定，形成“云網端+生態”的核心競爭力。

云電腦企業全鏈條協作模式，有效提升了產品競爭力和市場響應速度。通過這些合作，不僅提升了自身的技術實力和市場競爭力，也為云電腦產業鏈的完善和發展做出了重要貢獻。

攜手深耕垂直領域

當前，三大運營商積極開展云電腦業務。通過推出融合方案賦能云電腦在個人消費者和垂直領域拓展。根據調研發現，云電腦在教育、醫療、政企辦公等垂直領域適用較多，并得到良好推廣。云電腦企業深耕運營商渠道合作，生態協作能力日益增強，云電腦正走向越來越多的家庭用戶和行業用戶。

在教育領域，升騰資訊以C30M等云電腦產品和解決方案，結合運營商，在教育場景做大面積推廣，同時適用于政企、教育、醫療等云桌面使用場景。升騰資訊的“AI云教室”借助云計算技術實現資源的高效存儲與快速調用，確保大量教學資源隨時可用，減少加載等待時間。支持個性化學習。AI算法根據學生課堂表現、作業完成情況等數據，定制個性化學習路徑，為不同學生規劃獨特學習進程。安全穩定運行，冗余備份與故障快速恢復機制，確保電子教室穩定運行，減少教學中斷風險。

在金融領域，中國移動在蘇州以云電腦解決方案助力某通信技術公司金融辦公項目，利舊原有筆記本或者臺式機，前端客服通過云電腦登錄企業微信，在低成本的前提下，實現一名客服人員可登錄多個企業微信（本機+云電腦）的功能，助力提升客戶服務效率，從而保持在行業的競爭力。

在醫療領域，中興通訊在解決方案層，聯合三大運營商打造5G+云電腦融合方案，與行業ISV合作開發教育、醫療等垂直場景應用。

在企業辦公領域，國光信息以國光UT6600-LA5云終端為代表，在中石化、河南航空港區、各大學校都有案例。石化盈科云終端，已在石化盈科研發中心成功應用。

目前，云電腦產業高性能芯片、操作系統的本地化發展正在加速。依托AI能力升級，云電腦賦能將降低企業數字化門檻， 推動千行百業數字化轉型。并實現個人用戶體驗升級與創新。云電腦將融合AI算力、云計算與終端設備，實現在辦公、娛樂、教育、醫療等場景的無縫體驗。 云電腦數字服務將從“功能覆蓋”向“體驗平等”躍遷。

云電腦在運營商的深度參與和領航下，以運營商級網絡、全棧安全可信和行業深度定制的優勢，豐富AI能力和定制終端設備，將向更多領域、更多地區規模化復制與推廣，實現行業價值的深度挖掘與拓展。

指導：辛鵬駿

調研主席：崔亮亮

主筆調研：崔亮亮

調研編輯：崔亮亮、高超、黨博文、李洪力

編輯：崔亮亮

圖表：張曙念

調研審核：趙妍

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