1、存儲芯片：不到一月價格漲超65%，機構稱三大原廠停產推動該細分領域價格持續上行

行業媒體報道稱，隨著原廠相繼宣布停產DDR4內存，市場掀起搶購潮。最新市場數據顯示，本周DDR4內存價格持續攀升，與DDR5內存的價格差距進一步擴大。目前，同樣規格的16Gb產品中，DDR416Gb（1GX16）與DDR516：（2Gx8）的價格差距已達到1倍。根據集邦科技數據，DDR416Gb（2GX8）內存在6月2日的報價為5.171美元，當時比DDR5低約8%。然而，最新報價顯示DDR4已上漲至8.633美元，不到一個月時間內漲幅高達67%，且已經超過DDR5的價格的44%。

申萬宏源研報指出，三大原廠停產推動DDR4價格持續上行，國內存儲產業鏈有望受益。根據CFM信息，繼兩大韓系廠商三星和SK海力士宣布計劃停止DDR4內存生產后，美光6月正式向客戶發出通知，宣布其DDR4內存產品將進入停產階段，預計未來2-3個季度內消費類、手機、PC及數據中心用DDR4逐步進行縮產或減產。這一決策標志著DDR4時代加速落幕，全球內存市場正迎來以DDR5、HBM為代表的新一輪技術迭代周期。市調機構集邦科技表示，三星持續減少DDR4供應，預期DDR4供不應求情況可能延續到今年第3季度，隨著DDR4價格上漲，將加速用戶升級至DDR5。此外，申萬宏源表示，國產存儲的崛起也加速了國際巨頭退場。除了技術迭代外，中國內存廠商的崛起也對三星、美光等傳統巨頭構成了競爭壓力。后續在產品升級的大背景下，國內廠商也在緊跟趨勢，加速向高端產品轉型。

A股上市公司中

江波龍：公司內存條涵蓋DDR4及DDR5規格，可滿足入門級、主流及高性能市場需求。公司已覆蓋480GB至7.68TB主流容量的多款高速eSSD產品，具備“eSSD+RDIMM”的規模供應能力，覆蓋互聯網、服務器、運營商、金融等領域客戶。自主研發的PCIeSSD與SATASSD系列已完成與鯤鵬、海光、龍芯等多個國產CPU平臺服務器的兼容性適配。

德明利：公司消費級DDR4內存模組產品已經實現量產出貨，目前內存條產品營收暫未在定期報告中單獨統計列示。公司已經組建了內存條產品線相關團隊，并已布局DDR4、DDR5、LPCAMM2等各類規格產品，未來將持續拓寬內存模組產品矩陣。

芯源微：公司產品已陸續獲得了中芯京城、長江存儲等多個大客戶訂單。

2、軍工：新質新域作戰力量已成為大國戰略競爭的制高點

據報道，今年9月3日，在首都天安門廣場將舉行盛大閱兵式。記者從國新辦新聞發布會獲悉，這次閱兵，既有傳統主戰力量展示，又有新域新質力量參閱。這次參閱的所有裝備均為國產現役主戰裝備，我們在展示新一代傳統武器裝備的基礎上，也安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱，體現我軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力。

近年來，以“智能化、體系化、信息化”為代表的新質新域作戰力量已成為大國戰略竟爭的制高點和制勝未來的關鍵力量。

中航證券指出，對于我國而言，一方面國內無人裝備、反無人系統、電子對抗等新質新域作戰方式在國內雖然處于早期發展階段，但應用確定性相對較強，有望成為軍工板塊在未來中長期持續高景氣發展的新驅動力；而軍事智能化則成為搶占先機、主導戰場的又一關鍵領域，從作戰角度講，智能化涉及情報處理、輔助決策、火力打擊、網絡攻防、電子對抗、綜合保障等各個作戰環節和領域，包括無人作戰系統本身也需要智能技術來提升其自主能力，新的戰爭形態催生產業應用和需求。

A股上市公司中

陜西華達：公司目前在軍用射頻同軸連接器及電纜組件領域處于國內領先地位，公司正在逐步由單一元器件供應商向系統化解決方案提供商邁進。隨著制造業信息化、智能化水平的進一步提高，互聯方案在通訊、國防軍工、高端裝備制造領域的應用比例會進一步提高，未來市場空間將持續擴大。

內蒙一機：形成特種車輛推進、 控制、 智能感知、 有人無人協同核心技術儲備， 成體系、 成建制構建了要素齊全、 功能完備、 具有核心競爭力的全域機動突擊武器裝備研發平臺。

廣聯航空：公司專業從事航空、 航天復合材料產品設計、 研發、 制造， 在業內不斷發展壯大并形成核心競爭力的少數民營企業，已被評定為國家級專精特新小巨人企業、 高新技術企業、 黑龍江省制造業單項冠軍企業及技術創新示范企業。