今早地產板塊異動，一度領漲。

我查了下，上周五，就有媒體報道住建部調研組近日赴廣東、浙江兩省調研。

調研組表示，

促進房地產市場平穩、健康、高質量發展具有重要意義。

今早，不知道哪來的小作文，傳SZ有四條放松政策。

這小作文看著就有點假，我就不放上來了，午后地產也歸于平靜。

有賣方點評：

放松是大勢所趨，但夏季高溫天放松效果有限，更大可能是秋季

地產有金九銀十之說，就算放松，也是大約在秋季了。

如今小作文多如牛毛，再加上量化的推波助瀾，大家還要盡量獨立思考。

今日兩市繼續震蕩，大盤像被控制一樣，極度窄幅波動微紅，多頭目標依然是3489，就等哪天上次說的三個條件滿足后沖關了。

兩市成交額較上周五縮小2274億元，達1.22萬億元。

很明顯，今天開始實施的量化新規，對量化交易有一定限制作用，成交額出現萎縮是很明顯的。

上次講過量化資金占到了總體A股成交額的20%-30%,之前1.4萬億的成交額，差不多3000多億是量化資金，今天一下子就縮了2000多億，新規的影響還是蠻大的。

領先指標滬深300和A500也縮量震蕩，某隊沒出手。

注意，從相關ETF的份額來看，進入下半年，基金份額在逐步減少，說明有資金在小幅撤離……

科創板、創業板、北證50同步調整，微盤股指數陽包陰，再創歷史新高，微盤的交易熱度仍在高位，但依然未崩，還創出了歷史新高。

港股也小幅調整，恒生指數目前跌0.51%，恒生科技目前跌0.39%

南向資金凈買入超50億，目前有加速凈流入跡象。

行業表現看，綜合金融、房地產、電力漲幅居前，醫藥、通信、電子跌幅居前。

主題表現看，

1、今天光模塊板塊調整較多，有賣方認為，

主要是由于市場擔心關稅等影響。我們認為不用過度擔憂，目前從國內出口給海外的光模塊，若有關稅都是客戶承擔，且光模塊公司在海外也有布局產能，風險已經降到很低。明年800G和1.6T需求快速增長，確定性較強，打破了之前市場的擔憂。

2、近日外賣價格戰或成持久戰，利好茶飲、餐飲等板塊。

有賣方認為，

目前外賣市場規模已達1.5萬億，即時零售不到1萬億，而電商市場規模約20萬億，隨著電商競爭的趨緩帶來阿里京東電商利潤的穩定提升，以及阿里組織的變化(蔣凡回來后收編了餓了么)，使得平臺擁有更多的權限和資源去競爭即時零售，外賣補貼價格戰或成持久戰，預計下半年外賣補貼力度有望維持今年6月份力度，Q3旺季&外賣補貼力度加大有望推動茶飲、餐飲同店改善及業績上調，尤其利好外賣占比高的茶飲公司。本輪外賣補貼大戰受益標的：茶飲：古茗、茶百道、蜜雪冰城、瑞幸咖啡等；快餐：百勝中國、小菜園；傳統餐飲：綠茶

今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

亞太股市今日普遍下跌，主要大家都在等7月9日老川設定的最后期限前中美談判的進展。

A股大盤能勉強翻紅還算強的，短期壓力依然是3489！

量能的萎縮主要是量化新規，還需要觀察幾日。

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