6月25日,瑞安房地產宣布增加對基金的出資及項目公司股權轉讓的主要交易。涉及佛山瑞安及佛山安盈各自100%股權轉讓予基金,總對價約人民幣34.9億。
根據公告,于二零二五年六月二十五日,SODH(瑞安房地產附屬公司)、現有股東(各自為瑞安房地產附屬公司)、基金、基金普通合伙人1、基金普通合伙人2、佛山瑞安(瑞安房地產附屬公司)及佛山安盈(瑞安房地產附屬公司)訂立合作協議。
據此(其中包括),基金出資承諾總額將增加至人民幣3,540,000,000元(相當于約港幣3,875,120,000元),以進行股權轉讓,并透過項目公司持有項目資產;現有股東會將其于佛山瑞安及佛山安盈各自100%股權轉讓予基金,總對價(可予調整)為約人民幣3,490,000,000元(相當于約港幣3,820,387,000元)。
該等交易完成后,基金將擁有佛山瑞安及佛山安盈100%股權。瑞安房地產將透過上海瑞安(間接全資附屬公司)擁有基金57.63%合伙權益。于本公布日期,基金的財務業績并無于本公司財務報表內綜合入賬。進行該等交易后,基金將被視為瑞安房地產附屬公司,其財務業績將于公司財務報表內綜合入賬。因此,佛山瑞安及佛山安盈將繼續為瑞安房地產附屬公司,其財務業績將繼續于公司財務報表內綜合入賬。
該等交易完成后,瑞安房地產于項目公司的權益將透過其于基金合伙權益持有,而基金直接持有各項目公司100%股權。
于扣除稅項及交易成本后,該等交易所得款項凈額合計將約人民幣683,000,000元(相當于約港幣747,657,000元)。瑞安房地產將獲得該等交易現金所得款項將用作公司一般營運資金。完成后,由于項目公司將繼續為瑞安房地產附屬公司,且其財務業績將繼續于本公司財務報表內綜合入賬,故預計該等交易不會對公司造成重大損益影響。
于本公布日期,基金為青島瑞見私募股權投資基金合伙企業,基金普通合伙人1、基金普通合伙人2及基金有限合伙人均由中國財政部最終擁有的保險公司間接擁有。
經股權穿透,其為大家人壽保險股份有限公司。
據介紹,佛山瑞安擁有嶺南新天地商業約55325㎡,佛山安盈擁有E號地塊即嶺南站及商業大廈約89265㎡,估值分別約18.24億、23.8億。
于本公布日期,項目公司主要從事物業持有和營運嶺南新天地(于本公布日期由佛山瑞安擁有)現時包括位于廣東省佛山市禪城區東熙里北側、福賢路西側、天地路東側及良緣路南側商業用地之若干土地使用權以及樓宇、構筑物,其可供銷售及可供出租總建筑面積約為55,325平方米(不包括停車場)。
于本公布日期,項目公司之一的佛山安盈瑞安房地產間接全資附屬公司。第E號地塊(于本公布日期由佛山安盈擁有)現時包括位于廣東省佛山市禪城區建新路北側、天地路西側、祖廟路東側及東瑞路南側「嶺南站」(購物中心)及嶺南天地商業大廈(辦公樓),包括土地使用權以及樓宇、構筑物及配套停車場,其可供銷售及可供出租總建筑面積約為89,265平方米(不包括停車場)。
嶺南新天地及第E號地塊于二零二五年四月三十日估值分別為人民幣1,824,700,000元(相當于約港幣1,997,438,000元)及人民幣2,380,200,000元(相當于約港幣2,605,526,000元)。
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