2025年中國汽車零部件產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈全景圖）中商產業研究院 2025-07-08 08:32

中商情報網訊：汽車零部件作為汽車工業的基礎，得益于國內經濟的穩步增長、國家產業政策的支持以及新能源汽車產業的快速發展，中國汽車零部件行業快速發展。

一、產業鏈

汽車零部件產業鏈上游為原材料，主要包括鋁合金、鋼材、有色金屬、電子元器件、橡膠、塑料、玻璃、陶瓷等；中游為汽車零部件，主要包括汽車底盤系統、車身系統、汽車電子、發動機系統、通用部件；下游為應用，包括整車制造、電商平臺、4S店、汽車維修。

資料來源：中商產業研究院整理

汽車零部件產業鏈以上游高性能材料（熱成型鋼強度1,500MPa、車規級MCU芯片）為支撐，中游系統化集成驅動技術變革：底盤系統（線控制動響應＜150ms）、車身（一體化壓鑄減重20%）、三電（SiC控制器效率＞98%）構建新能源車核心壁壘；下游通過整車制造柔性化（CTP成組效率＞75%）、后市場數字化（ECU遠程刷寫）及跨境供應鏈優化（關稅降低30%）實現價值延伸。未來發展聚焦固態電池集成（能量密度＞400Wh/kg）、中央計算架構（算力＞1,000TOPS）及材料循環利用（鋁材回收率＞95%），亟需突破車規芯片國產化（自主率＜5%）、線控系統功能安全（ASIL-D認證）等瓶頸，重塑“新四化”時代產業鏈競爭力。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.鋁合金

（1）產量

鋁合金是輕金屬材料之一，憑借其質量輕、強度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優異的性能，中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鋁合金行業深度分析及發展趨勢研究預測報告》顯示，2024年中國鋁合金產量達1614.1萬噸，同比增長9.6%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國鋁合金產量將超過1700萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

中國鋁合金行業涌現出了一批重點企業，它們在行業內具有較高的知名度和影響力。主要包括忠旺集團、AAG亞鋁、興發鋁材、鳳鋁鋁業、堅美鋁材等。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

2.鋼材

（1）產量

隨著工業生產穩步回升，國內制造業用鋼需求上升，我國鋼材產量呈現平穩增長的趨勢。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鋼材行業市場分析及發展趨勢預測報告》顯示，2024年中國鋼材累計產量達139967.4萬噸，較上年增長1.1%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國鋼材產量將達到140552.4萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

中國鋼材企業眾多，規模不一。在國企央企中，寶武集團、河鋼集團、鞍鋼集團、首鋼集團等大型鋼鐵企業占據了主導地位。而在民企中，沙鋼集團、建龍集團、敬業集團等也具有較強的競爭力。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

3.有色金屬

（1）產量

近年來，中國有色金屬產量保持增長趨勢，中商產業研究院發布的《2025-2030年中國有色金屬行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2024年中國有色金屬產量達7918.8萬噸，同比增長4.3%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國有色金屬產量將增長至8310萬噸。

中國有色金屬行業重點企業主要包括中國鋁業、中國五礦、江西銅業、紫金礦業、中國有色集團、云南銅業、金川集團、銅陵有色集團、中金嶺南、南山鋁業等。其中，中國鋁業、中國五礦、江西銅業等大型國有企業占據主導地位，紫金礦業、南山鋁業等民營企業在細分市場和區域市場中表現突出。

資料來源：中商產業研究院整理

4.電子元器件

（1）市場規模

近年來，隨著5G通信、新能源汽車、物聯網、人工智能等新興領域的高速發展，對電子元器件的需求持續增加，推動了電子元器件市場規模快速增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國電子元器件行業深度分析及發展趨勢預測研究報告》數據顯示，我國電子元器件市場規模由2020年的12.69萬億元增長至2023年的17.18萬億元，復合年均增長率為10.6%，2024年約為18.9萬億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國電子元器件市場規模將達到19.86萬億元。

中國電子元器件企業競爭呈現出企業數量多、競爭激烈的特點，中國電子元器件企業在中低端領域有一定優勢但高端市場仍需突破。目前行業整合加速、頭部企業不斷提升競爭力，同時面臨著國產替代機遇與國際巨頭競爭壓力并存的局面。

資料來源：中商產業研究院整理

5.橡膠

（1）營業收入

橡膠是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產生較大形變，除去外力后能恢復原狀。2025年1-4月，全國規模以上橡膠和塑料制品業營業收入9766.8億元，同比增長6.0%。

數據來源：中商產業研究院大數據庫

（2）重點企業分析

目前中國橡膠行業相關重點企業主要包括海南橡膠、中化國際、中國石化、中國石油、錦湖石化。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.營業收入

隨著國內汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發展，汽車零部件行業也得到了快速發展。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國汽車零部件產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年汽車零部件制造業營收約為41953億元，同比增長3.16%，2023年約為44086億元，2024年約為46200億元。中商產業研究院分析師預測，2025年汽車零部件制造業營收將進一步增長至47800億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.智能座艙

隨著國內人工智能、5G通信、物聯網等技術的融合應用，中國智能座艙市場均展現出巨大潛力。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國智能座艙市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2024年中國乘用車智能座艙解決方案市場規模達到1290億元，較上年增長22.27%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國乘用車智能座艙解決方案市場規模將達到1564億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.汽車電子

我國是全球最大的汽車和新能源汽車產銷國，近年來，我國汽車電子行業穩步發展，產業能力不斷提升。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國汽車電子行業發展情況及投資戰略研究報告》顯示，2024年中國汽車電子市場規模約為1.22萬億元，較上年增長10.95%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國汽車電子市場規模將達到1.28萬億元。

數據來源：汽車工業協會、中商產業研究院整理

4.發動機

發動機是一種能夠把其它形式的能轉化為機械能的機器，既適用于動力發生裝置，也可指包括動力裝置的整個機器。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國發動機市場前景及投資機會研究報告》顯示，2024年中國發動機產量達237766.8萬千瓦，同比下降1.5%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國發動機產量波動較小，將達到245980萬千瓦。

數據來源：中商產業研究院數據庫

5.軸承

軸承行業是我國重點發展的戰略性基礎產業，我國軸承產量呈現增長的趨勢。中商產業研究院發布的《2025-2030中國主軸軸承市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年中國軸承產量約275億套，較上一年增長6.18%，2024年約為296億套。中商產業研究院分析師預測，2025年中國軸承產量將超過300億套。

數據來源：中商產業研究院整理

6.企業潛力排行

中國汽車零部件行業正迎來電動化、智能化和輕量化的重大轉型機遇。華域汽車、寧德時代、均勝電子等企業在各自領域展現出強大的技術實力和市場競爭力。寧德時代作為全球動力電池龍頭，受益于新能源汽車的爆發式增長；均勝電子在智能駕駛和車聯網領域布局深入，未來增長空間巨大；福耀玻璃、德賽西威、伯特利等企業則在汽車玻璃、智能座艙、制動系統等細分領域占據領先地位。隨著新能源汽車和智能汽車的快速發展，這些企業憑借技術優勢、規模化生產能力以及與國內外車企的緊密合作，將持續引領行業創新與增長，未來市場潛力廣闊。

資料來源：中商產業研究院整理

7.重點企業分析

目前，汽車零部件相關A股上市企業數量眾多。營收前五十企業中，浙江省數量最多，共10家。江蘇省和上海市分別為8家和7家，排名第二第三。

資料來源：中商產業研究院整理

8.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

2025年1-5月，中國規上汽車制造業營業收入41283.3億元，同比增長7.1%。營業成本36350.9億元，同比增長8%；利潤總額1781.4億元，同比下降11.9%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2025年5月，汽車產銷分別完成264.9萬輛和268.6萬輛，環比分別增長1.1%和3.7%，同比分別增長11.6%和11.2%。2025年1-5月，汽車產銷分別完成1282.6萬輛和1274.8萬輛，同比分別增長12.7%和10.9%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2025-2030年全球汽車零部件行業市場調研及投資前景預測報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。