欣欣向榮的越南LED市場

1. 市場需求旺盛

越南LED市場正處于高速增長階段，2023年市場規(guī)模達6.929億美元，預計到2032年將突破12億美元，2024-2032年復合增長率（CAGR）為6.1%。這一增長得益于越南城市化進程加速（2030年城市化率預計超50%）及政府推動的節(jié)能政策，例如“越南國家能源效率計劃（VNEEP）”要求2025年實現(xiàn)100% LED路燈普及。目前，LED產(chǎn)品在照明市場滲透率已從2018年的40%提升至2023年的65%，預計2028年將達85%以上。

越南LED燈具年需求量從2020年的1.2億盞增至2023年的1.5億盞，住宅、商業(yè)和工業(yè)場景分別占比30%、50%和20%。其中，高功率LED工業(yè)燈、智能控制系統(tǒng)及戶外景觀照明需求增長顯著，2023年工業(yè)照明市場規(guī)模約5億美元，智能照明增速超30%。

2. 核心部件依賴進口

越南LED技術(shù)以進口組裝為主，核心部件如LED芯片、驅(qū)動電源等85%依賴中國進口。本土企業(yè)技術(shù)研發(fā)能力較弱，但外資企業(yè)（如飛利浦、歐司朗）及中資工廠通過技術(shù)轉(zhuǎn)移推動產(chǎn)業(yè)升級。例如，兆馳股份在越南設(shè)立生產(chǎn)基地，引入自動化生產(chǎn)線提升LED模組制造效率。

應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)多元化：

· 市政照明：政府主導的節(jié)能路燈替換項目（VEEPL）推動公共照明需求；

· 工業(yè)照明：400多個工業(yè)園區(qū)及制造業(yè)擴張帶動高棚燈、防爆燈需求；

· 智能家居：集成Wi-Fi、傳感器的智能LED產(chǎn)品年增速超30%。

3. 中高端產(chǎn)品主導進口市場

越南LED進口品類集中于中高端產(chǎn)品，2023年進口額達20億美元，其中：

· 光源及芯片：占比約60%，主要來自中國（13.8億美元）；

· 工業(yè)燈具：高防護等級產(chǎn)品進口量年增15%，中國占70%份額；

· 智能控制系統(tǒng)：市場規(guī)模8000萬美元，韓國、日本技術(shù)占優(yōu)。

出口方面，越南LED產(chǎn)品主要通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易進入歐美市場，2023年對美出口額因關(guān)稅政策增長147%，但面臨“原產(chǎn)地合規(guī)”風險（需50%本地零部件）。

4. 市場準入嚴格

越南對LED產(chǎn)品實施嚴格能效認證（QCVN19:2019），要求安全、EMC及光生物安全檢測。此外，美國對越南LED出口加征46%關(guān)稅的潛在風險倒逼企業(yè)提升本地化生產(chǎn)比例。

政策扶持方面，越南為外資企業(yè)提供“四免九減半”稅收優(yōu)惠，工業(yè)園區(qū)企業(yè)可享10%-17%稅率。中越簽署的《產(chǎn)供鏈合作備忘錄》進一步推動技術(shù)合作，例如聯(lián)域股份通過越南子公司承接北美訂單，規(guī)避關(guān)稅壁壘。

5. 中越經(jīng)貿(mào)合作密切

中國LED企業(yè)在越南布局以“規(guī)避關(guān)稅+輻射東南亞”為雙主線：

· 直接投資：歐普照明、得邦照明等設(shè)立生產(chǎn)基地，覆蓋燈具組裝及供應(yīng)鏈本地化；

· 技術(shù)合作：民爆光電與越南企業(yè)合資開發(fā)智能照明解決方案，整合中國芯片與越南制造優(yōu)勢。

越南LED領(lǐng)域主要經(jīng)營企業(yè)（部分）

中國企業(yè)的破局點

1. 供應(yīng)鏈本地化

越南LED產(chǎn)業(yè)鏈短板（如芯片、驅(qū)動電源）為中國企業(yè)提供技術(shù)輸出機會。例如，聯(lián)域股份于2024年10月通過其香港全資子公司向越南孫公司增資1.94億元，用于“智能照明越南生產(chǎn)基地建設(shè)項目”。該基地旨在擴大海外產(chǎn)能供應(yīng)規(guī)模，應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦風險，并利用越南稅收優(yōu)惠政策降低出口成本。

2. 細分市場深耕

· 智能照明：針對越南智慧城市項目（如河內(nèi)地鐵系統(tǒng)），開發(fā)集成物聯(lián)網(wǎng)的LED控制系統(tǒng)；

· 工業(yè)照明：結(jié)合當?shù)?00+工業(yè)園區(qū)需求，推出防塵、高防護等級的定制化產(chǎn)品。

3. 政策紅利利用

依托RCEP及中越自貿(mào)協(xié)定，中國企業(yè)可通過越南基地出口至東盟市場，享受零關(guān)稅待遇。例如，格利爾在越南生產(chǎn)的LED路燈已成功進入柬埔寨、老撾市場。

越南LED行業(yè)盛會

展會名稱：2025越南國際照明及建筑電氣技術(shù)展覽會（VIETBUILD LIGHTING&EBT 2025）

VIETBUILD Lighting & Electrical Building Technology Show 2025

時間：2025年11月12-15日 地點：越南河內(nèi)VNEC國家博覽中心

組織方:越南駱駝會展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會展服務(wù)有限公司、廣西越中會展商務(wù)有限公司

兩大主題版塊：

A板塊：

智慧照明?燈具燈飾?城市照明?戶外照明?商業(yè)照明?景觀照明?專業(yè)燈光?顯示屏?LED照明供應(yīng)鏈

B板塊：

智能建筑?建筑電氣?電力電器?電控設(shè)備?電工電料?線纜配件?太陽能?樓宇自動化?電氣化供應(yīng)鏈

同期展會

2025越南河內(nèi)國際建筑建材及家居裝飾博覽會(VIETBUILD)

配套活動計劃

1. 越南工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)共建共融發(fā)展論壇

2. 中企出海越南投資發(fā)展與資源合作洽談會

3. LED照明與建筑電氣供需適配對接活動

4. 越南VIN地產(chǎn)集團供應(yīng)鏈商家對接活動

5. 越南LED照明專業(yè)市場商戶特邀采購配對

6. 當?shù)貓@區(qū)考察&探廠&商圈市場對接參訪

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