車東西（公眾號：chedongxi）
作者 ｜ 郭月
編輯 ｜ 志豪

八大車企集體“造芯”，行業(yè)廝殺進(jìn)入白熱化階段。

車東西6月20日消息，日前，外媒報道，特斯拉下一代全自動駕駛（FSD）芯片AI 5已進(jìn)入量產(chǎn)階段，算力或達(dá)到2500TOPS，較AI 4提升4-5倍，比英偉達(dá)算力最強(qiáng)的Thor-X還高，最快在今年年底啟用。

▲特斯拉最新自動駕駛芯片AI 5（圖源網(wǎng)絡(luò)）

與此同時，中國本土新造車企業(yè)的芯片業(yè)務(wù)也迎來新進(jìn)展。

晚點Auto報道，蔚來正計劃為其芯片自研部門引入戰(zhàn)略投資者，并出讓少量股權(quán)。幾乎在同一時間，一家名為“安徽神璣技術(shù)有限公司”的企業(yè)在安徽省合肥市注冊成立。

蔚來自研的全球首顆量產(chǎn)5納米智駕芯片神璣NX9031，于上海車展期間量產(chǎn)上車，單顆芯片算力超過1000TOPS。

▲蔚來神璣NX9031

除了這兩家，小鵬在6月11日官宣，3顆圖靈芯片上車G7，綜合算力超過了2200TOPS。

▲小鵬圖靈AI芯片

雷軍也在6月3日小米投資者大會上劇透，小米的汽車芯片正在研發(fā)中，也將很快推出。

最近三周，車企“造芯”熱潮洶涌澎湃，研發(fā)成果頻出，技術(shù)突破不斷，一場造芯革命正如火如荼開展開來。

據(jù)車東西不完全統(tǒng)計，自特斯拉自研的第一代自動駕駛芯片HW 3.0量產(chǎn)起，6年間有8家車企被曝光自研智駕芯片計劃。

▲車企自研智駕芯片信息梳理

比亞迪、特斯拉、小米、理想、蔚來、小鵬、零跑等八大車企目光死死鎖定自研芯片賽道，一場影響智能車行業(yè)未來的芯片“戰(zhàn)爭”，進(jìn)入白熱化階段。

戰(zhàn)事交匯到2025年，車企自研芯片也經(jīng)歷了從量變到質(zhì)變的過程，未來產(chǎn)業(yè)終局仍然不可預(yù)測，但是在這些重大變局之中，可以窺見歷史演進(jìn)、當(dāng)下格局、未來走向。

一、8家車企被曝自研 芯片算力打上1000TOPS

2025年，智駕域控芯片戰(zhàn)場上出現(xiàn)了越來越多車企的身影，車企自研芯片進(jìn)入了量產(chǎn)驗證的新階段。

過去一年，全球智駕芯片市場份額依舊是英偉達(dá)主導(dǎo)。

根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，2024年全球智駕芯片中，英偉達(dá)Drive Orin-X系列裝機(jī)量達(dá)到210萬顆，占據(jù)39.8%的市場份額，穩(wěn)居市場第一。

▲2024年全球智駕域控芯片出貨量前三名

到了2025年，一些變化在車企中悄然發(fā)生。

隨著端到端大模型推動的智能輔助駕駛技術(shù)競賽升級，整車廠為了達(dá)到更絲滑的智駕水平，對更高性能的大算力芯片的需求日益凸顯。

越來越多的中國車企加快了自研芯片量產(chǎn)落地節(jié)奏。

6月11日，小鵬汽車旗下全新中型SUV——小鵬G7正式發(fā)布，G7 Ultra版本搭載了三顆小鵬汽車自研的圖靈AI芯片，綜合算力是標(biāo)配兩顆Orin-X芯片的G7 Max版本的近4倍。

▲小鵬G7搭載3顆圖靈AI芯片

6月10日，小米汽車科技有限公司申請的“芯片啟動方法、系統(tǒng)級芯片及車輛”專利獲授權(quán)，而在一周前，小米創(chuàng)始人雷軍預(yù)告，小米的汽車芯片即將推出。

理想造芯也傳出新消息，有報道指出，理想內(nèi)部代號為“舒馬赫”的造芯計劃于2021年開啟，5月中旬馬赫100芯片流片成功，將于2026年正式量產(chǎn)。

4月23日，蔚來宣布全球首顆量產(chǎn)5納米智駕芯片神璣NX9031隨著蔚來ET9（參數(shù)丨圖片）開啟交付正式量產(chǎn)上車，單顆芯片實現(xiàn)與英偉達(dá)Thor X同級的1000+TOPS算力。

▲神璣NX9031

此外，有媒體報道稱，比亞迪于2024年4月啟動自研智駕芯片的相關(guān)項目，這枚芯片NPU算力大概為8 TOPS，主要對標(biāo)TI的TDA4VM，將覆蓋比亞迪10-20萬元主流車型。

零跑汽車與大華股份聯(lián)合研發(fā)的首款國產(chǎn)AI自動駕駛芯片——凌芯01芯片，2024年裝機(jī)量已超過10萬臺，應(yīng)用于零跑C11、B10等車型。

▲凌芯01芯片

整體來看，車企自研芯片存在兩種技術(shù)路線。一種是以比亞迪、零跑為代表的車企，主打自研自供智駕芯片，滿足自身需求后再向外拓展，主攻主流汽車市場，覆蓋更多的車型。

另一種則是以蔚來、小鵬為代表的車企，針對中高端市場自研芯片，以解決芯片算力不足帶來的性能問題以及降低成本。

二、未來方向：卷性能、卷成本、卷人才

基于這樣的格局，未來車企自研芯片的競爭方向也逐漸清晰，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

1、從數(shù)百TOPS到上千 車企芯片算力狂飆突進(jìn)

其一是卷性能，如算力、制程等。

國內(nèi)智駕芯片霸主英偉達(dá)較早布局大算力芯片，其2022年發(fā)布的Thor芯片最高算力可達(dá)2000TOPS。

▲英偉達(dá)發(fā)布DRIVE Thor計算芯片

當(dāng)前，英偉達(dá)Thor也正式上車。今年5月起，第一批搭載英偉達(dá)Thor U的新車開啟交付，包括理想L8、領(lǐng)克900等車型。該芯片單顆算力高達(dá)700TOPS，比目前主流的英偉達(dá)Orin X算力（254TOPS）兩倍還多。

更高的算力意味著能夠更快速地處理海量的傳感器數(shù)據(jù)，為自動駕駛系統(tǒng)提供更強(qiáng)大的計算支持，因此，大算力依舊會成為車企自研芯片的重要方向。

2、100萬片才能回本？！一手造芯一手降本

除了卷算力外，車企自研芯片另一大趨勢就是卷降本。

中國（無錫）物聯(lián)網(wǎng)研究院研究表明，自研車規(guī)級芯片資金門檻非常高，僅以基礎(chǔ)芯片的投入為例，起步門檻就是10億元，如果再加上總體研發(fā)及運營，一般的芯片普遍需要百億元以上的投資規(guī)模。

▲造芯需要百億資金（圖片由AI生成）

此外，據(jù)半導(dǎo)體技術(shù)研究機(jī)構(gòu)Semiengingeering數(shù)據(jù)，7nm芯片開發(fā)費用達(dá)到了2.97億美元（約合人民幣21億元），5nm芯片則直接飆升至5.4億美元（約合人民幣39億元）。

這對車企的盈利能力提出了更高的要求，芯片上車，需要巨大的攤銷。

小鵬汽車董事長何小鵬曾問行業(yè)里的人，要賣多少顆芯片才能賺錢，對方說100萬顆。

▲何小鵬稱圖靈芯片算力一顆頂三顆

越來越多的車企將面臨自研芯片成本生死線，年出貨百萬片是盈利門檻。

為了進(jìn)一步平衡成本，車企呈現(xiàn)出兩條不同的自研芯片路徑，比亞迪靠主流市場訂單量攤薄成本，蔚來、小鵬等車企則靠技術(shù)溢價攤薄成本，自研芯片僅在高端車型搭載。

3、人才爭奪戰(zhàn)，車企造芯背后看不見的硝煙

回顧車企自研芯片從起步到崛起的歷程，不難發(fā)現(xiàn)，這場芯片競爭的深層博弈，始終圍繞著 “人” 展開。技術(shù)、產(chǎn)能、市場的角逐，本質(zhì)上都是人才戰(zhàn)略的較量。

那些自研芯片發(fā)展迅猛的車企背后，是技術(shù)大牛們的強(qiáng)力支撐，這些人才大多具備英偉達(dá)、海思、特斯拉、高通、地平線等企業(yè)背景。

▲智駕芯片上車（圖片由AI生成）

有報道指出，小鵬芯片團(tuán)隊起初由北美子公司首席運營官Benny Katibian負(fù)責(zé)，Benny Katibian于2020年加入小鵬，在自動駕駛中心負(fù)責(zé)硬件、架構(gòu)和系統(tǒng)設(shè)計工作，曾在高通擔(dān)任多媒體團(tuán)隊工程副總裁。

Benny Katibian離職后，小鵬芯片團(tuán)隊由一位大疆前人士接手。

還有消息稱，蔚來自2020年起組建了超過800人的芯片團(tuán)隊，負(fù)責(zé)人是華為海思出身，直接向蔚來硬件副總裁白劍匯報。

理想汽車AI芯片一號位曾是驕旸，前阿里達(dá)摩院芯片技術(shù)部負(fù)責(zé)人，重點研究方向是人工智能芯片，主導(dǎo)了“含光800”芯片的推出。

▲理想前AI芯片一號位驕旸（圖源網(wǎng)絡(luò)）

2023年，理想芯片團(tuán)隊加速擴(kuò)張，晚點LatePost曾報道，理想曾小范圍招募年薪300-500萬元的高級人才。36氪也指出，核心高管如理想汽車高級副總裁范皓宇、智能駕駛研發(fā)副總裁郎咸朋、產(chǎn)品規(guī)劃負(fù)責(zé)人張驍?shù)缺几懊绹韫龋H自挖人。

▲理想智能駕駛研發(fā)副總裁郎咸朋

OPPO芯片公司哲庫遭遇解散之際，理想也火速邀約了一批哲庫員工洽談入職事宜。

2024年，理想挖來芯片公司壁仞科技前副總裁秦東，負(fù)責(zé)芯片部門，職級P10，他此前也曾在手機(jī)芯片公司瓴盛科技任職。

有消息稱，今年五一假期后，化名張開元的22級高管正式入職理想，這位擁有國產(chǎn)芯片大廠20年從業(yè)履歷的專家，職業(yè)生涯覆蓋從基層工程師到副總裁。

理想正主動調(diào)配資源，將芯片研發(fā)提升到戰(zhàn)略高度，并為未來的智能硬件布局奠定組織基礎(chǔ)。

三、特斯拉開路蔚小理追趕 十年磨 “芯” 五次關(guān)鍵轉(zhuǎn)折

過去十年，汽車產(chǎn)業(yè)智能化浪潮，推動多家車企踏入自研芯片賽道。

車企為什么要獨立造芯？

自研智能駕駛芯片是車企在智能化競爭中 “破局” 的重要手段之一。

▲特斯拉歷代自動駕駛芯片信息

首先，車企自研智駕芯片，可以保障供應(yīng)鏈安全。自研芯片，能夠幫助車企打破外部技術(shù)壟斷，規(guī)避外部斷供風(fēng)險，也保障產(chǎn)能穩(wěn)定性。

并且，車企自研芯片可推進(jìn)芯片性能優(yōu)化，針對不同定位的車型用戶的智能駕駛需求，開發(fā)不同的芯片方案。

此外，車企自研芯片一定程度上也是為了降本。自研芯片可能幫助車企降低硬件外部采購成本，也避免了外購芯片需支付的 IP 授權(quán)費和軟件服務(wù)費等。

除了這些，車企造芯也有助于保證數(shù)據(jù)安全。智能駕駛數(shù)據(jù)涉及用戶行為、道路環(huán)境等敏感信息，車企自研芯片，可避免第三方接觸核心數(shù)據(jù)，維護(hù)數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)。

過去十年間，車企自研芯片戰(zhàn)事歷經(jīng)五個關(guān)鍵階段。

2016年～2017年，是車企芯片自研的起點。

彼時，特斯拉和Mobileye因為一場交通事故分道揚(yáng)鑣，其背后是Mobileye的封閉式黑盒方案，無法讓車企自主修改算法，難以實現(xiàn)自動駕駛技術(shù)的深度優(yōu)化。

▲特斯拉出現(xiàn)車禍?zhǔn)鹿剩▓D源水印）

這些痛點促使特斯拉決心自研芯片，開啟技術(shù)自主之路，有消息指出，特斯拉于2016年啟動自研芯片的項目，2017年流片完成。

這一時段，比亞迪進(jìn)入半導(dǎo)體領(lǐng)域（2002年）已經(jīng)有十余年，并且在持續(xù)自主研發(fā)中高端IGBT功率芯片。

小米成立松果電子，啟動手機(jī)SoC研發(fā)，發(fā)布手機(jī)SoC澎湃S1，雖尚未涉足整車制造，但也在芯片研發(fā)領(lǐng)域默默蓄力。

▲小米發(fā)布手機(jī)SoC澎湃S1

2018-2019年，在特斯拉的引領(lǐng)下，車企自研芯片進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期。

根據(jù)國內(nèi)相關(guān)報道，2019年4月份，特斯拉FSD全自動駕駛芯片正式量產(chǎn)發(fā)布，促使行業(yè)重新審視芯片在汽車智能化進(jìn)程中的核心地位。

▲特斯拉FSD芯片

2020-2022年，中國汽車芯片行業(yè)進(jìn)入激烈的軍備競賽階段。

多個信源表示，蔚來、小鵬、理想等中國新勢力車企從2020年起相繼組建智能駕駛芯片團(tuán)隊，并持續(xù)加大研發(fā)投入。

零跑是國內(nèi)最早官宣自研芯片的國內(nèi)新勢力車企，2020年其與大華聯(lián)合發(fā)布智能駕駛芯片“凌芯 01”。

▲零跑發(fā)布凌芯01

小鵬在中美兩地布局芯片自研，產(chǎn)品目標(biāo)對標(biāo)特斯拉FSD芯片。

蔚來組建超800人芯片團(tuán)隊，啟動5nm智駕芯片 “神璣”項目，劍指L4算力。

理想則于2022年5月成立了四川理想智動科技有限公司，加快布局芯片研發(fā)。

2023-2024 年，技術(shù)攻堅成為車企自研芯片主旋律。

車企不僅面臨芯片設(shè)計上的挑戰(zhàn)，芯片流片與量產(chǎn)也是生死關(guān)，這一時期，蔚來5nm神璣芯片與小鵬圖靈芯片進(jìn)入量產(chǎn)沖刺階段。2023年年底，有消息稱，理想大幅推進(jìn)自研智駕芯片，團(tuán)隊規(guī)模約200人。

來到2025年，車企自研芯片戰(zhàn)事進(jìn)入量產(chǎn)驗證階段。

隨著車企在芯片自研道路上持續(xù)探索，中國汽車產(chǎn)業(yè)也朝著技術(shù)自主的方向加速邁進(jìn)。

結(jié)語：國產(chǎn)自研芯片崛起

從特斯拉點燃火種，到國產(chǎn)車企全面突圍，2025年的芯片戰(zhàn)事，見證中國汽車產(chǎn)業(yè)從“拿來主義”到“自主創(chuàng)新”的蛻變。

當(dāng)算力成為新馬力，中國車企正在改寫全球汽車權(quán)力的底層代碼。這不僅是技術(shù)突圍，更是產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的爭奪。

國產(chǎn)芯片驅(qū)動智能汽車駛向全球的背后，中國智造在汽車工業(yè)革命中崛起，國產(chǎn)自研芯片正書寫新的時代篇章。