穩定幣發行人Circle美國IPO股票發行價或將被定在31美元,融資11億美元。
當地時間6月4日,據媒體報道,根據美國證券交易委員會周三提交的文件,這家USDC穩定幣發行商獲得了25倍的超額認購,最終將發行股數從3200萬股增至3400萬股。每股預計定價31美元,不僅高于27-28美元的預期區間,更是從最初24-26美元區間的大幅躍升。
按該價格計算,Circle 的市值將達到 69 億美元。如果計入員工股票期權、限制性股票單位和認股權證,該公司的完全稀釋估值約為 81 億美元。
報道稱,此次發行由摩根大通、花旗集團和高盛領銜承銷。除了ARK資管公司表示有意認購高達1.5億美元股份外,黑石(BlackRock)也計劃獲得約10%的IPO股份。值得注意的是,黑石代表Circle管理著一只政府貨幣市場基金,該基金持有USDC穩定幣90%的儲備資產,截至5月29日余額達533億美元。
穩定幣市場的監管紅利窗口
Circle的上市時機耐人尋味。
美國國會正在推進穩定幣監管立法,可能最早于8月通過,這為穩定幣賦予了更大的合規性認知。與此同時,據媒體報道,華爾街一些最大銀行正聯合探索發行自有穩定幣的可能性。
Circle將于周四在紐約證券交易所以代碼CRCL開始交易,成為美國最具代表性的純加密貨幣上市公司之一。
與eToro、Robinhood或Block不同,Circle的整個業務都圍繞穩定幣展開——由美元、美債等資產支撐的加密貨幣。
Circle的USDC在穩定幣市場占據約27%份額,位居第二,僅次于占據67%市場的Tether USDT。
根據CoinMarketCap數據,截至5月29日,USDC流通量約為610億美元。
CEO Jeremy Allaire領導的這家公司2024年凈收入1.56億美元,營收16.8億美元,相比2023年凈收入2.68億美元、營收14.5億美元有所波動。
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