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英偉達(dá)成首家市值超4萬億美元公司,通信ETF(515880)光模塊占比近30%,深度受益于海外映射邏輯

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消息面上,隔夜美股市場大型科技股集體上漲,英偉達(dá)收漲1.8%,盤中一度漲超2%至164美元,總市值一度突破4萬億美元。英偉達(dá)股價上漲或受益于其在算力領(lǐng)域的業(yè)績爆發(fā)。

過去三年,受數(shù)據(jù)中心AIGPU需求爆發(fā)式增長拉動,英偉達(dá)營收激增,已從2024財年的約270億美元飆升至2025財年的1305億美元,預(yù)計截至明年1月的2026財年的營收有望接近2000億美元。

英偉達(dá)在AI算力基礎(chǔ)設(shè)施中依賴高速光模塊(如800G、1.6T)和光電共封裝(CPO)技術(shù),而中國通信板塊龍頭公司是核心供應(yīng)商。隨著海外算力行情的持續(xù)景氣,國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈也有望深度受益于海外映射邏輯。

另外,人工智能軍備競賽持續(xù),當(dāng)前國內(nèi)外云廠商在人工智能方面的投入高增。2025年微軟、谷歌等云廠商資本開支同比增超30%,國內(nèi)阿里/騰訊資本開支預(yù)期超1200億元/800億元。資本開支中大部分資金將用于AI基建,通信板塊作為“賣鏟子”的算力行業(yè),需求有望延續(xù)增長。

值得關(guān)注的是,中國光模塊企業(yè)占據(jù)全球60%以上的市場份額,國內(nèi)外算力資本高增都有利于A股市場光通信板塊業(yè)績改善。

中原證券表示,光模塊的可靠性要求提高、迭代周期縮短,帶來行業(yè)技術(shù)門檻顯著提升,光模塊頭部廠商產(chǎn)品的優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。頭部云廠商2025年資本開支展望樂觀,海外算力高速發(fā)展,英偉達(dá)GB300正式出貨,AI發(fā)展推動大型數(shù)據(jù)中心的建設(shè),拉動光器件產(chǎn)品需求持續(xù)且穩(wěn)定增長。

通信ETF(515880)跟蹤通信設(shè)備指數(shù),光模塊占比近30%,位于市場同類產(chǎn)品中前列,有望深度受益于海外映射邏輯。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰(159388)跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù),一鍵布局人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上下游,把握人工智能行情發(fā)展。另外,該ETF為20cm標(biāo)的,彈性更大。

風(fēng)險提示:無論是股票ETF/LOF基金,都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票,會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,提請投資者注意。板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料,僅供參考,不構(gòu)成對基金業(yè)績的保證。文中提及個股短期業(yè)績僅供參考,不構(gòu)成股票推薦,也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。以上觀點僅供參考,不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險測評,并根據(jù)您自身的風(fēng)險承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

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