撰文 | 千里 編輯｜周長賢

6月26日，媒體報道，烏克蘭最大鋰礦再度“易手”，失去了四大鋰礦的第二個。而在6月中旬，來之不易的「美烏礦產(chǎn)協(xié)議」的首個項目剛剛啟動招標。

鋰礦成為大國爭端焦點之一，不愧是新時代的頂級戰(zhàn)略資源。

但是在商業(yè)市場端，當下鋰礦價格卻在持續(xù)走低。

一方面，2024-2025年全球鋰資源產(chǎn)能集中釋放，非洲和南美的很多新項目開始供貨，庫存高企；另一方面，新能源車增速放緩，還面臨鈉離子電池商業(yè)化帶來的低成本沖擊。

當資源長期戰(zhàn)略性，對沖礦產(chǎn)周期性；當新應(yīng)用場景，對沖新技術(shù)路線，電池礦產(chǎn)供需前景更趨復(fù)雜。

例如，如果固態(tài)電池果真實現(xiàn)換道超車，或?qū)?dǎo)致鋰消耗量增加數(shù)倍。數(shù)據(jù)顯示，豐田的硫化物固態(tài)電池每千瓦時需要消耗0.8公斤的鋰金屬。

而隨著動力電池技術(shù)的成熟，還勢必帶來更多的環(huán)境、安全和法規(guī)需求。

在各種不確定中，確定的是什么？

是可持續(xù)的發(fā)展路徑，是技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，是產(chǎn)業(yè)全鏈降本，是動力電池從制造業(yè)向能源服務(wù)業(yè)「新角色」的升維轉(zhuǎn)型。

德國科學(xué)院院士，英國環(huán)境部官員，寧德時代副總經(jīng)理、董事會秘書，英國法拉第研究所CEO等現(xiàn)場探討

「能源循環(huán)」則是這個「新角色」必不可少的一環(huán)，不止是“電池回收”的老內(nèi)涵。

基于能源循環(huán)，一個萬億「城市礦山」穩(wěn)定、可預(yù)見地崛起，成為穩(wěn)定電池礦產(chǎn)供應(yīng)的力量。

基于能源循環(huán)，電池產(chǎn)業(yè)將以技術(shù)創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與環(huán)保經(jīng)濟走向一致性。

同樣基于能源循環(huán)，將打通能源服務(wù)全鏈條，重塑動力電池產(chǎn)業(yè)格局，甚至影響更大的宏觀格局。

「全球能源循環(huán)」的多維價值點

6月24日，“倫敦氣候行動周”期間，艾倫·麥克阿瑟基金會（EMF）與寧德時代就“全球能源循環(huán)計劃”（GECC）愿景達成一致，推動電池循環(huán)經(jīng)濟全面落地。

GECC計劃的愿景：讓動力電池生產(chǎn)擺脫對原生礦產(chǎn)資源的依賴。

現(xiàn)場分享的一組數(shù)據(jù)顯示，未來20年內(nèi)，全球?qū)⒂?0%的新電池生產(chǎn)告別礦產(chǎn)開采。屆時回收鈷鎳將占比超30%。

50%這么高的比例，確實足以讓電池生產(chǎn)擺脫對原礦資源的依賴，足以平抑礦產(chǎn)價格波動。從而徹底改變鋰、鎳、鈷的價格形成機制。

寧德時代副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理

“要讓能源循環(huán)成為一種經(jīng)濟。”寧德時代副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理表示，該計劃有助于推動政府、企業(yè)和社會組織之間的深度協(xié)作，共建全球能源新體系。

GECC的四大行動綱領(lǐng)，為產(chǎn)業(yè)升級明確路線圖：即通過「產(chǎn)品再設(shè)計」和「完善回收閉環(huán)」將實現(xiàn)「重塑價值鏈體系」和「重構(gòu)商業(yè)模式」。由此，實現(xiàn)多層價值點。

1、穩(wěn)定且更具潛力的成本管理

電池「循環(huán)」經(jīng)濟最直觀的價值點，可以為移動出行提供更穩(wěn)定的成本優(yōu)勢。

上周四，在炙手可熱的小米YU7發(fā)布會上，雷軍數(shù)次提到電池是最大的成本。

835km的續(xù)航，成為20多萬價位小米YU7壓制競品的核心產(chǎn)品力。這個產(chǎn)品力必須用錢來堆。電池提質(zhì)降本也是下游車企的核心訴求。

從戰(zhàn)略安全角度看，中國鋰、鎳、鈷對外依存度均超80%。作為最大的動力電池消費和生產(chǎn)國，中國受到原礦開采的地域不均和價格波動的制約。

GECC倡導(dǎo)的「電池循環(huán)經(jīng)濟」則是技術(shù)和服務(wù)主導(dǎo)，不但會減少原礦市場價格波動，優(yōu)化原材料成本，還可以通過持續(xù)技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新，賦能新汽車。

據(jù)悉，濕法冶金技術(shù)成熟后，回收鋰的成本比開采原生礦低30%。

2、循環(huán)經(jīng)濟本身蘊含大機遇

動力電池循環(huán)業(yè)務(wù)顯然將會是一個巨大的盤子。

SNE reaserch 預(yù)測：到2040年，全球電池回收市場規(guī)模將突破1.2萬億元，動力電池報廢量43%的復(fù)合年均增長率。

2025年，中國動力電池退役量預(yù)計達82萬~120萬噸（相當于數(shù)十萬輛電動汽車電池），2030年將突破350萬~600萬噸，將占全球電池回收產(chǎn)能70%左右，市場規(guī)模增至千億級。

毋庸置疑，動力電池回收將迎來規(guī)模爆發(fā)。在這樣一個千萬億的新興產(chǎn)業(yè)上，將會培育很多新技術(shù)、新企業(yè)和新工作機會。

在此維度上，中國電池行業(yè)坐擁最大的市場和產(chǎn)能，最先進的技術(shù)，有當仁不讓的先行優(yōu)勢。并且把價值分享到全球經(jīng)濟中。

澳大利亞能源公司昆布魯克的全球可持續(xù)發(fā)展負責(zé)人希爾卡 ?科穆萊寧與巴西氣候與社會研究所項目總監(jiān)莎依斯?費雷茲

3、賦能全價值鏈低碳發(fā)展

GECC綱領(lǐng)有助于將“循環(huán)經(jīng)濟”的理念融入每一個環(huán)節(jié)，推動整個價值鏈的系統(tǒng)性減碳，實現(xiàn)資源的高效配置。

尤其是契合現(xiàn)在和未來的法規(guī)要求。比如，法規(guī)要求車企需自建或合作回收網(wǎng)絡(luò)，否則無法進入地方推廣目錄。

中國《行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》要求：鋰回收率從85%到90%，鎳鈷錳回收率≥98%，廢水循環(huán)利用率≥90%。

《歐盟電池與廢電池法規(guī)》要求：2027年12月31日起，鈷、銅、鉛、鎳均需達到90%，鋰達到50%，2030年強制達到70%，并推行“電池護照”追溯系統(tǒng)。

這些法規(guī)將倒逼全球產(chǎn)業(yè)鏈升級。用最好的經(jīng)濟性滿足法規(guī)要求，是所有車企的課題。

新能源車到了下半場，不可忽視巨大的法規(guī)和社會責(zé)任成本正在浮現(xiàn)。可持續(xù)的友好發(fā)展模式將是必由之路。

產(chǎn)業(yè)升維：未來的「能源服務(wù)」

至于GECC行動綱領(lǐng)提到的「重構(gòu)商業(yè)模式」，提出循環(huán)經(jīng)濟不但有助改變動力電池的變現(xiàn)模式，還會推動行業(yè)從制造轉(zhuǎn)向科技能源服務(wù)。

隨著監(jiān)管機構(gòu)三令五申禁止“價格戰(zhàn)”，汽車和動力電池行業(yè)已經(jīng)明白，單純的卷價格，卷成本是沒有出路的。

真正的護城河只有技術(shù)、品牌和生態(tài)位。建立生態(tài)護城河，讓先進技術(shù)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)在生態(tài)中互相賦能，才會發(fā)展出一個強大而健康的產(chǎn)業(yè)。

這一點，不止是GECC的倡導(dǎo)，也是行業(yè)頭部企業(yè)的共識。

6月20日，上海臨港吉瓦時級電網(wǎng)側(cè)獨立儲能電站示范項目簽約，是特斯拉儲能產(chǎn)品Megapack在中國大陸電網(wǎng)側(cè)儲能的首次應(yīng)用。

其他新能源龍頭車企，近兩年同樣在加速拓展“車+電池+儲+回收”商業(yè)閉環(huán)。

其突破點，主要體現(xiàn)在“渠道整合能力”、“提鋰等再生技術(shù)突破”及“梯次利用商業(yè)場景創(chuàng)新”上，一致尋求 “降本控源+海外合規(guī)+碳資產(chǎn)增值”三位一體的戰(zhàn)略目標。

相比之下，與整車企業(yè)沒有競爭關(guān)系的電池行業(yè)，在生態(tài)服務(wù)上可能走得更遠。

以寧德時代為例，從最上游的太陽能和風(fēng)能投資布局開始，到生態(tài)思維主導(dǎo)的電池技術(shù)研發(fā)，最大規(guī)模的動力電池生產(chǎn)銷售，規(guī)模超萬的巧克力換電網(wǎng)絡(luò)，V2G 技術(shù)支持的分布式儲能和專用儲能，最后到動力電池回收，形成一個大循環(huán)。

按照其遠景（參數(shù)丨圖片）目標——零碳科技公司，未來業(yè)務(wù)的規(guī)模可能比供應(yīng)電動汽車電池大十倍。

如何讓龐大的生態(tài)內(nèi)部互相賦能，尤其值得觀察。

從GECC行動綱領(lǐng)的「產(chǎn)品再設(shè)計」開始，從產(chǎn)品設(shè)計的源頭植入循環(huán)方案，通過專業(yè)化、模塊化、易拆解，優(yōu)化耐用性和后段梯次利用管理。

在下游，建立豐富使用場景，增加電池利用頻次，減少限制，增加梯次利用價值。

電池企業(yè)與整車廠、商業(yè)運營商和平臺公司合作，推動統(tǒng)一接口的電池銀行、車網(wǎng)互動（V2G）、共享車隊監(jiān)控系統(tǒng)等模式，同時提高經(jīng)濟性、便利性和安全性。

再如，打通全局的“時代碳鏈”管理系統(tǒng)：實現(xiàn)電池全生命周期內(nèi)收集、審核、分析和追蹤碳與材料的數(shù)據(jù)，用區(qū)塊鏈技術(shù)追溯全周期數(shù)據(jù)。同時響應(yīng)了全球發(fā)達市場的「電池護照」要求。

說到全球市場發(fā)展，GECC行動綱領(lǐng)體現(xiàn)了中國電池企業(yè)在全球循環(huán)經(jīng)濟體系的擔(dān)當、引領(lǐng)和積極作為。電池循環(huán)經(jīng)濟將在全球范圍創(chuàng)造超過一千萬個就業(yè)崗位。

總之，動力電池通過升維發(fā)展，將為未來出行提供全鏈條的能源服務(wù)，更安全、更透明、更可靠、更環(huán)保，不但拓展商業(yè)模式，也為可持續(xù)經(jīng)濟、零碳社會做出貢獻。

—THE END—

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