北京
國內產量拐點顯現：2025 年牛肉產量預計降至 720 萬噸，較 2024 年峰值減少 80 萬噸，降幅 10%。這一變化源于母牛產能去化周期：自 2023 年 6 月起，行業因持續虧母牛淘汰量增加，2024年1季度中到2季度中及3季度末到4季度末經歷兩波母牛集中淘汰，且2024年大量架子牛短期育肥即出欄屠宰，母牛大量淘汰減少2024年牛犢供應，架子牛短期育肥即出欄透支了2025年活牛出欄量，國家統計局數據顯示：2024 年末全國牛存欄量同比下降 4.4%，為近 3 年最低。隨著2025年初牛價企穩，牛犢及架子牛價格快速上漲，母牛淘汰量銳減，且雌性架子牛轉后備母牛比例提升，必然降低2025年活牛出欄量。
進口量邊際回落：2025 年牛肉進口量預計為 252 萬噸，較 2024 年減少 28 萬噸。受商務部保障措施調查影響，1-4 月進口量同比下降 13.5%，其中 4 月進口量環比減少 1.78%，較 1 月減少 24%。進口來源呈現 “高端化 + 多元化” 特征：巴西仍占 46% 主導地位，澳大利亞谷飼牛肉對華出口激增 40%，填補美國牛肉因關稅壁壘減少的市場份額。
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