5月28日晚間，中泰證券發(fā)布公告稱，公司向特定對象發(fā)行A股股票事項已獲上交所受理，待審核通過，并經(jīng)過證監(jiān)會同意注冊后方可正式實施。

申報稿顯示，中泰證券本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過20.91億股；募集資金上限為不超過60億元。其中，中泰證券的控股股東棗礦集團將認購本次發(fā)行股票數(shù)量的36.09%，認購金額不超過21.66億元。

募集資金主要用于六個方向，分別為信息技術(shù)15億、另類投資10億、做市業(yè)務10億、財富管理5億、債券投資5億、償債及補流15億。

與此前方案相比，中泰證券降低了償還債務的資金規(guī)劃額度，新增購買國債、地方政府債、企業(yè)債等證券以及財富管理業(yè)務兩項募投項目，更側(cè)重于優(yōu)化債務和輕資本業(yè)務轉(zhuǎn)型。

中泰證券稱，本次定增有利于增加公司資本金，聚焦主責主業(yè)，進一步優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構(gòu)，提升公司的市場競爭力和風險抵御能力，在更好地服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的同時，為股東創(chuàng)造更大價值。

值得一提的是，中泰證券此次定增已籌劃兩年之久。早在2023年6月，中泰證券就發(fā)布了60億元定增計劃。定增議案生效日為2023年10月9日，原定于2024年10月9日失效，但中泰證券特別將議案延長12個月至2025年10月9日。

這也是中泰證券自2020年上市以來，首次啟動股權(quán)融資。其IPO時的實際募資凈額為29.24億元。

中泰證券在方案中表示，選擇定增是適合公司現(xiàn)階段的融資方式。相對于其他融資方式，股權(quán)融資具有長期性和穩(wěn)定性的特點，是適合券商補充資本金的融資方式。

從業(yè)績方面來看，上市后的中泰證券盈利能力波動較大。2021年至2024年實現(xiàn)營收分別為131.5億元、93.25億元、127.62億元、108.91億元；同期，歸母凈利潤分別為32億元、5.9億元、18億元、9.37億元。

2025年一季度報告顯示，中泰證券實現(xiàn)營業(yè)收入25.45億元，同比微增0.23%；歸母凈利潤為3.7億元，同比增長11.61%。