7月8日,亞洲股市明顯反彈,A股盤中異動拉升,滬指沖擊3500點,盤面上電路板、光模塊CPO、英偉達產業鏈等北美算力方向強勢反彈。截至11點12分,創業板人工智能ETF華夏(159381)漲超2.3%,持倉股銳捷網絡漲超8%,天孚通信、新易盛、太辰光等跟漲。
據報道,當地時間7月7日,美國總統簽署行政命令,延長所謂“對等關稅”暫緩期,將實施時間從7月9日推遲到8月1日。
中報季來臨,AI算力業績有望持續兌現。華泰證券測算,以 36 家 A/H 通信行業公司為樣本,預計 2Q25 通信板塊合計歸母凈利潤同比增長 7%,剔除三大運營商、中興通訊等權重股后,預計板塊歸母凈利潤同比增長 38%。細分來看,電信運營商利潤預計穩健增長;光通信板塊在海外與國內市場需求延續高增下,業績有望持續兌現,且產業鏈景氣度預計繼續呈擴散趨勢;IDC 受益國內外智算中心需求增長有望迎來拐點;銅連接板塊業績有望在產能釋放下逐步兌現。
資料顯示,創業板人工智能ETF華夏(159381)跟蹤創業板人工智能指數,選取創業板上市的AI主業公司,日內漲跌幅限制為±20%,彈性高。行業分布上,光模塊CPO概念股權重超33%。成分股包含新易盛、中際旭創、天孚通信、北京君正、全志科技、軟通動力、光環新網、網宿科技、深信服等行業龍頭公司。目前年管理費率為0.15%,托管費率為0.05%,場內綜合費率在可比基金中最低。
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