導(dǎo)讀：中國商務(wù)航空行業(yè)在2024年經(jīng)歷了復(fù)雜多變的市場環(huán)境，盡管面臨經(jīng)濟(jì)下行壓力，但在政策支持和市場需求的共同推動下，行業(yè)呈現(xiàn)出回暖跡象。然而，結(jié)構(gòu)性問題和挑戰(zhàn)依然存在，行業(yè)需通過創(chuàng)新、合作和政策支持來實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 根據(jù)近日北京商務(wù)航空協(xié)會發(fā)布的《2024年度中國商務(wù)航空行業(yè)重點數(shù)據(jù)報告》（以下簡稱《報告》），截至到2024年年底，商務(wù)航空公司（運營商）28家，運營B注冊編碼噴氣商務(wù)機(jī)141架。

一、商務(wù)航空公司區(qū)域分布高度集中

根據(jù)《報告》數(shù)據(jù)顯示，華北、華東和中南地區(qū)集中了全國大部分商務(wù)航空公司，北京兩大機(jī)場和上海浦東機(jī)場的商務(wù)機(jī)起降量位居前列，占全國總量的近40%。這一分布與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平直接相關(guān)，長三角、珠三角及京津冀城市群的高凈值企業(yè)及跨境商務(wù)活動推動了需求增長。

圖：大陸地區(qū)商務(wù)航空公司按區(qū)域分布 制圖：民航資源網(wǎng)

二、機(jī)型結(jié)構(gòu)失衡

據(jù)《報告》統(tǒng)計，截至2024年底，國內(nèi)注冊的141架噴氣商務(wù)機(jī)中，灣流、龐巴迪和達(dá)索獵鷹系列占據(jù)主流，大型遠(yuǎn)程機(jī)型占比過高，而適合短途飛行的中小型機(jī)型不足。例如，灣流G650ER等遠(yuǎn)程機(jī)型占比超60%，反映出企業(yè)對跨國航線的依賴，但中小城市間的短途需求未被充分滿足。

圖：商務(wù)機(jī)機(jī)型分類按制造廠商 (OEM)分類 制圖：民航資源網(wǎng)

三、 大陸地區(qū)主要機(jī)場FBO商務(wù)機(jī)起降量

商務(wù)航空固定運營機(jī)構(gòu) (FBO)為商務(wù)機(jī)客戶提供安全、高效、高質(zhì)量的服務(wù)。2024年全國主要機(jī) 場商務(wù)機(jī)起降量數(shù)據(jù)顯示，北京首都(首都機(jī)場+大興機(jī)場)和上海浦東是商務(wù)機(jī)起降量最大的兩個機(jī)場。

圖：商務(wù)機(jī)機(jī)型分類按制造廠商 (OEM)分類 制圖：民航資源網(wǎng)

四、使用性質(zhì)與企業(yè)分布

企業(yè)自用商務(wù)機(jī)達(dá)113架，遠(yuǎn)超航司運營的28架，表明高凈值企業(yè)更傾向于自有資產(chǎn)滿足靈活出行需求。從行業(yè)分布看，房地產(chǎn)（25%）、投資（8%）和能源（8%）領(lǐng)域為主要買家，與經(jīng)濟(jì)周期強(qiáng)相關(guān)的行業(yè)特征顯著。

圖：商務(wù)機(jī)擁有者行業(yè)分布 制圖：民航資源網(wǎng)

五、市場變化及驅(qū)動因素

1、跨境需求逆勢增長

2024年全年執(zhí)飛公務(wù)航段25481個，日均執(zhí)飛航段69.8個，同比去年下降5.3%。其中國內(nèi)航段14304個，日均39.2個，同比去年下降12.9%;跨境航段11177個，日均30.6個，同比去年上升6.7%。跨境需求逆勢增長主要受“一帶一路”沿線合作深化及境外投資回暖驅(qū)動。例如，能源企業(yè)與東南亞、中東地區(qū)的項目往來增多，帶動遠(yuǎn)程機(jī)型使用率提升。相比之下，國內(nèi)航段同比下降12.9%，反映出經(jīng)濟(jì)放緩對短途商務(wù)活動的抑制。

圖：2024年全年商務(wù)航空飛行量統(tǒng)計 制圖：民航資源網(wǎng)

2、政策支持與技術(shù)升級

政府通過優(yōu)化空域管理、簡化跨境飛行審批流程等政策刺激市場。同時，數(shù)字化平臺（如飛行調(diào)度系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)）的應(yīng)用提升了運營效率，部分航司通過租賃和分時共享模式降低客戶使用門檻，吸引中小企業(yè)嘗試商務(wù)航空服務(wù)。

3、維修機(jī)構(gòu)擴(kuò)容

截至2024年12月31日，除運營商自身的維修能力外，能夠提供商務(wù)飛機(jī)維修業(yè)務(wù)的獨立維修單位 (MRO)共計13家，主要分布在北京、天津、上海、海南、山東等地。例如，海南自貿(mào)港政策吸引國際MRO企業(yè)落地，推動區(qū)域維修產(chǎn)業(yè)集群形成。

六、行業(yè)挑戰(zhàn)

2021年至2024年，中國大陸地區(qū)商務(wù)飛機(jī)數(shù)量呈現(xiàn)波動下降趨勢（2021年186架→2024年141架，總量減少24.2%），體現(xiàn)行業(yè)從“粗放擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“精細(xì)化運營”的陣痛體現(xiàn)。市場主流機(jī)型主要集中在灣流宇航系列、龐巴迪宇航系列和達(dá)索獵鷹系列。G550、G450、G650、CL850、Global6000/5000 和 Falcon7X 是市場份額較高的機(jī)型。G550 占據(jù)了最高的市場份額，為17%，G450 和 G650 分別占據(jù)了15%的市場份額，CL850 占據(jù)了11%的市場份額。Global6000/5000 占據(jù)了8%的市場份額。Falcon7X 占據(jù)了7%的市場份額。其中從飛機(jī)機(jī)型分析，目前大陸地區(qū)還是以大型、遠(yuǎn)程商務(wù)機(jī)型為主，占到絕大多數(shù)，大型遠(yuǎn)程機(jī)型的過剩與中小機(jī)型短缺導(dǎo)致資源錯配，二三線城市因基礎(chǔ)設(shè)施不足難以釋放潛在需求。例如，成都、西安等地的FBO（固定運營基地）覆蓋率不足，制了區(qū)域間商務(wù)航線網(wǎng)絡(luò)拓展。另外從行業(yè)上看，房地產(chǎn)與能源行業(yè)占比過高，使其易受宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響。2024年國內(nèi)商務(wù)飛行量下降12.9%，部分源于房企流動性緊張導(dǎo)致的出行預(yù)算削減。

圖：大陸地區(qū)商務(wù)飛機(jī)2021年-2024年數(shù)量對比 制圖：民航資源網(wǎng)

圖：各機(jī)型市場份額占比 制表：民航資源網(wǎng)

該《報告》還對行業(yè)提出了幾點建議：首先建議政府部門應(yīng)通過有針對性的政策，鼓勵中小型商務(wù)機(jī)發(fā)展，優(yōu)化機(jī)型結(jié)構(gòu)并支持二三線城市商務(wù)航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域均衡發(fā)展；其次行業(yè)參與者應(yīng)加強(qiáng)市場培育，開拓中小企業(yè)客戶。發(fā)展多元化的商業(yè)模式，降低商務(wù)航空使用門檻。加強(qiáng)國際合作，提升跨境 服務(wù)能力；再次推動飛機(jī)制造、維修、運營等環(huán)節(jié)的深度合作，特別是支持國產(chǎn)商務(wù)飛機(jī)發(fā)展。完善MRO和FBO網(wǎng)絡(luò)布局，提升服務(wù)質(zhì)量 。最后建議建立更加完善的行業(yè)數(shù)據(jù)收集和共享機(jī)制，為政策制定和企業(yè)決策提供支持，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

來源：澎湃新聞

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