不容易吶，大盤終于站上了3400大關，陽包陰！

看來談得不錯，已原則上達成協議框架：

有外界猜測，

老美可能在技術封鎖和高科技產品出口方面讓步，換取中方在稀土管制方面的全面或大部分解禁。

“中東有石油，中國有稀土”，經過幾個月的交鋒，稀土就是我們手中的王炸。

今天稀土主題也漲幅第一，

有賣方點評影響：

1、稀土磁材出口或有序放開，國內外差價收斂，相關產品迎量價齊升局面。 2、稀土戰略屬性提升至“國之重器”，等同于英偉達高端芯片，稀缺性和重要性得到重視，未來漲價空間打開。 3、中美協議達成后，國內稀土管理指標或配合發布，將進口礦納入指標范圍，對出口實施有序管制，全產業鏈監控下，稀土價格易漲難跌。 目前市場對稀土處于預期博弈階段，鐠釹鏑鋱等金屬價格較年初漲幅有限，后續隨著出口管制放松，稀土漲價帶來業績提升疊加戰略屬性估值提升，相關企業迎戴維斯雙擊。

稀土價格的走勢，大家多關注下吧，目前剛剛企穩，稍有抬頭，但還沒大幅上升，密切跟蹤著。

昨天真是虛驚一場，怎么講呢，國內有些資金確實沒啥原則，定力也不強，純把A股當籌碼博弈。

兩市成交額較昨日減少1646億，達1.28萬億元。

領先指標滬深300和A500放量陽包陰，早盤有資金積極出手，但不是某隊，因為相關ETF沒有溢價。

科創板、創業板、微盤股指數、北證50分化，創業板漲幅超1%，微盤股小漲，北證50收評，科創50小跌。

港股表現比A股更為積極，恒生指數目前震蕩上行漲0.86%，再次逼近年內新高，恒生科技漲1.23%也順利陽包陰。

南向資金凈買入減少，目前僅凈買入8億元。

與A股不同，港股今年受到的壓制因為較少，從全球資產年初至今表現看，恒生科技和恒生指數的漲幅均已經超20%，并且領銜全球股市，已進入技術性牛市。

行業表現看，有色金屬、農林牧漁、非銀、汽車漲幅居前，醫藥和通信逆勢下跌。

醫藥的調整不見怪，畢竟連續走強幾日，短期有獲利盤兌現。

主題表現看，

1、今日券商板塊大漲，有賣方認為有三重因素：

一、情緒面受益于中美談判；二、主題上受益于業內并購：今年2月，財政部正式官宣將所持三大AMC股權無償劃轉至中央匯金，進一步打開匯金系券商合并的想象空間。6月6日，證監會核準中央匯金成為長城國瑞、東興證券、信達證券、東興基金、信達澳亞基金、長城期貨、東興期貨、信達期貨等8家公司實際控制人。除了匯金系的中國銀河、中金公司是潛在合并標的之外，三大AMC旗下的長城國瑞、東興證券、信達證券亦不排除合并的可能。三、指數沖關的重要抓手。

2、豬肉主題異動，某賣方點評：

前段時間豬肉行業開了個會議，Top10生豬養殖企業參加，明確說“不增母豬”。也就是說，目前因為***的力挺，和頭部企業的協商，想保豬價； 當前，豬肉價格還是低迷，來到了14元/公斤，距離***給出的最低價很接近，因此該地方資金開始博弈“Z策底。 實際上豬肉的博底，港股是最先反饋的，A股的豬肉博弈也才剛開始

3、汽車股反彈，據說是汽車圈的三道紅線來了

傳言是這三個： 嚴賬期（對應-應付賬款周期） 降杠桿（對應-總體負債水平） 控產能（對應-落后產能出清)

有賣方反饋：

交流了多家公司（包括很多非上市的，我認為態度更中立）的銷售領導，對后面基本面趨勢觀點如下： 1. 本輪是嚴控賬期到60天之內，但還有票據的周期。實際的現金流變動的比例不會特別大，否則車企也無法承受。 2. 壓縮賬期后，確實有可能年降加大。沒有免費的午餐，而且否則對那些賬期已經比較短的優質零部件企業不公平。 3. 部分大型零部件企業反饋本次可能與改善中小制造業企業經營環境相關，最終執行下來未必涉及大型公司。 判斷：零部件普遍表示歡迎。行業競爭會更加規范，總體來講利好中國零部件的整體競爭力提升。看好各細分頭部企業

今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

港股表明上已進入技術性牛市，資金屯兵HK，港股短期受益于充沛的流動性！

至于A股，3400依然有壓力！

當然，我是期待能站穩的。

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