四川
7月8日，亞洲股市明顯反彈，A股盤中異動拉升，滬指沖擊3500點，盤面上電路板、光模塊CPO、英偉達產業鏈等北美算力方向強勢反彈。截至11點12分，創業板人工智能ETF華夏（159381）漲超2.3%，持倉股銳捷網絡漲超8%，天孚通信、新易盛、太辰光等跟漲。
據報道，當地時間7月7日，美國總統簽署行政命令，延長所謂“對等關稅”暫緩期，將實施時間從7月9日推遲到8月1日。
中報季來臨，AI算力業績有望持續兌現。華泰證券測算，以 36 家 A/H 通信行業公司為樣本，預計 2Q25 通信板塊合計歸母凈利潤同比增長 7%，剔除三大運營商、中興通訊等權重股后，預計板塊歸母凈利潤同比增長 38%。細分來看，電信運營商利潤預計穩健增長；光通信板塊在海外與國內市場需求延續高增下，業績有望持續兌現，且產業鏈景氣度預計繼續呈擴散趨勢；IDC 受益國內外智算中心需求增長有望迎來拐點；銅連接板塊業績有望在產能釋放下逐步兌現。
資料顯示，創業板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創業板人工智能指數，選取創業板上市的AI主業公司，日內漲跌幅限制為±20%，彈性高。行業分布上，光模塊CPO概念股權重超33%。成分股包含新易盛、中際旭創、天孚通信、北京君正、全志科技、軟通動力、光環新網、網宿科技、深信服等行業龍頭公司。目前年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內綜合費率在可比基金中最低。
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