四川
消息面上，美國政府于7月3日宣布取消對華EDA出口限制，新思科技、楷登電子和西門子等企業將恢復向中國供應芯片設計軟件。
東海證券指出，半導體下游需求中TWS耳機、可穿戴腕式設備、AI服務器、新能源車復蘇較好，2025Q1受益于國補政策，整體需求逐步向好。全球智能手機、PC、平板等電子產品出貨量同比回升，新能源汽車銷量保持高速增長，帶動功率、模擬、MCU等半導體需求。6月半導體價格漲幅擴大，存儲芯片DDR4因廠商轉向DDR5備貨需求推動價格顯著上漲。盡管企業庫存水位較高，但日本半導體設備出貨額同比增長20.50%，顯示產能擴展積極。AI算力、AIOT、半導體設備等結構性機會突出，消費電子新品如AI眼鏡密集發布，疊加AI基建加速，產業鏈長期受益。同時，外部政策壓力下，半導體國產化進程有望持續加速。
半導體設備ETF跟蹤的是半導體材料設備指數，該指數由中證指數有限公司編制，從A股市場中選取涉及半導體材料研發、設備制造等業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映半導體產業鏈上游相關企業的整體表現。指數成分股主要聚焦于具有高技術壁壘和成長性特征的半導體材料與設備領域，集中體現了該細分行業的市場走勢和發展潛力。
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