財聯社6月8日訊（記者 周曉雅）進軍基金代銷，易方達基金的最新打法已浮出水面。

財聯社記者了解到，近日獲批設立的易方達基金子公司易方達財富，將聚焦買方投資顧問服務。后續，子公司將推進基金銷售業務資格和基金投資顧問資格的申請，依托自有平臺聚焦開展買方投資顧問服務。

事實上，早在獲批之前，易方達基金在買方投顧方面的工作已經穩妥推進。而易方達財富獲批設立之際，也是基金投顧業務試點逾五年之時。以子公司方式參與，基金投顧行業是否會出現新變化？

聚焦買方投顧服務

業務范圍聚焦買方投資顧問服務，是業內不少公募對銷售子公司的打法。

早在2019年10月，基金投顧業務試點開始。彼時，易方達基金成為首批開展投顧業務試點工作的機構之一，同時獲批的就已經有華夏財富、嘉實財富、中歐財富。后3家財富管理公司，分別為華夏基金、嘉實基金、中歐基金的銷售子公司。

2022年《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》提出，支持基金管理公司在做優做強公募基金主業的基礎上實現差異化發展，支持公募主業突出、合規運營穩健、專業能力適配的基金管理公司設立從事投資顧問、金融產品銷售的子公司，提升綜合財富管理能力。

在此契機下，易方達基金也在2023年5月提交了設立財富管理子公司的申請。

從申請到獲批歷時2年。財聯社記者了解到，后續，易方達財富還將推進基金銷售業務資格和基金投資顧問資格的申請，依托自有平臺聚焦開展買方投資顧問服務。

另外，易方達基金財富具體注冊地為廣州市南沙區，是落實金融支持南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的重要措施和典型案例。

已組建百余人團隊

子公司設立申報期間，證監會曾在2023年7月21日提出反饋意見。

而根據監管部門的反饋，易方達基金在過去2年完善相關準備工作，同時穩妥推進投顧業務，組建了涵蓋投研、顧問、系統開發、金融科技、解決方案、合規風控等100余人的團隊，構建并不斷完善多層次的服務體系和多元化的業務模式。

而在基金投顧業務方面，易方達投顧也在過去五年多的試點時間，進行了多項業務探索和實踐。

據介紹，易方達投顧已組建平均十年投研經驗的資深投研團隊，從資產研究、基金研究、投資者需求三方面搭建投研體系；持續著力建設高水平、大規模、多層次的投資顧問人員隊伍，注重顧問人員的持續培訓和綜合能力提升；在投資研究、投資運作、顧問服務、合規風控等關鍵業務環節，持續建設智能化功能服務。

截至2024年末，易方達投顧已累計服務超12萬個人客戶及百余家機構客戶，自投顧服務上線以來盈利客戶占比約70%，2024年投顧服務規模增長率達85%。目前已上線20個渠道，實現了機構客戶和各類個人客戶的全客戶類型覆蓋。

易方達投顧表示，未來將依托財富管理子公司，繼續秉承人民性、功能性發展理念，探索構建買方生態的顧問服務模式，搭建系統化、多層次、數智化的投顧服務體系，為客戶提供全面、深入的財富管理解決方案。

基金投顧試點轉常規呼聲不斷

而行業發展動向來看，業內對基金投顧業務從試點轉常規的呼聲不斷。

今年年初發布的《關于資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見》指出，推動證券基金經營機構加快財富管理轉型，完善投資顧問制度規則，推動公募基金投顧業務試點轉常規，探索構建行業執業標準，培育壯大人才隊伍，有序擴大可投產品范圍。

近期發布的《推動公募基金高質量發展行動方案》提出，出臺《證券基金投資咨詢業務管理辦法》《公開募集證券投資基金投資顧問業務管理規定》，促進基金投顧業務規范發展；支持優質頭部基金公司業務創新發展，促進資產管理和綜合財富管理能力雙提升。

去年4月，國內首個地方性投顧業態支持政策《廣州市大力發展投資顧問業態的若干措施》出臺，從頂層設計、培訓體系、人才建設、申請牌照、機構轉型、落戶支持、金融科技、跨境理財、營造生態、防范風險等方面支持廣州投顧業態發展。