【摘要】當(dāng)新思科技、楷登電子與西門子EDA這全球EDA三大巨頭被叫停對華出口，中國EDA行業(yè)將加速自我革命。

回歸客戶、加速并購、布局AI新賽道成為華大九天、芯和半導(dǎo)體、芯華章、芯耀輝等國產(chǎn)廠商的共同選擇。

壓力下，國產(chǎn)EDA正開啟行業(yè)加速整合、技術(shù)路線創(chuàng)新的活躍期。

然而，前路并非坦途，從技術(shù)點的突破到全流程的貫通，構(gòu)建完整且健壯的EDA生態(tài)系統(tǒng)，是一場考驗戰(zhàn)略定力與產(chǎn)業(yè)協(xié)同的持久戰(zhàn)。

以下為正文：

01

從源頭斷供

近日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局通知包括新思科技、楷登電子與西門子EDA在內(nèi)的全球主要EDA軟件供應(yīng)商，要求其未經(jīng)許可不得對華銷售相關(guān)產(chǎn)品或提供技術(shù)支持。

對芯片行業(yè)而言，EDA（電子設(shè)計自動化）作為晶圓制造的前置環(huán)節(jié)，隨著芯片設(shè)計復(fù)雜度的提高，其在先進工藝節(jié)點的集成電路領(lǐng)域重要性更為突出。

此前，新思科技、楷登電子與西門子EDA三大EDA廠商在中國市場占據(jù)了70%以上的份額，對部分中下游企業(yè)而言，此次EDA斷供精準(zhǔn)打擊了部分芯片公司的命門。

從深層動機來看，美國EDA斷供的主要目的是卡住國產(chǎn)芯片在先進制程領(lǐng)域的發(fā)展，拉開中美在高速運算、AI等方面的距離，但國產(chǎn)企業(yè)韌性十足。

從資本市場的反應(yīng)來看，5月29日，A股EDA板塊迎來大漲，根據(jù)上海證券報數(shù)據(jù)，截至當(dāng)日收盤，概倫電子、廣立微漲停（20%），華大九天、一博科技等漲幅均超過10%。

而根據(jù)財聯(lián)社的報道，對于國內(nèi)眾多聚焦于成熟制程的消費電子、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的芯片設(shè)計公司而言，現(xiàn)有的EDA工具尚能滿足設(shè)計需求，短期內(nèi)受到的直接沖擊相對有限。

但是，在AI、高性能計算等亟需最新工藝節(jié)點PDK（工藝設(shè)計套件）支持和原廠技術(shù)服務(wù)的先進芯片設(shè)計領(lǐng)域，沖擊同樣存在，由此，國產(chǎn)EDA企業(yè)正通過更深層次的整合加速崛起。

02

國產(chǎn)替代的關(guān)鍵

在先進制程領(lǐng)域，雖然國際巨頭在技術(shù)水平與市場應(yīng)用層面占據(jù)主導(dǎo)地位，但其標(biāo)準(zhǔn)化工具難以滿足國產(chǎn)芯片日益增長的創(chuàng)新需求，這恰恰是國產(chǎn)EDA企業(yè)可以突破的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

眼下的需要，是在先進制造工藝受限的背景下，通過架構(gòu)、算子等領(lǐng)域的創(chuàng)新實現(xiàn)性能突破，快速響應(yīng)客戶的需求。

其中，芯華章曾通過場景驅(qū)動開發(fā)，在與某家互聯(lián)網(wǎng)公司的合作中根據(jù)其assertion代碼風(fēng)格，定制工具調(diào)優(yōu)提升驗證效率，在產(chǎn)品定制化層面實現(xiàn)對國際巨頭的超越，這也不失為國產(chǎn)企業(yè)的差異化優(yōu)勢所在。

此外，傳統(tǒng)EDA企業(yè)之外，華為在2023年宣布基本實現(xiàn)14nm以上EDA工具國產(chǎn)化，而公司旗下的哈勃投資亦布局阿卡思微電子、九同方微電子等多家EDA企業(yè)，公司有望助力國產(chǎn)軟件進入主流產(chǎn)線。

另一邊，芯和半導(dǎo)體在EDA方面突破成績明顯，他們提供了全棧集成系統(tǒng)EDA解決方案，支持Chiplet先進封裝，不僅在國內(nèi)獲得了國家科技進步一等獎，在國際市場也收獲了眾多頭部芯片設(shè)計大廠的青睞。

芯和最大的優(yōu)勢在于跨尺度的多物理仿真引擎，非常適合多芯片系統(tǒng)Chiplet和整機系統(tǒng)高速高頻互連時的全棧分析需求。

隨著以提升單芯片性能為中心思想的摩爾定律走向極限，新一代的以人工智能數(shù)據(jù)中心為代表的電子系統(tǒng)開始考慮通過提高系統(tǒng)內(nèi)部各種硬件的互連性能，來實現(xiàn)整體綜合性能的提升，這里面多物理場仿真分析EDA是核心。

而在產(chǎn)品策略方面，芯和采取了有別于Me Too的差異化策略，從用戶場景出發(fā)去優(yōu)化服務(wù)。

以片上建模為例，作為芯片設(shè)計不可或缺的環(huán)節(jié)，芯和此前開發(fā)了眾多參數(shù)化模塊，幫助客戶節(jié)省時間和精力，參數(shù)化模板能夠把一個過去需要幾周的工作縮短到幾秒鐘完成。

仿真方面，業(yè)內(nèi)一直存在芯片設(shè)計仿真和封裝仿真之間脫節(jié)的問題，客戶希望能把設(shè)計和封裝的仿真整合在一起，這也是芯和此前攻克的一大重心。

基于上面的核心優(yōu)勢和產(chǎn)品策略，芯和才有了現(xiàn)在整合芯片、封裝、模組、PCB板級、互連到整機系統(tǒng)的全棧集成系統(tǒng)級EDA平臺。

這也是當(dāng)前從國產(chǎn)化替代到關(guān)鍵反超的重要手段。

當(dāng)前，華大九天、概倫電子、芯和半導(dǎo)體、芯華章、廣立微等企業(yè)在EDA軟件、FPGA原型驗證、Spice仿真等領(lǐng)域各有長處，關(guān)鍵在于如何把握真實的用戶場景。

03

AI與先進封裝重塑EDA賽道

傳統(tǒng)追趕路徑或許需要較長的一段時間，而AI技術(shù)卻為中國EDA提供了彎道超車的新可能。

隨著摩爾定律的放緩以及市場對高性能、低功耗、大算力芯片需求的不斷增長，全球AI芯片設(shè)計復(fù)雜度日益增加，傳統(tǒng)EDA工具已無法滿足千億級晶體管驗證需求。

當(dāng)前，AI技術(shù)正在幫助提升EDA工具效率，也為EDA工具提供了更為豐富的下游應(yīng)用場景，這一領(lǐng)域也是國產(chǎn)EDA企業(yè)能夠贏得與國際大廠同一起跑線比拼的機會。

華大九天董事長劉偉平表示，公司部分工具已經(jīng)開始采用AI技術(shù)，幫助工程師實現(xiàn)了明顯的效率提升，有些原來需要做10個小時的工作，現(xiàn)在1個小時就能完成。

其中，國產(chǎn)DeepSeek正基于國產(chǎn)GPU生態(tài)開發(fā)底層技術(shù)，通過模型創(chuàng)新與資源整合支持EDA企業(yè)優(yōu)化預(yù)算投入與技術(shù)成長。

此外，Chiplet技術(shù)也被業(yè)界寄予厚望，已成為后摩爾時代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最優(yōu)解之一，該技術(shù)兼具設(shè)計彈性、成本節(jié)省等優(yōu)勢，有望使芯片設(shè)計進一步簡化。

Chiplet技術(shù)需要工具支持從架構(gòu)探索階段的芯片分解、互連拓撲設(shè)計，到封裝級的信號完整性分析、熱仿真等全流程協(xié)同優(yōu)化，進一步促使EDA廠商重構(gòu)其工具架構(gòu)，開發(fā)支持異構(gòu)集成設(shè)計的新平臺。

當(dāng)前，芯耀輝推出了UCIe、HBM3E以及112G SerDes等高速接口IP均廣泛應(yīng)用在Chiplet和人工智能領(lǐng)域，其中，UCIe技術(shù)解決了Chiplet的芯片內(nèi)D2D互聯(lián)問題，HBM則提升了高帶寬內(nèi)存與芯片間的互聯(lián)效率，而112G SerDes則實現(xiàn)了芯片間的高速互聯(lián)。

然而，AI加碼同樣面臨著應(yīng)用難題，大模型的訓(xùn)練需要較長時間與海量的數(shù)據(jù)積累以保證可靠性，該技術(shù)落地EDA行業(yè)需要保障極高的精確度與安全性。

國產(chǎn)替代之路并不好走，生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)仍是巨大挑戰(zhàn)，形成相對完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍需時間，打通新路線業(yè)務(wù)要深思熟慮，國產(chǎn)替代越到后面越考驗?zāi)托暮蛻?zhàn)略。

部分國產(chǎn)企業(yè)通過加大投入為長期發(fā)展輸血，財報數(shù)據(jù)顯示，2024年華大九天研發(fā)費用營收占比高達71.02%，而概倫電子25年一季度研發(fā)投入占比也達到極高的的80.49%，高研發(fā)投入成為國產(chǎn)EDA企業(yè)補強產(chǎn)業(yè)鏈的一大突出表現(xiàn)。

此外，也有部分廠商通過軟件開放的方式，以自身力量托舉行業(yè)發(fā)展，例如，不久前，合見工軟宣布免費開放國產(chǎn)首款高端大規(guī)模PCB設(shè)計平臺UniVista Archer。

在這場自主長征之中，國產(chǎn)EDA任重而道遠。

04

尾聲

封鎖不會切斷國產(chǎn)EDA的命脈，反而打開了國產(chǎn)EDA加速崛起的窗口，并購整合與AI新技術(shù)賽道正成為行業(yè)熱潮。

但是，完整產(chǎn)業(yè)鏈的布局需要時間、客戶粘性使得大范圍替代也更加漫長，這仍是一場考驗?zāi)土Φ某志脩?zhàn)。

正如芯華章謝仲輝在接受財聯(lián)社采訪時所說，產(chǎn)業(yè)近30年，這樣的巨變是全新的挑戰(zhàn)，在國產(chǎn)市占率突破五成之前，我們都不應(yīng)該松懈。