◆隔夜市場
數據來源:交易所
5/30: 市場繼續等待OPEC+會議召開,擔憂供應增長風險,國際油價下跌。NYMEX原油期貨07合約60.79跌0.15美元/桶,環比-0.25%;ICE布油期貨07合約63.90跌0.25美元/桶,環比-0.39%。中國INE原油期貨主力合約2507跌9.0至452.6元/桶,因端午節假期無夜盤。
數據來源:交易所
◆宏觀
◎美國財長稱美中貿易談判“有點遲滯”,外交部發言人回應稱,中方已多次闡明了在關稅問題上的立場,具體問題建議向中方主管部門詢問。對于美暫停向中國出售發動機技術,對中國進行惡意封鎖和打壓,中方對此堅決反對,并將堅決維護自身正當權益。
◎就美國工商界密集訪華,中國貿促會指出,中美關系的基礎在民間。雙方工商界的合作意愿是明確的、堅決的。美國工商界人士密集訪華,就是在用腳投票,“關稅政策”不得人心,開放合作、互利共贏才應是中美經貿關系的主旋律。
◎美國總統在賓夕法尼亞州舉行的一場聚會上表示,將把進口鋼鐵的關稅從25%提高至50%,該決定從6月4日起生效。對此,歐盟委員會發布聲明稱,目前正在就擴大反制措施進行最終磋商。如果未能達成雙方均可接受的解決方案,歐盟現有措施和附加措施將于7月14日自動生效,或根據需要提前生效。
◎外匯局公布數據,今年4月,我國國際收支貨物和服務貿易出口3265億美元,進口2803億美元,順差462億美元。2024年末,我國對外證券投資資產(不含儲備資產)14173億美元,其中:股權類投資8598億美元,債券類投資5575億美元。
◎今年消費品以舊換新銷售額突破1萬億元。商務部數據顯示,截至5月31日,今年消費品以舊換新5大品類合計帶動銷售額1.1萬億元,發放直達消費者的補貼約1.75億份。其中,汽車以舊換新補貼申請量達412萬份;4986.3萬名消費者購買12大類家電產品7761.8萬臺。
◎中方對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭5國持普通護照人員試行免簽政策,中國單方面免簽“朋友圈”又添新成員。這是中方免簽政策首次拓展到拉美和加勒比地區國家。至此,適用單方面免簽政策來華國家已擴展至43個。
◎國家稅務總局表示,增值稅發票數據顯示,今年前4個月,民營經濟經營主體銷售收入同比增長3.6%,比全國企業銷售收入增速高0.9個百分點,占全國企業銷售收入比重71.3%。此外,全國民營經濟涉稅經營主體數量同比增長7.6%,新辦經營主體保持增長,市場活力持續提升。
◆行業快訊
◎地區供需表現不一 瀝青市場強弱分化
瀝青市場強弱分化明顯,臨近月末北方地區剛需拿貨積極性有所走高,個別品牌資源偏緊價格連續上漲,低端價格出貨有所支撐,市場整體交投氣氛尚可;南方地區主力煉廠間歇復產瀝青,資源供應有所增加,降雨對于市場剛需有所阻礙,個別主力煉廠跌價刺激出貨。
◎臨近月底 利好不足 基礎油市場弱穩運行
對中國基礎油市場參與者下季度心態調研的結果顯示,對下周市場價格走勢看多的占總數20%,看震蕩的占總數的40%,看空的占總數的40%。在基礎油生產企業處于產量恢復的情況下,需求沒有起色,市場供過于求的狀態暫未扭轉,基本面依然偏弱,價格仍然承壓。目前謹慎觀察成本面變化情況,基礎油淡季價格風險較大。
◎需求疲軟 5月石腦油市場連續下滑
石腦油市場或將持續低供應低需求態勢,進入六月,夏季出行增加,來自汽油方向需求預期良好,考慮六月部分地煉集中檢修,煉廠壓力有限,挺價意愿強烈,石腦油較上下游產品仍呈現溢價狀態,但重整裝置嚴重虧損,抑制市場漲幅,預計6月國內石腦油市場呈現先跌后漲。
◎供應預期增加 節后丙烯酸市場或震蕩偏弱運行
近期丙烯酸市場高位回落運行,伴隨檢修裝置陸續恢復正常運行,開工率陸續提升,現貨供應緊張局面逐步緩解,市場謹慎觀望,主動采買有限,丙烯酸市場下行渠道打開,節后丙烯酸裝置開工漸穩,成本面支撐有限,預期節后丙烯酸或震蕩偏弱運行。
◎空頭累積釋放 聚丙烯市場跌破七千關口
本周聚丙烯市場順暢下跌,宏觀與基本面共振,現貨絕對價格走低。基本面,原油的持續走弱給予生產企業利潤空間,企業生產積極性高漲,聚丙烯供應壓力難緩。需求淡季下,庫存消化緩慢,內需疲軟而出海戰略因高運費受阻,供增需弱格局明朗,期貨重心順暢下跌。周內套保盤獲利了結,商家讓利出貨,現貨跌幅擴大。截止29日,全國拉絲均價在7143元/噸,較上周跌91元/噸,跌幅1.26%。
◎原料拖累 聚酯瓶片市場價格回調
長絲、切片減產消息施壓原料端,成本雙雙回落。加之下游維持剛需補貨,聚酯瓶片市場重心高位下滑。臨近周末,出現關稅反轉消息,提振商品情緒。加之PTA大廠減少合約,原料表現強勢。成本推動下,聚酯瓶片價格跟漲。然終端追漲乏力,拖累漲幅。
◎利空出現 炭黑市場拐點已到
原料煤焦油市場呈現弱勢,預計6月將呈現先抑后揚態勢,而炭黑市場近期庫存下降后,廠家方面也有一定挺價心態,同時端午節后檢修的輪胎企業陸續復工后市場內剛需仍存,短期內炭黑市場跌幅有限,而且煤焦油市場剛需強勁,市場窄幅下滑后仍有反彈預期,在成本及需求面波動影響下,炭黑市場將呈現出震蕩下滑后挺價走勢。
◆產業動態
◎離新一輪存款降息僅過去10天,部分中小銀行存款利率開始出現劇烈調整,五年期定存利率最低降至1.20%,已低于六家國有大行、招商銀行等大行1.30%的存款掛牌利率水平。
◎據中國汽車流通協會,5月中國汽車經銷商庫存預警指數為52.7%,同比下降5.5個百分點,環比下降7.1個百分點。庫存預警指數位于榮枯線之上,汽車流通行業景氣度有所改善。
◎住建部等部門發布報告顯示,2024年,全國住房公積金繳存額36317.83億元;提取額27654.84億元,比上年增長4.11%;發放個人住房貸款230.56萬筆、13043.07億元。全年發放的個人住房貸款以及購房提取金額合計30970.83億元。
◎中指研究院披露,1-5月,TOP100企業拿地總額4051.9億元,同比增長28.8%,增幅較上月擴大2.2個百分點。拿地企業仍以央國企為主,拿地金額前十企業中8家為央國企,部分民企亦有一定投資強度。核心城市優質地塊仍維持較高熱度。
◎國家統計局公布數據顯示,5月我國制造業PMI為49.5%,環比升0.5個百分點。非制造業PMI為50.3%,環比降0.1個百分點。綜合PMI為50.4%,環比升0.2個百分點。新出口訂單指數和進口指數分別為47.5%和47.1%,環比升2.8和3.7個百分點。調查中部分涉美企業反映外貿訂單加速重啟,進出口情況有所改善。
◎比亞迪宣布與小桔充電合作共建10000座兆瓦閃充樁、與新電途合作共建5000座兆瓦閃充樁。據比亞迪介紹,除了合作共建,其此前宣布自建4000座兆瓦閃充站,目前已建成兆瓦閃充站超500座,覆蓋全國200多個核心城市。
◎5月車市進一步回暖,比亞迪5月新能源車銷量為38.25萬輛,領跑行業。零跑汽車交付45067輛,同比增長超148%,蟬聯新勢力車企月度“銷冠”。理想汽車反超小鵬汽車位居新勢力第二,交付40856輛,同比增長16.7%。小米汽車交付超過2.8萬輛,位居新勢力5月交付榜第四名。蔚來交付23231輛,同比增長13.1%。
◆財經日歷
周二(6月3日)
06:30 美國6月2日iShares黃金持倉-每日更新(噸)
08:30 澳大利亞第一季度黃金勘探支出額(萬澳元)
08:30 馬來西亞5月制造業PMI
09:45 中國5月財新制造業PMI
14:30 瑞士5月CPI年率(%)
17:00 歐元區4月失業率(%)
22:00 美國4月工廠訂單月率(%)
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