出品 | 子彈財(cái)經(jīng)

作者 | 邢莉

編輯 | 蛋總

美編 | 倩倩

審核 | 頌文

因與“河北地產(chǎn)王”、A股房企榮盛發(fā)展對簿公堂，廊坊銀行被推到了媒體的聚光燈下。

據(jù)榮盛發(fā)展近日公告，廊坊銀行和平路支行、安次區(qū)支行分別起訴相關(guān)公司，涉案金額超2億元，榮盛發(fā)展承擔(dān)抵押擔(dān)保責(zé)任。

官網(wǎng)顯示，廊坊銀行為廊坊市政府發(fā)起設(shè)立的一級法人銀行，成立于2000年12月，前身為廊坊市商業(yè)銀行，2008年正式更名為廊坊銀行。截至2024年末，廊坊銀行已設(shè)立分支機(jī)構(gòu)103家。

但近年來，廊坊銀行房地產(chǎn)貸款集中度過高，經(jīng)營狀況也難言樂觀。2024年末，該行總資產(chǎn)較上年末縮水56.02億，營業(yè)收入連降四年。

進(jìn)入2025年，廊坊銀行大動作不斷。地方國資入主成為第一大股東。被稱為業(yè)界“花木蘭”、“最美銀行董事長”的邵麗萍到齡退休，“中行系”崔建濤接棒出任董事長一職。

未來，該行能否持續(xù)改善資產(chǎn)質(zhì)量、突圍業(yè)績下滑現(xiàn)狀？

1、追債超2億，與榮盛發(fā)展對簿公堂

5月16日，榮盛發(fā)展發(fā)布公告，近期公司及子公司收到了兩起訴訟的起訴狀和應(yīng)訴通知書。原告為廊坊銀行和平路支行、安次區(qū)支行，此次牽涉兩起金融借款合同類訴訟案，涉案總金額超2億元。

（圖 / 榮盛發(fā)展公告）

公告顯示，兩起案件均源自2021年。

2021年11月，該行和平路支行向南京寧淥建設(shè)有限公司（下稱“南京寧淥”）發(fā)放11160萬元流動資金貸款，榮盛發(fā)展全資子公司赤城縣榮天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“赤城榮天”）以不動產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。

2021年12月，安次區(qū)支行再度向河北中凱建設(shè)工程有限公司（下稱“河北中凱”）放貸9300萬元，南京榮盛盛景置業(yè)有限公司成為第二擔(dān)保方。

這兩家工程企業(yè)均系榮盛發(fā)展長期合作方，借款用途明確指向保障其開發(fā)項(xiàng)目施工交付。此后，二者相繼出現(xiàn)償付危機(jī)。

廊坊銀行于2024年末啟動司法程序，要求南京寧淥償還本息合計(jì)11918萬元，赤城榮天承擔(dān)抵押責(zé)任；針對河北中凱案件，則主張9296萬元債權(quán)及對應(yīng)罰息，盛景置業(yè)被列為共同被告。

目前，兩起案件均在審理階段。

榮盛發(fā)展的“起家之地”正是河北廊坊，而廊坊銀行當(dāng)?shù)貐^(qū)域型城商行。

官網(wǎng)簡介顯示，廊坊銀行位于北京、天津與未來雄安新區(qū)的三角地帶，被稱為“京津走廊上的一顆明珠”。截至2024年12月底，全行已設(shè)立分支機(jī)構(gòu)103家，其中廊坊地區(qū)64家、石家莊地區(qū)24家、天津地區(qū)15家。

事實(shí)上，廊坊銀行的一路發(fā)展與環(huán)京房地產(chǎn)業(yè)牽絆頗深，昔日環(huán)京區(qū)域地產(chǎn)龍頭華夏幸福，曾是其第一大股東。

（圖 / 華夏幸福官方微信公眾號）

2013年7月，廊坊銀行實(shí)施增資擴(kuò)股，華夏幸福以15.38%的持股比例，成為該行第二大股東。2015年，華夏幸福再次參與廊坊銀行增資擴(kuò)股，以19.99%的持股比例一舉成為該行第一大股東，且在2019年繼續(xù)認(rèn)購廊坊銀行定增，維持原有持股比例。

這一股權(quán)格局一直延續(xù)至2021年。

在這一年，華夏幸福房地產(chǎn)業(yè)務(wù)爆雷，出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)。為應(yīng)對危機(jī)，華夏幸福基業(yè)開始陸續(xù)減持廊坊銀行的股份，廊坊國資方面則持續(xù)增持廊坊銀行。

截至2024年末，華夏幸福持股比例下降至4.39%，為該行第八大股東。

就在股東變動的同時，廊坊銀行表現(xiàn)業(yè)績也開始出現(xiàn)波動。

2、“失落”的四年

據(jù)廊坊銀行2024年報(bào)披露，該行2024年末，總資產(chǎn)3028.37億元，較上年末縮水56.02億。

存款余額2245.67億元，較上年底略有增加；貸款余額1666.2億元，較上年底減少139億元，其中公司貸款減少115億元。

業(yè)績方面，2024年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.13億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.43億元，同比分別下降20.82%、57.24%。

（圖 / 廊坊銀行2024年年報(bào)）

廊坊銀行在2024年年報(bào)中詳細(xì)披露了各項(xiàng)營收數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年，該行利息凈收入占營業(yè)收入的比重超過93%。

在銀行業(yè)息差普遍承壓的當(dāng)下，廊坊銀行利息凈收入也呈現(xiàn)下降態(tài)勢。截至2024年末該行利息凈收入33.72億元，同比下降19.52%。

2024年廊坊銀行凈息差為1.05%，較2023年下滑0.5個百分點(diǎn)，處于近五年低位，且低于行業(yè)平均水平。

中間業(yè)務(wù)收入下滑超60%，截至2024年末，廊坊銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入0.45億元，同比分別下降60.78%。其中，銀行卡業(yè)務(wù)收入308.7萬元，同比下降2.77%；其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)11.77億元，同比下降26.98%；手續(xù)費(fèi)及傭金支出則同比上漲36.99%。

在凈息差收窄的環(huán)境下，部分銀行2024年投資收益的增長大大支撐了非利息凈收入乃至營收的增長。但廊坊銀行并未抓住這一機(jī)遇。

年報(bào)顯示，2024年該行實(shí)現(xiàn)投資收益3.63億元，同比下降83.38%。

撥備方面，廊坊銀行撥備覆蓋率亦整體呈下降趨勢。

截至2024年末，該行撥備覆蓋率為104.29%，較2023年同期下降48.9個百分點(diǎn)。根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行撥備覆蓋率應(yīng)為120%-150%。廊坊銀行撥備覆蓋率這一指標(biāo)已跌至無法滿足監(jiān)管要求。

對于凈利潤和撥備覆蓋率下降，廊坊銀行在公告中表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)不斷增大，不良防控難度顯著提升，本行加大撥備計(jì)提力度，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，凈利潤相應(yīng)有所減少。

不過，「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」注意到，歷年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，自2021年始廊坊銀行營收開始逐年下滑，這四年來可謂是“失落的四年”。

2021年至2024年，廊坊銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.37億元、49.63億元、45.63億元和36.13億元；凈利潤自2022年開始下滑，2022年至2024年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤8.03億元、5.69億元和2.43億元。

「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」注意到，從近年支出項(xiàng)來看，自2022年廊坊銀行大幅計(jì)提信用減值損失。數(shù)據(jù)顯示，2022年廊坊銀行計(jì)提信用減值損失20.10億元，2023年該項(xiàng)支出上升至21.63億元。

在計(jì)提信用減值損失背后，該行的不良貸款率居于高位。

自2020年以來，廊坊銀行不良率“破2”：2020年-2022年，該項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為2.04%、2.02%和2.40%，均高于同期銀行業(yè)平均不良水平。

2023年，廊坊銀行繼續(xù)加大不良資產(chǎn)的處置力度，加強(qiáng)了對存量逾期客戶的處置管理，不良貸款余額有所下降，從上年末的39.34億元降至36.58億元；不良貸款率也從上年末的2.40%降至2.03%，下降0.37個百分點(diǎn)。

（圖 / 廊坊銀行2024年年報(bào)）

然而，2024年年報(bào)顯示，廊坊銀行不良率再度攀升。

截至2024年末，該行不良貸款率為2.44%，同比上升0.41個百分點(diǎn)，甚至高于2023年末。

3、地產(chǎn)包袱沉重，國資入主、新掌門人上任能否解困？

作為廊坊地區(qū)的重要金融機(jī)構(gòu)，廊坊銀行在支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)金融穩(wěn)定方面發(fā)揮著重要作用。

但近年來，該行房地產(chǎn)貸款集中度過高，環(huán)京區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量承壓顯著。

年報(bào)顯示，截至2024年末，廊坊銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額161.09億元，較2023年末增加18.79億元。與其相關(guān)的建筑業(yè)貸款169.75億元，較上一年增加3.34億元。

（圖 / 廊坊銀行2024年年報(bào)）

聯(lián)合資信在2024年7月出具的評級報(bào)告中指出，廊坊銀行在房地產(chǎn)行業(yè)的貸款和類信貸投資規(guī)模較大，且其投資的房地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)主要集中于環(huán)京區(qū)域，需關(guān)注未來宏觀房地產(chǎn)政策、房地產(chǎn)行業(yè)景氣程度等情況對資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生的影響。

雖然華夏幸福當(dāng)前已降為該行第八大股東，但聯(lián)合資信披露的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)合并口徑監(jiān)管報(bào)表，截至2023年末，廊坊銀行針對華夏幸福控股所在集團(tuán)授信敞口仍為10.00億元，授信敞口較上年末無變化，全部為貸款，該授信敞口在華夏幸福控股及其下屬子公司的違約債務(wù)范圍內(nèi)。

據(jù)悉，廊坊銀行對其授信敞口的后續(xù)回收工作已經(jīng)加入債委會，將根據(jù)債委會安排逐步推進(jìn)回收工作。

「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」注意到，進(jìn)入2025年廊坊銀行大動作不斷。

2025年2月，廊坊市投資控股集團(tuán)成為廊坊銀行第一大股東。

河北金融監(jiān)管總局公告顯示，同意廊坊控股受讓河北大慶道橋工程有限公司持有的3.82億股股份、受讓沙河市鑫匯通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的2.01億股股份、受讓大廠回族自治縣潤澤商貿(mào)有限公司持有的1.42億股股份。

（圖 / 國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)）

受讓后，廊坊控股合計(jì)持有廊坊銀行約11.53億股股份，持股比例為19.99%。

地方國資的入主被寄予厚望，河北金融監(jiān)管總局在批復(fù)中明確提及，“你行應(yīng)加強(qiáng)股權(quán)管理，進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制股東關(guān)聯(lián)交易，完善公司治理與內(nèi)部控制機(jī)制，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。”

與此同時，廊坊銀行“邵麗萍時代”結(jié)束，2025年開年后“新掌門人”崔建濤走馬上任。

廊坊銀行近十年的發(fā)展離不開一個關(guān)鍵人物——被稱為業(yè)界“花木蘭”、“最美銀行董事長”的邵麗萍。在邵麗萍任期內(nèi)，廊坊銀行資產(chǎn)規(guī)模多次跨越，成為總資產(chǎn)超3000億的千億級特色銀行。

2024年最后一天，廊坊銀行發(fā)布公告稱，因到齡退休，邵麗萍辭去廊坊銀行董事、董事長及董事會專門委員會等一切職務(wù)。

今年1月初，河北金融監(jiān)管局公布批復(fù)顯示，核準(zhǔn)崔建濤廊坊銀行董事、董事長任職資格。公開資料顯示，崔建濤出生于1971年，來自中行系統(tǒng)，此前曾任中行廊坊分行行長。

2025年是廊坊銀行新三年規(guī)劃轉(zhuǎn)型發(fā)展的開篇之年。

廊坊銀行在年報(bào)中稱，2025年是本行發(fā)展進(jìn)程中極為關(guān)鍵的一年，本行將切實(shí)圍繞“黨建引領(lǐng)、改革化險(xiǎn)、提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的總體策略，全力以赴、精準(zhǔn)施策，努力實(shí)現(xiàn)三年規(guī)劃開門紅。

整體來看，當(dāng)前廊坊銀行正處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。未來，該行能否走出發(fā)展困境，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)？來自國有大行的“新掌門人”，又將如何推動該行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營和高質(zhì)量發(fā)展？「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」將持續(xù)關(guān)注。

*文中題圖來自：廊坊銀行官方微信公眾號。