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國產GPU雙雄有望登陸科創板,機構建議關注設備材料等四大主線

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7月8日早盤,A股整體震蕩上行,滬指挑戰3500點關口,主要寬基指數悉數上行。電路板、高速銅連接、光模塊、CRO、HBM等主題漲幅居前。近期熱度較高的科創半導體ETF(588170)早盤漲幅近1%。

東海證券認為,國產GPU新秀摩爾線程、沐曦科技IPO均獲受理,壁仞科技擬最快今年8月向港交所申請IPO,標志著國產GPU行業進入資本化攻堅階段,國產AI芯片產業鏈在技術突圍、政策支持和市場替代三重動力下有望迎來滲透率的新一輪加速提升;美解除三大EDA巨頭的對華銷售禁令,短期看EDA限制有所緩和,長期看國內EDA產業發展亟待加速。當前電子行業需求處于溫和復蘇階段,建議關注AIOT、AI驅動、設備材料、消費電子周期筑底板塊四大投資主線。

公開信息顯示,科創半導體ETF(588170)跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數,囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域,具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性,受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

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