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美股最新評級|華興證券維持美滿電子買入評級,目標(biāo)價110美元

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財聯(lián)社6月6日訊(編輯 齊靈)以下為各家券商對美股的最新評級和目標(biāo)價:

海通國際維持VISA(V.N)優(yōu)于大市評級,目標(biāo)價392美元:

分析師上調(diào)目標(biāo)價主要基于2QFY25凈收入和經(jīng)調(diào)整EPS超預(yù)期,以及三大增長引擎持續(xù)發(fā)力。VISA通過技術(shù)創(chuàng)新提升無接觸支付滲透率,新興市場表現(xiàn)突出。管理層對全年增長保持信心,維持全年指引不變。風(fēng)險包括國際環(huán)境、監(jiān)管及技術(shù)顛覆性風(fēng)險。

國信證券維持禾賽科技(HSAI.O)優(yōu)于大市評級:

公司2025Q1營收同比增長46.3%,毛利率同環(huán)比雙升,費用率下降,凈利潤改善顯著。ADAS業(yè)務(wù)發(fā)布新產(chǎn)品,在手訂單充沛,與多家頭部車企合作。機器人領(lǐng)域業(yè)務(wù)穩(wěn)居頭部,加速市場滲透。盡管面臨原材料上漲和汽車價格競爭風(fēng)險,但公司競爭優(yōu)勢和市場機會仍具吸引力。

華興證券維持美滿電子(MRVL.O)買入評級,目標(biāo)價110美元:

分析師預(yù)計2025-28年凈利潤CAGR為43%,高于市場預(yù)期,主要因ASIC需求前景優(yōu)于GPU,且公司與AWS等CSPs合作良好,有望持續(xù)獲得ASIC訂單。風(fēng)險包括CSPs縮減ASIC投入、行業(yè)競爭加劇及客戶流失。

東吳證券維持拼多多(PDD.O)買入評級:

盡管2025Q1業(yè)績不及預(yù)期,但公司聚焦高質(zhì)量平臺生態(tài)和供應(yīng)鏈能力建設(shè),通過千億扶持加碼兩側(cè)投入,對沖宏觀影響,并利用數(shù)字化優(yōu)勢擴大“新質(zhì)供給”規(guī)模。盡管短期盈利能力面臨挑戰(zhàn),但長期有望隨國內(nèi)高質(zhì)量戰(zhàn)略推進及海外本土化運營提升市占率驅(qū)動業(yè)績增長。

光大證券維持蔚來(NIO.N)優(yōu)于大市評級:

分析師認(rèn)為,盡管1Q25基本面環(huán)比承壓,但2Q25E毛利率有望修復(fù),多維度降本措施將逐步體現(xiàn)。此外,世界模型正式推送有望鞏固蔚來在智駕領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。預(yù)計2025E三大品牌發(fā)力將開啟全新產(chǎn)品周期,智能化和換電優(yōu)勢前景看好。風(fēng)險包括供應(yīng)鏈波動、新車上市不及預(yù)期等。

華興證券維持蔚來汽車(NIO.N)持有評級,目標(biāo)價4美元:

分析師下調(diào)目標(biāo)價并維持持有評級,主要因蔚來1Q25虧損擴大,現(xiàn)金儲備大幅減少,資產(chǎn)負(fù)債表惡化,4Q25盈利目標(biāo)實現(xiàn)難度大。盡管4月完成增發(fā)補充資金,但財務(wù)挑戰(zhàn)仍存。風(fēng)險包括新能源車需求不及預(yù)期、產(chǎn)能受限及軟件研發(fā)落后。上行風(fēng)險為財務(wù)改善、新產(chǎn)品催化及政策支持。

(財聯(lián)社 齊靈)

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