據報道，全球稀土市場波瀾起伏，歐美國家正面臨著稀土短缺的嚴峻挑戰。歐洲、美國、印度汽車行業的高管和代表紛紛發聲，直言中國對稀土的出口管制造成了短缺風險，汽車制造行業或很快陷入停滯。這一現象不僅凸顯出我國稀土資源無可替代的戰略價值，還使得海外稀土價格一路飆升，而國內稀土企業則在這場風云變幻中全線受益。

全球近70%的稀土都由中國生產，從高精尖的戰斗機、核反應堆控制棒等關鍵技術，到日常生活中的電子設備，稀土無處不在，是現代工業的“維生素”。盡管美國多年來試圖降低對中國稀土的依賴，采取了一系列措施加強自身稀土供應鏈，例如美國國防部在2024年《國防工業戰略》中設定目標，計劃到2027年打造出完整的稀土供應鏈以滿足國防需求。但現實困難重重，缺乏具有商業價值的自然儲備、專業工程師稀缺、相關企業數量有限等問題，嚴重阻礙了美國構建穩定稀土供應鏈的步伐。

此外，美國在重稀土分離提純技術上落后中國20年。雖然美國嘗試借助外國資本，如與沙特最大的礦業公司簽署開發稀土的協議，也可與中國以外最大的稀土生產商澳大利亞萊納斯稀土公司合作，且巴西、南非、日本和越南的稀土產能也在建設中，但這些努力短期內難以見效，無法立即解決美國企業的燃眉之急。

中國對稀土的出口管制政策并非全面禁止，而是加強了審批流程和管控力度。根據工信部2025年2月發布的《稀土開采和稀土冶煉分離總量調控管理辦法（暫行）（公開征求意見稿）》，稀土開采和冶煉分離企業必須是國家推動組建的大型稀土集團及所屬企業，其他組織和個人不得參與。這一政策進一步鞏固了北方稀土、中國稀土集團等龍頭企業的地位，同時將進口礦納入管控范圍，對依賴進口的企業產生了影響。2024年稀土開采配額增速顯著放緩至5.88%，遠低于前幾年20%以上的增速，供給端持續收緊。

需求端卻呈現爆發式增長態勢。人形機器人和新能源等行業對稀土永磁材料需求大增。單臺人形機器人通常需要40個以上伺服電機，每個電機需要50 - 100克釹鐵硼材料，總用量可達2 - 4千克，如特斯拉的“擎天柱”機器人單臺需要約3.5千克高性能釹鐵硼。高盛預測，到2030年人形機器人出貨量將達到89萬臺，對應稀土永磁材料需求量3115噸。2025年人形機器人開始進入量產階段，若按照遠期1億臺人形機器人銷量，遠期空間約20 - 40萬噸，相當于再造一個稀土永磁市場。

在新能源汽車領域，每臺新能源汽車消耗的釹鐵硼約為傳統汽車的4倍以上，2025年全球新能源汽車對稀土磁材的需求量預計達5.8萬噸，其中中國達3.4萬噸。此外，風電、工業電機等領域的需求也在穩步增長。高盛預計全球稀土永磁需求年復合增長12%，其中新能源車占比將達35%。

海外稀土價格已開啟漲勢，國際能源及大宗商品價格評估機構阿格斯發布的數據顯示，氧化鏑、氧化鋱歐洲評估價大幅上漲。隨著中國稀土出口管制影響持續發酵，海外稀土價格有望延續漲勢。

國內稀土企業在這場全球稀土格局變動中迎來發展機遇。供給收縮疊加需求旺盛，使得稀土價格上行趨勢明確。具有資源壁壘、技術優勢的行業龍頭企業，如北方稀土、中國稀土等，將憑借政策優勢與市場地位，在海外市場需求增加與國內供給調控的雙重利好下，獲得更多市場份額與利潤空間。同時，相關企業也將有更多資金投入研發，推動稀土應用技術創新，進一步鞏固我國在全球稀土產業鏈中的主導地位，在國際競爭中搶占先機，實現可持續發展。