東鄰阿爾及利亞，南靠西撒哈拉，西臨大西洋，北與西班牙、葡萄牙隔海相望……這個“最不像非洲”的北非國家，就是摩洛哥王國（簡稱摩洛哥）。國土面積約45.9萬平方公里（不包括西撒哈拉26.6萬平方公里）、人口3683萬的摩洛哥，是非洲較為發達的經濟體之一。

素有“磷酸鹽王國”之稱的摩洛哥，是全球最大的磷礦儲量國，其已探明的磷酸鹽儲量超過600億噸，占全球總儲量的近3/4。與此同時，摩洛哥憑借優越的地理位置、坐擁丹吉爾地中海港的物流優勢以及與歐美達成的自由貿易協定，已成為北非汽車產業的重要樞紐。近日，摩洛哥汽車工業協會（AMICA）發布的數據顯示，2024年摩洛哥汽車產業出口額達1740億迪拉姆（目前1摩洛哥迪拉姆約合人民幣0.79元），同比增長12.3％，占摩洛哥工業出口的30％。

法系主導

汽車消費呈“兩頭翹”格局

達契亞、雷諾、標致、現代、大眾……街道上川流不息的跨國品牌汽車，尤其以法系車為主，成為摩洛哥街頭獨特的風景。無論是在摩洛哥首都拉巴特，還是該國最大城市卡薩布蘭卡，這里與其他非洲國家最大的不同之處是隨處可見的白種人。在摩洛哥人口構成中，阿拉伯人占比80％，柏柏爾人約占20％。這兩種族群均為白種人，這使得摩洛哥在外觀上與典型的非洲國家存在顯著差異。

在摩洛哥從事汽車零部件貿易的華裔商人尤素福告訴《中國汽車報》記者，由于歷史的原因，摩洛哥人有著阿拉伯和歐洲混血的血統，至今本國的阿拉伯人占比80％左右，阿拉伯語和法語都是通用語言，路牌路標上的文字都是同時使用阿拉伯語和法語標注，而且東西方文化的融合已經深深植根于這個國家的方方面面，包括對汽車的選擇，從歐洲品牌到日韓品牌的一些車型，在摩洛哥都有市場。當然，目前摩洛哥市場仍是法系車占主導地位。在摩洛哥的華裔群體中，有很多人都在從事與汽車及零部件產業鏈相關的加工、貿易等業務。

數據表明，今年5月，摩洛哥輕型新車注冊量為22407輛，其中乘用車19999輛，占比超過8成。今年1～5月，摩洛哥累計乘用車銷量已達約7.8萬輛，同比增長34％。其中，達契亞、雷諾、標致、現代、大眾銷量排名前五，歐寶、雪鐵龍、起亞、斯柯達和西雅特緊隨其后。此外，奧迪、寶馬、奔馳等豪華品牌銷量也不錯。日系品牌中，豐田銷量溫和增長，而日產與本田銷量出現較大幅度下滑。

“近年來，中國品牌汽車，特別是新能源汽車開始進入摩洛哥市場，增長較快?！庇人馗Ｕ劦?，長安、比亞迪、名爵、吉利、長城、奇瑞、極氪等中國品牌旗下的燃油車、電動汽車銷量均增長較快。今年5月中國品牌銷冠“花落”長安，而前5個月的銷冠則是比亞迪，這也反映出摩洛哥電動汽車市場逐漸升溫的新態勢。

從銷量榜可以看到，在摩洛哥汽車市場上，平價車型與豪華車型都有著相對穩定的市場份額。“這體現了當地居民真實的收入水平?！庇人馗１硎?，在摩洛哥，制造業工廠普通工人月薪一般在3000～5000迪拉姆；技術工人憑借專業技能，月收入能達到6000～9000迪拉姆；金融行業、醫生、律師等職業的收入相對較高，資深金融分析師或經理級別的月薪能超20000迪拉姆。在摩洛哥，由于汽車產品稅負較低，售價相對較低，普通工薪階層購車更看重性價比，大多會選擇約合人民幣3萬～10萬元的車型。例如，當地熱銷的達契亞Logan是摩洛哥最受歡迎的車型之一，售價約為人民幣5萬元。奔馳、寶馬等豪華品牌車型，則受到一些高收入階層消費者的青睞。

出口驅動

躍居非洲乘用車最大生產國

盡管摩洛哥的人口規模在非洲排名第5，但汽車及零部件產業卻在非洲位居前列。數據表明，2024年，摩洛哥汽車總產量為56萬輛，在整個非洲的市場份額達45.5％，僅次于南非。值得一提的是，這一年摩洛哥乘用車產量達52.4萬輛，超越南非的35萬輛，躍居非洲第一。

“盡管摩洛哥沒有自己的汽車品牌，但汽車產業鏈在非洲是最全的?！庇人馗１硎?，這是摩洛哥近20多年不懈努力的結果，通過引進跨國品牌、帶動供應鏈本土化發展，實現了快速崛起。2021年5月，摩洛哥工業和貿易部宣布，該國在全球汽車制造業競爭力方面排名第3位，僅次于中國和印度。這主要得益于基礎設施不斷加強、人口紅利日益顯現。據悉，摩洛哥的人口平均年齡為27.2歲，勞動力年輕化且成本較低，助力該國汽車產業近年來實現快速發展。最近幾年，汽車行業為摩洛哥帶來每年超過1200億迪拉姆的收入，在摩洛哥GDP中的占比超過10％，成為名副其實的制造業支柱，甚至超過了該國發達的旅游業在GDP中的占比（7％）。

“目前，摩洛哥的汽車產業鏈企業的主要集中地是丹吉爾、蓋尼特拉、首都拉巴特以及卡薩布蘭卡等地。”尤素福告訴記者，卡薩布蘭卡人口近400萬，遠超首都拉巴特100萬的規模。從整車生產來看，目前規模最大的分別是雷諾集團和Stellantis集團。

據介紹，雷諾集團在摩洛哥生產的以經濟型車型為主，包括達契亞品牌旗下Logan、Sandero、Sandero Stepway、Dokker、Lodgy以及雷諾Express等車型。產量增長主要得益于該集團在當地構建了由90家本土合作供應商組成的產業鏈生態體系，零部件本土化率高達65.5％，本地采購金額達20.6億歐元（目前1歐元約合人民幣8.39元）。雷諾摩洛哥公司計劃到2030年將本土化率提升至80％，產能提升至50萬輛。同時，雷諾在摩洛哥正在積極開發電動和混動車型，以順應全球能源轉型趨勢。目前，雷諾在摩洛哥生產的整車已出口到世界89個國家和地區。

Stellantis在摩洛哥是僅次于雷諾集團的第二大汽車制造商，旗下工廠于2019年6月在蓋尼特拉自貿區正式投產，初期產能10萬輛，2023年逐步增至20萬輛。該品牌依托70余家本土供應商網絡，生產標致208、菲亞特Topolino、雪鐵龍Ami等車型，當前本土化率為70％，并計劃提升至80％。目前，Stellantis在蓋尼特拉的工廠正在進行大規模擴建，預計2027年產能將達40萬輛。

在雷諾和Stellantis的帶動下，摩洛哥汽車產業本土化程度較高，零部件本地化率超過65％，高于南非的22.6％。“近年來，汽車零部件產業在摩洛哥也迅速壯大，幾乎每年新增10余家相關工廠，主要集中在丹吉爾科技城、丹吉爾汽車城和蓋尼特拉大西洋保稅區等地。”尤素福談到，自2012年以來，摩洛哥汽車行業進入高速發展期。其中，2023年摩洛哥整車出口量近70萬輛，逐漸成為全球重要的汽車制造和出口基地，汽車產業已經成為該國經濟增長的重要引擎之一。摩洛哥汽車產業是明顯的出口導向型，由于地理位置優越，該國政府大力發展汽車出口，尤其是向歐洲、非洲和中東市場出口。統計數據表明，2022年摩洛哥汽車及零部件年出口額創下111億美元（目前1美元約合人民幣7.17元）新高，同比增長33％，成為僅次于磷酸鹽等礦產的第二大出口產品。2024年，出口額進一步攀升至162億美元。

“除了雷諾和Stellantis，特斯拉也要在摩洛哥投資建廠?，F在，很多中國供應鏈企業也紛紛進入摩洛哥?！庇人馗Ｌ岬?，特斯拉前不久宣布計劃投資50億美元建設摩洛哥工廠，規劃40萬輛產能，計劃生產Model Y（參數丨圖片）等緊湊車型，新工廠計劃2025年9月啟動，預計2027年底投產。

摩洛哥工業部的公開信息顯示，目前摩洛哥的汽車產能達70萬輛，且增長勢頭迅猛。根據規劃，到2025年底，摩洛哥汽車總產能將攀升至100萬輛?！捌囆袠I已經成為摩洛哥經濟增長的核心引擎，標志著其在全球汽車產業中的地位日益提升?！北狈焦I大學汽車產業創新研究中心主任紀雪洪在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，汽車產業的蓬勃發展，不僅為摩洛哥創造了直接就業崗位，還帶動了汽車零部件制造、物流運輸等上下游產業協同發展，對GDP的貢獻率不斷增強，成為其國家競爭力提升的重要基石。

“家里有礦”

打造全球動力電池生產基地

“摩洛哥的資源優勢是發展電動汽車產業鏈的重要‘靠山’。”尤素福表示，磷酸鹽是生產磷酸鋰的重要資源，摩洛哥豐富的磷酸鹽儲量，以及優惠的政策，為新能源汽車及動力電池產業發展帶來巨大利好。

隨著全球動力電池市場向磷酸鐵鋰傾斜，摩洛哥的磷礦資源成為新能源汽車產業鏈上游的“白色黃金”。當下，摩洛哥政府利用原材料儲量巨大、靠近歐洲市場的地理位置優勢以及稅收政策優惠等，不斷擴大基礎設施和工人培訓方面的投入，吸引更多電動汽車及上下游企業前來投資。摩洛哥也鼓勵本土企業參與產業鏈的各個環節，包括充電基礎設施制造、電動汽車生產和零部件制造等，積極打造區域電動汽車產業鏈中心。

的確，摩洛哥在資源領域的優勢堪稱得天獨厚，其境內蘊藏著鈷、磷酸鹽、鋰等諸多電池制造的核心礦藏。隨著越來越多的車企和電池廠商轉向磷酸鐵鋰電池，磷酸鹽巖作為關鍵的生產原材料，其戰略價值愈發凸顯。而摩洛哥富集的磷酸鹽巖資源，恰好為其在新能源汽車電池制造領域的崛起提供了天然的資源沃土，這種得天獨厚的自然稟賦，正轉化為該國布局電池產業的核心競爭力。為打造全球領先的動力電池生產基地，摩洛哥規劃了一份全面的路線圖，包括與電池技術領域的“領頭羊”合作，培養高技能勞動力，以及創建專門的產業集群，與科研機構及高校合作以鼓勵技術創新等。

以動力電池為中心，摩洛哥正在推動整個電動汽車產業發展。國際市場調查機構的研報顯示，摩洛哥電動汽車市場將迎來快速增長期。“客觀而言，摩洛哥發展電動汽車，不僅有政策支持，也有礦產資源的優勢。”紀雪洪認為，摩洛哥新能源汽車的增長將受益于政策支持、本土產能提升、供應鏈完善、充電基礎設施擴建以及包括旅游業等方面的新能源汽車應用等因素。

“政策支持方面，根據摩洛哥《投資憲章》，外資企業可享受‘五免五減半’所得稅等優惠?！庇人馗１硎?，即汽車出口占比超50％可再獲3％銷售額補貼。特別是針對新能源汽車產業，設備類進口關稅全免，增值稅率降至10％，使用30％本地原材料的項目更可享受0.02美元／度的綠電補貼。早在2017年，摩洛哥政府就已經取消混合動力汽車和純電動汽車的進口關稅，以降低消費者購車成本。同時，摩洛哥政府出臺了嚴格的車輛尾氣排放標準，以此推動國內燃油車加快替換為新能源汽車。據介紹，摩洛哥政府還積極推動電動汽車充電基礎設施網絡建設，宣布到2026年將在全國主要城市新安裝2500個充電樁。

這一套政策“組合拳”下來，使得車企在摩洛哥的綜合營商成本比東歐要低15％～20％，新能源汽車產業鏈受益更多，讓摩洛哥成為一些外資車企巨頭轉移產能的首選目的地。

“政策支持帶來的，是中國、歐洲、日韓等品牌的電動、混動車型在摩洛哥市場不斷增多，摩洛哥消費者對新能源汽車的接受度也在持續提升。”尤素福說，在市場消費層面，摩洛哥政府還推出了一系列新能源汽車的消費激勵政策，包括免除增值稅和年度流通稅，提供個人5000美元或企業1萬美元購車補貼，保險費率降至10％等，有力拉動了新能源汽車的市場消費。

截至2024年，摩洛哥市場上至少已經有20多個電動汽車品牌。2024年，摩洛哥電動汽車保有量約為5700輛，占汽車總量的0.15％；2025年有望增至1萬輛，占汽車總保有量的0.26％；2034年有望達到19.6萬輛，占汽車總保有量的3.9％。一份報告顯示，2025～2034年摩洛哥電動汽車銷量年均增長率將達33％，到2034年年銷量將達4.7萬輛。

戰略“跳板”

中國企業扎堆布局摩洛哥

正是由于摩洛哥具備政策、資源、營商環境等多重優勢，以及“一峽通兩洋”（直布羅陀海峽連接大西洋和地中海）、連接歐洲“橋頭堡”的獨特區位特征，多家中國汽車企業及產業鏈、供應鏈企業密集落子摩洛哥。一方面是摩洛哥地理位置優勢明顯，摩洛哥與西班牙最短距離僅14公里，貨物從丹吉爾港出發，最快24小時可達歐洲主要港口，到北美也不到10天。另一方面是摩洛哥與歐盟、美國簽署了自貿協定，在貿易保護主義抬頭的當下，摩洛哥成為制造業出口通往歐美的“戰略跳板”。

“包括摩洛哥在內，我們已經在北非、歐洲、中東、東南亞等地布局海外市場，我們有信心在這些海外市場取得成功。”廣東小鵬汽車科技集團有限公司國際業務中心總經理唐志坤在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，小鵬汽車是首個出口非洲的中國純電動汽車品牌，也是國內造車新勢力中最早“出海”且海外銷量較多的車企之一。根據不同地區消費需求配置相適應的電動車型，將為當地推動電動化轉型和推進可持續發展提供支持。

“近年來，中國汽車特別是新能源汽車產業鏈企業在摩洛哥越來越多，尤其是動力電池及材料企業。”尤素福表示，摩洛哥新能源汽車市場出現了多個中國品牌的身影。比亞迪2023年在摩洛哥推出3款車型，2024年成為摩洛哥插混車銷量最高的品牌。今年，吉利、極氪等中國品牌的新能源車型也在加速進入摩洛哥市場。

與此同時，摩洛哥的磷酸鹽礦產資源優勢也吸引了中國動力電池及材料企業相繼進入摩洛哥?！皬漠a品‘出?！疆a業鏈‘出海’，是我們面向全球市場布局的新變化。而像摩洛哥的資源優勢及其較低的成本，以及眾多新能源汽車品牌的落地，都為我們在這里建廠提供了良好條件。”國軒高科戰略運營副總裁熊永華在接受《中國汽車報》記者采訪時談到，去年國軒高科就已經投資93億元，在摩洛哥開始建設超級電池工廠，將生產包括從材料、電芯到電池包、儲能系統等產品，該工廠的初始設計產能為20吉瓦時，未來將逐步提升至100吉瓦時，總投資將達483億元。

“在摩洛哥建設電池生產基地，是基于全球新能源行業發展前景以及摩洛哥良好產業基礎和區位優勢的考慮?！毙苡廊A表示，這將滿足公司未來業務發展和市場拓展需要，進一步完善公司全球化戰略發展布局，有利于提升公司的動力電池市場份額及綜合競爭力，降低國際貿易格局變化可能對公司形成的潛在不利影響。

動力電池材料領域，中國電池材料巨頭貝特瑞新材料公司正加快在摩洛哥擴張。其在丹吉爾投資的兩座電池材料工廠，分別生產正極和負極材料。據悉，貝特瑞正極材料項目投資4.89億美元，負極材料項目投資3.6億美元，合計8.49億美元，預計為當地創造數千個就業崗位。

與此同時，在摩洛哥日益增多的中國輪轂輪胎企業，也引發業內外關注。位于摩洛哥蓋尼特拉大西洋自貿區的中信戴卡摩洛哥工廠，包含鋁車輪一期、二期和鋁鑄件共三期工廠，合計形成600萬件鋁車輪、500萬件鋁鑄件產能規模，是2016年中摩兩國建立戰略伙伴關系以來的最大投資項目。在數字化水平上，中信戴卡摩洛哥工廠推出了40多個數字化應用案例，以實現高精度、柔性化生產和材料高效利用。今年1月，中信戴卡摩洛哥工廠成功入選世界經濟論壇新一批“燈塔工廠”名單，也成為非洲第一家“燈塔工廠”。另外，森麒麟、永盛橡膠、萬安科技、華緯科技與凌云工業等多家國內零部件廠商都在深入布局摩洛哥。

“越來越多的中國汽車及產業鏈企業進入摩洛哥，既是自身的全球化的新機遇，也在摩洛哥汽車產業發展中扮演著關鍵角色?！奔o雪洪認為，摩洛哥具備新能源產業鏈發展的多方面良好環境，以及輻射歐洲、中東、非洲等市場的獨特優勢，為中國車企海外本土化提供了廣闊機遇。值得一提的是，摩洛哥也是北非地區首個與中國簽署共建“一帶一路”合作規劃的國家，兩國通過進一步深化產業合作，有望為全球汽車產業轉型書寫新的篇章。

文：趙建國 編輯：萬瑩 版式：劉曉燁